7月18日热点概念与题材前瞻
不见利就追
公社达人
2022-07-18 07:47:14
【热点前瞻】
风电碳纤维专利即将到期 产业链应用空间加速开启
公司方面，中材科技（002080）目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品；吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。
阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期 已提交上市申请
作为国产新冠口服药研发进展最快的药品之一，真实生物的阿兹夫定片上市进度一直备受关注。此前，真实生物已与部分上市公司签署商业化合作协议：新华制药（000756）获得阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产和经销权；华润双鹤（600062）成为阿兹夫定片的委托加工生产企业；奥翔药业（603229）旗下浙江麒正药业与真实生物签订了《委托加工生产框架协议》及《药品委托生产质量协议》。
发展潜力大 全球最大盐穴储能电站即将施工
A股公司中，科远智慧（002380）为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。冰山冷热（000530）公司/子公司有压缩空气储能相关技术储备。
第四次科技革命的“石油” 西部数据交易中心正式投用
A股公司中，科蓝软件（300663）是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品，同时又拥有完整自主知识产权分布式互联网交易型数据库软件的供应商。易华录（300212）已和深圳数据交易所开展接洽交流，目前正在积极推进入住平台数商等合作
iPhone14量产在即 预计销量将高于上一代
A股果链概念股主要有歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）等。
供求关系持续改善 光纤光缆量价齐升可期
A股相关概念有长飞光纤（601869）、中天科技（600522）等。
小米汽车样车将于8月亮相 相关供应商迎来机遇
相关公司中，奥联电子（300585）顺应造车新势力潮流，目前已进入零跑汽车、哪吒汽车、小米汽车、蔚来汽车、理想汽车、东风岚图等新能源汽车供应商体系；德迈仕（301007）已同小米汽车供应商进行前期接触，公司将积极把握机会，赢得订。目前公司已为蜂巢、未势能源等国内客户提供新能源汽车相关零部件。据公司了解新能源汽车产品最终使用的国内汽车厂商包括比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、金康汽车、长城汽车、雷丁汽车等。
污水处理厂“头顶”光伏 国内最大项目即将发电
目前看来，污水处理厂+光伏模式已然具备广阔的前景。实际上国内有不少污水处理厂已建成或正在建设光伏发电站。上市公司，1）武汉控股（600168）下属北湖污水处理厂与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司共同合作开展分布式光伏电站项目，预计总装机容量为23.73MW；2）中环环保（300692）全资子公司中环光伏公司结合本公司污水处理厂和生活垃圾焚烧发电厂自身场地优势和技术储备，在多个厂区内铺设分布式光伏发电系统；节能国祯（300388）已成功运营王小郢污水厂这个超级光伏电站，曾在投资者互动平台表示，公司在安徽、华东、华南、华中、西北、华北等地区的污水处理项目大部分具备添加分布式光伏项目条件。
市场规模超百亿且具备量价齐升逻辑 工业温控大有可为
国内工业温控行业龙头有：英维克（002837）在精密温控领域经验深厚，已持续推出了多款用于大型数据中心的高能效制冷解决方案，并同腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据等大型客户建立合作；申菱环境（301018）参股的安耐智的主要经营业务是IDC数据中心机房（含通信机房）液冷技术应用，以及相关综合节能建设、改造工程项目的液冷技术产品的开发、集成、应用。公司是华为数据服务空调的主要供应商，与华为存在多年合作关系；高澜股份（300499）是国内领先的纯水冷却设备专业供应商，是国家级专精特新“小巨人”企业，从大功率电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统起家，产品广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置。
培育钻石行业高景气延续 关注产业链的投资机会
关注力量钻石（301071）、国机精工（002046）等。
全球首次 国产无人机完成全网应急通信高原飞行测试
上市公司，东方精工（002611）通过参与出资青岛中骏星瀚二号股权投资基金中心（有限合伙）的方式，间接投资四川腾盾科创股份有限公司；中无人机（688297）2020年9月，中航无人机首次完成我国大型无人机应急通信实战演练，在无信号覆盖区域构建起空天地一体化应急通信平台，验证了“翼龙-2”空中无人通信平台的实战保障能力，为解决“断网断电 断路”的极端情况创建了全新解决方案。
