【国盛计算机】央企专业化整合提速，支持企业之间构建行业云平台-1101

事件：10月31日，根据财联社报道，国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约，副主任翁杰明表示下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业，支持央企之间构建行业云平台。

央企专业化整合进一步提速，20家单位11组项目集中签约。1）专业化整合，是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。10月31日，中粮集团、中国宝武等20家单位11组专业化整合项目采用“现场+视频”方式开展集中签约。此次签约跨行业、跨领域、跨企业，项目涵盖电力供应资源整合、智能制造、股权与资产委托处置等合作领域。2）根据中新社报道，近年来，中央企业专业化整合工作又上新台阶。一是打造了一批央地合作的新典型。比如：中国稀土集团与广晟控股集团在稀土产业、科研、人才等多个领域开展合作，共同推进中国稀土产业高质量发展。二是实施了一批央企间协同的新项目。比如：中国宝武与中粮集团正在推动的专业化整合及产业链协同等项目。三是形成了一批有效发挥专业平台功能的新样板。比如：国投设立国启资产管理公司，有效盘活中央企业依靠自身难以清退处置的资产业务。

适时组建新企业，支持企业之间构建行业云平台。1）根据财联社报道，国资委副主任翁杰明在签约仪式上表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业；坚决退出不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务和低效无效、管理失控的资产；深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。2）我们认为，央企专业化整合加快国有经济布局优化和结构调整的重要手段，产业生态圈、行业云平台或有效促进国有资产及政务数据的优势互补、互联互通，有助于进一步发挥央企对经济发展、国计民生的支撑作用，政务云及大数据、信息安全产业有望受益。

投资标的：
政务云&政务大数据：易华录、太极股份、深桑达A、用友网络
信息安全：卫士通、启明信息、天融信、奇安信、安恒信息

风险提示：政策推进不及预期、经济下行超预期、贸易摩擦加剧