小小鳄鱼
2022-11-04 09:19:02
看来关注我的都喜欢研究逻辑，分享了持仓股反而没啥关注度
@小小鳄鱼：
美国和中国半导体已全面脱钩，国产替代全面启动，这也是最近半导体板块启动的逻辑。受益的分支为半导体设备和半导体材料，而材料作为耗材，逻辑上更加看好。至于挖掘的方向，首选细分领域头部为美日(美国儿子)企业，也就是制裁最狠的领域，那么也就是国产替代最受益的。首先挖掘出的是安集科技，国内抛光液唯一龙头CMP
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