华为Freebuds Pro 2官宣 首款HWA认证TWS耳机
相关公司中，佳禾智能（300793）专业从事电声产品的设计研发、制造和销售，是国内领先的电声产品制造商。公司已为Beats、Panasonic、Creative等国际知名客户和华为、万魔声学、联想、喜日电子、安克、科大讯飞等国内知名客户开发和制造一系列电声产品；弘信电子（300657）产品应用于华为手机显示屏、华为TWS耳机及华为生态链产品
换电重卡开启发展元年、关注领先布局的企业
考虑到换电产业或将快速爆发，重点关注领先布局的企业，比如山东威达（002026）、博众精工（688097）等。
产量下降供需偏紧 锑资源价格逆势上行
A股公司中相关概念主要有湖南黄金（002155）、华钰矿业（601020）等。
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【多空博弈】
7月15日，大盘全天震荡走低，三大指数均跌超1%，两市成交10881亿，较上个交易日放量602亿。截至收盘，沪指跌1.64%，深成指跌1.52%，创业板指跌2.08%。
板块方面，一体化压铸、旅游、注册制次新、消费电子等板块涨幅居前，房地产开发、装配式建筑、债转股、厨卫家电等板块跌幅居前。
个股方面，汽车概念长安汽车一度逼近涨停，午盘回落收涨超5%，比亚迪收涨超4%；新冠检测概念九安医疗大跌超6%；虚拟电厂概念金智科技“大长腿”收涨停；一体化压铸概念股合力科技7天6板、立中集团20CM首板；储能板块新特电气20CM三连板。
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【龙虎榜】
7月15日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是金智科技，为2.92亿元。双星新材（002585）获1机构买入，买入净额为2.56亿元；科华数据（002335）获1机构买入，买入净额为2.14亿元；移远通信（603236）获2机构买入，买入净额为1.83亿元；京山轻机（000821）获浙江资金买入，买入净额为1.76亿元。
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【热点数据】
北向资金15日净卖出89.31亿元。招商银行、阳光电源、兴业银行分别获净卖出10.98亿元、5.9亿元、5.07亿元。国电南瑞净买入额居首，金额为4.85亿元。
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【新股申购】
高测转债申购代码718556，其正股高测股份的最新股价高于转股价。
风电碳纤维专利即将到期 产业链应用空间加速开启
公司方面，中材科技（002080）目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品；吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。
阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期 已提交上市申请
作为国产新冠口服药研发进展最快的药品之一，真实生物的阿兹夫定片上市进度一直备受关注。此前，真实生物已与部分上市公司签署商业化合作协议：新华制药（000756）获得阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产和经销权；华润双鹤（600062）成为阿兹夫定片的委托加工生产企业；奥翔药业（603229）旗下浙江麒正药业与真实生物签订了《委托加工生产框架协议》及《药品委托生产质量协议》。
发展潜力大 全球最大盐穴储能电站即将施工
A股公司中，科远智慧（002380）为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。冰山冷热（000530）公司/子公司有压缩空气储能相关技术储备。
第四次科技革命的“石油” 西部数据交易中心正式投用
A股公司中，科蓝软件（300663）是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品，同时又拥有完整自主知识产权分布式互联网交易型数据库软件的供应商。易华录（300212）已和深圳数据交易所开展接洽交流，目前正在积极推进入住平台数商等合作
iPhone14量产在即 预计销量将高于上一代
A股果链概念股主要有歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）等。
供求关系持续改善 光纤光缆量价齐升可期
A股相关概念有长飞光纤（601869）、中天科技（600522）等。
小米汽车样车将于8月亮相 相关供应商迎来机遇
相关公司中，奥联电子（300585）顺应造车新势力潮流，目前已进入零跑汽车、哪吒汽车、小米汽车、蔚来汽车、理想汽车、东风岚图等新能源汽车供应商体系；德迈仕（301007）已同小米汽车供应商进行前期接触，公司将积极把握机会，赢得订。目前公司已为蜂巢、未势能源等国内客户提供新能源汽车相关零部件。据公司了解新能源汽车产品最终使用的国内汽车厂商包括比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、金康汽车、长城汽车、雷丁汽车等。
