宏德股份，次新风电第一股！绑定两大欧洲风电巨头，满产且每年产能扩大50%。
东海路DW
2022-07-12 21:28:52
一、大事件：（1）大宗商品价格持稳下降，风电零部件龙头盈利释放：自6月以来，大宗商品价格持续下降。6月中厚板/铸造生铁/废钢/螺纹钢价格累计下降7.9%、4.4%、11.7%、9.3%，创今年上半年单月降幅新高。预计后续大宗商品仍将持稳下跌，风电零部件龙头盈利将释放。（2）欧美不断提高海风装机要求，2030年欧洲海风规划144GW，截止2021年欧洲海风累计装机28.33GW，#2022-2030年均新增至少12.85GW#，2021年仅新增3.3GW，欧洲海风规划大超预期。
二、核心看点：(1)公司是国内领先的风电铸件公司，技术处于国内领先水平，下游客户质量好，包括西门子-歌美飒、 金风科技 、Vestas和Enercon等全球前十的风电整机商。21年公司产能6.56万吨，22年9.19万吨，后面每年扩产50%，目前公司产能饱满，订单较多，需要外协辅助。(2)公司收入主要来自风电设备专用铸铁件，占比逐年上升70%。受益于下游风电行业红利，公司的风电设备铸铁专用件需求量快速增长，进而带动公司业绩上行和毛利率上升。
三、投资建议：海风能出口的只有铸件、主轴、海缆等少数部件，欧洲储能火热的深层次原因是能源短缺，大力发展风电是其必然，风电很可能接棒欧洲储能称为市场新热点， 宏德股份，次新风电第一股！绑定两大欧洲风电巨头，满产且每年产能扩大50%，有望充分受益，请予以重视。
下图可印证：
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