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皓元医药,小分子前后端一体化稀缺标的
价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-08-06 12:44:11
皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业,主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段,客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。

公司在前端分子砌块和工具化合物领域,形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌,同时也在持续拓展产品品类,布局生物试剂打开长期天花板。

在后端原料药和中间体领域,公司约 50%业务来自前端需求导流,随着自有规模化产能落地,公司后端业务的导流逻辑将进一步强化。

公司的分子砌块和工具化合物应用于药物发现各阶段,同时,工具化合物亦应用于生命科学研究领域。

下游新药研发领域、生命科学领域的研发投入的稳定增长,驱动着全球市场的稳定扩容;同时,中国市场的规模增速更快。

2017 年以来,公司加速对新颖、前沿化合物品种的积累,持续拓展和完善产品数量和技术储备,进而推动分子砌块和工具化合物产品销售收入的高增长。

同时,公司开发的工具化合物产品被各类学术期刊引用的数量快速增长,显示公司的品牌竞争力持续提升。

此外,公司通过收购欧创基因,布局生物试剂。后端业务:加速一体化能力建设,强化导流逻辑。

仿制药领域,公司开展高端仿制药原料药和中间体的研发生产业务,以高难度和有专利突破作为主要方向,协助下游客户实现首仿、专利挑战等。

上市之前,由于尚未建成自有的规模化生产工厂,公司在仿制药领域供应的产品以中间体为主。

未来,基于高端仿制药领域的产品储备,随着募投项目等规模化产能投产,公司有望通过原料药销售占比的提升实现产品结构优化。

创新药领域,公司在 ADC 领域具备经验优势,助力国内首个申报临床的 ADC一类抗癌药成功上市,21 年 ADC 项目收入约 8,000 万元(同比+321.45%)。

目前,公司创新药 CDMO 订单以临床前及临床Ⅰ期项目为主。未来,随着自有规模化产能落地、完成对药源药物收购,公司“中间体-原料药-制剂”一体化订单有望增多。

 
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皓元医药
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  • 初眠
    一卖就涨的萌新
    只看TA
    2022-08-06 14:58
    看看~
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  • 只看TA
    2022-08-06 13:11
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