污水处理厂“头顶”光伏 国内最大项目即将发电
目前看来，污水处理厂+光伏模式已然具备广阔的前景。实际上国内有不少污水处理厂已建成或正在建设光伏发电站。上市公司，1）武汉控股（600168）下属北湖污水处理厂与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司共同合作开展分布式光伏电站项目，预计总装机容量为23.73MW；2）中环环保（300692）全资子公司中环光伏公司结合本公司污水处理厂和生活垃圾焚烧发电厂自身场地优势和技术储备，在多个厂区内铺设分布式光伏发电系统；节能国祯（300388）已成功运营王小郢污水厂这个超级光伏电站，曾在投资者互动平台表示，公司在安徽、华东、华南、华中、西北、华北等地区的污水处理项目大部分具备添加分布式光伏项目条件。
市场规模超百亿且具备量价齐升逻辑 工业温控大有可为
国内工业温控行业龙头有：英维克（002837）在精密温控领域经验深厚，已持续推出了多款用于大型数据中心的高能效制冷解决方案，并同腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据等大型客户建立合作；申菱环境（301018）参股的安耐智的主要经营业务是IDC数据中心机房（含通信机房）液冷技术应用，以及相关综合节能建设、改造工程项目的液冷技术产品的开发、集成、应用。公司是华为数据服务空调的主要供应商，与华为存在多年合作关系；高澜股份（300499）是国内领先的纯水冷却设备专业供应商，是国家级专精特新“小巨人”企业，从大功率电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统起家，产品广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置。
培育钻石行业高景气延续 关注产业链的投资机会
关注力量钻石（301071）、国机精工（002046）等。
全球首次 国产无人机完成全网应急通信高原飞行测试
上市公司，东方精工（002611）通过参与出资青岛中骏星瀚二号股权投资基金中心（有限合伙）的方式，间接投资四川腾盾科创股份有限公司；中无人机（688297）2020年9月，中航无人机首次完成我国大型无人机应急通信实战演练，在无信号覆盖区域构建起空天地一体化应急通信平台，验证了“翼龙-2”空中无人通信平台的实战保障能力，为解决“断网断电 断路”的极端情况创建了全新解决方案。
华为Freebuds Pro 2官宣 首款HWA认证TWS耳机
相关公司中，佳禾智能（300793）专业从事电声产品的设计研发、制造和销售，是国内领先的电声产品制造商。公司已为Beats、Panasonic、Creative等国际知名客户和华为、万魔声学、联想、喜日电子、安克、科大讯飞等国内知名客户开发和制造一系列电声产品；弘信电子（300657）产品应用于华为手机显示屏、华为TWS耳机及华为生态链产品
换电重卡开启发展元年、关注领先布局的企业
考虑到换电产业或将快速爆发，重点关注领先布局的企业，比如山东威达（002026）、博众精工（688097）等。
产量下降供需偏紧 锑资源价格逆势上行
A股公司中相关概念主要有湖南黄金（002155）、华钰矿业（601020）等。
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【多空博弈】
7月15日，大盘全天震荡走低，三大指数均跌超1%，两市成交10881亿，较上个交易日放量602亿。截至收盘，沪指跌1.64%，深成指跌1.52%，创业板指跌2.08%。
板块方面，一体化压铸、旅游、注册制次新、消费电子等板块涨幅居前，房地产开发、装配式建筑、债转股、厨卫家电等板块跌幅居前。
个股方面，汽车概念长安汽车一度逼近涨停，午盘回落收涨超5%，比亚迪收涨超4%；新冠检测概念九安医疗大跌超6%；虚拟电厂概念金智科技“大长腿”收涨停；一体化压铸概念股合力科技7天6板、立中集团20CM首板；储能板块新特电气20CM三连板。
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【龙虎榜】
7月15日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是金智科技，为2.92亿元。双星新材（002585）获1机构买入，买入净额为2.56亿元；科华数据（002335）获1机构买入，买入净额为2.14亿元；移远通信（603236）获2机构买入，买入净额为1.83亿元；京山轻机（000821）获浙江资金买入，买入净额为1.76亿元。
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【热点数据】
北向资金15日净卖出89.31亿元。招商银行、阳光电源、兴业银行分别获净卖出10.98亿元、5.9亿元、5.07亿元。国电南瑞净买入额居首，金额为4.85亿元。
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【新股申购】
高测转债申购代码718556，其正股高测股份的最新股价高于转股价。
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