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小小鳄鱼
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小小鳄鱼
2024-05-18 12:07:55
森鹰窗业回购之后,控股股东及一致行动人再大额增持!展现发展信心,建议积极关注!【国金轻工】
森鹰窗业回购之后,控股股东及一致行动人再大额增持!展现发展信心,建议积极关注!【国金轻工】 咖啡事件:公司公告控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士,副董事长、总经理边可仁先生,董事、财务总监刘楚洁女士计划自本公告披露之日起6个月内统以集中竞价交易方式,以其自有资金或自筹资金增持公司股份,增持金额合计0.5-1亿元(公司截至4月29日流通盘市值8.9亿元)。 礼物公司回购+实际控制人之一致行动人增持,展现极强发展信心:公司此前已披露以1-2亿进行回购(目前已回购近8000万元),公司在大比例
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森鹰窗业
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小小鳄鱼
2024-05-16 15:40:14
【森鹰窗业】全市最有弹性的地产标的
一、公司大规模回购,控股股东大规模增持 整体至少要回购公司6%以上的股份,显示公司和实控人非常看好公司 二、业绩整个行业最好 三、附上公司研报 公司发布年报及一季报 24Q1收入0.9亿,同增3%,归母-0.02亿同增69%;扣非-0.09同增-8%; 23A收入9亿,同增6%,归母1.5亿同增35%,扣非1.3亿同增32%;其中23Q4收入同增21%,归母同增19%,扣非同增25%公司2023年年报公布分红0.46亿,分红率32%。 收入分产品看,木窗7.9亿,占84%,同增5%;
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森鹰窗业
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小小鳄鱼
2024-04-09 11:16:25
【思考与总结】优化交易模式
最近行情差,闲来思考总结下自己的交易模式,想办法进行优化,使其更加简单纯粹 我看过的炒股方面的书估计有一百多本,基本上没什么用,使我稳定盈利的还是短线,对我影响最大的老师是炒股养家和asking,尤其是炒股养家,他的语录我研究了不下于10遍 我的性格特点是追求确定性,喜欢下重仓,复盘自己最近两年的交割单后,把模式精炼出来了 1.只做热点板块,放弃个股性机会 2.优先做龙头,龙头打开空间后做补涨 3.龙头见顶后放弃该板块,等待下个板块机会 4.根据赚钱效应和亏钱效应以及大盘所处阶段,动态控制仓位
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2024-02-22 15:53:06
【软通动力】全市唯一华为算力+华为大模型
以英伟达为代表的海外算力发展的如火如荼,但是高规格算力芯片禁止卖给咱们,那么只有走国产算力一条路 为了解决算力卡脖子,ZF开始着手政策优待,参考当年补贴新能源,造就当前光伏全球第一,新能源汽车全球第一。那么意味着整个算力行业将会蒸蒸日上 在国内,预估到2024年,国内几家企业加起来的Al芯片出货量应该超过75万张,按照这个数字来算,相比全球500到800万张算力卡,大概只占全球的9%到15% 同时,国内单张卡的性能大约只有H100的30%。所以按照边际新增算力来看,只占全球新增算力的3%到5%。
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软通动力
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小小鳄鱼
2024-01-27 12:07:48
【思考与总结】热点全判断对了,但收益一般
最近一个月的热点从光伏、大金融、央企都判断对了,但是收益一般,所以思考总结下,争取下次获取更高收益 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 阶段一 光伏 市场背景 弱市的连续下跌,没有像样的热点,前面的大行情华为板块已经弱不经风,其他板块出现亏钱效应的情况下,12月21日市场选择了超跌的光伏板块,板块内出现了连续的赚钱效应 我的操作 26日
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中国中免
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小小鳄鱼
2023-12-28 12:55:18
HJT+TOPCON+钙钛矿+储能+锂电池+液冷快充的老妖
1.HJT 2.TOPCON 3.钙钛矿 公司西安实验室钙钛矿/异质结叠层电池自测效率已超过32%。据技术负责人介绍,实验室通过MXene中间层实现半透明钙钛矿顶电池和TOPCon底电池的机械互联,成功制备了稳定效率为29.65%的钙钛矿/晶硅两端机械叠层太阳电池,再次验证了钙钛矿/晶硅叠层电池在光伏领域的应用潜力。(财联社) 4.储能 5.锂电池 6.液冷快充 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股
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宝馨科技
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小小鳄鱼
2023-12-24 17:59:02
不要悲观,当前市场的赚钱方向!
市场总是周期轮动的,没有一直涨的板块,也没有一直跌的板块 当领涨的板块见顶后,资金自然会流向估值低的板块,出点利好就能启动 无论是做短线还是中长线,核心的本质都是价值投资,而A股更适合价值投机 来看看当下市场哪些板块赚钱效应差,以华为代表的TMT方向这几个月已充分炒作,PASS 游戏传媒行业这几个月也炒作的比较充分,叠加政策打压,GAME OVER! 而叠加在TMT和游戏传媒中的人工智能概念,也意味着没什么机会了 消费板块已经调整了很长时间,所以马家厨房一个小新闻,就触发出惠发食品这只牛股,把商
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威龙股份
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新兴装备
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中科云网
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小小鳄鱼
2023-09-24 13:15:57
光模块板块掀起涨停潮!A股上市公司相关订单、800G及1.6T布局一览
①光模块概念股周五爆发,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技和华工科技同样涨停,三大牛股剑桥科技、联特科技和中际旭创位列两市年内涨幅榜前十; ②梳理A股上市公司相关营收占比、市场份额、800G及1.6T光模块布局及订单情况(附图)。 财联社9月23日讯(编辑 刘越)光模块概念股周五掀起涨停潮,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技、剑桥科技、华工科技涨停,博创科技、德科立和新易盛和中际旭创均涨超12%。拉长时间来看,剑桥科技、联特科技和中际旭创拿下所有沪深京股年初至今涨幅榜前十的三个席位,累计涨幅均超过3
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剑桥科技
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小小鳄鱼
2023-09-05 08:33:39
遥遥领先!
【华为“王者归来”第二次电话会纪要】 计算机首席 卫星通信:不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报,华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机,使用的是天通卫星。2022年9月,iPhone 14与华为Mate 50的对决,意外地胶着于一项“捅破天”技术,华为全球首发卫星通信功能的时间,只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息,但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前,华为就已接触过天通卫星,最后选择北斗短报文,是因为不
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华力创通
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小小鳄鱼
2023-07-02 14:50:48
新能源新技术密集落地,盘点赚钱机会
正文来自研讯社 本轮从Topcon开始,新能源新技术再次吸引市场的目光。结合近期的一系列文章,再大致梳理下。 【Topcon】严格来说不是0-1,当前行业的核心逻辑是光伏产能过剩背景下的结构性紧缺。Topcon是最先落地的N型技术,并且今年以来,下游接受度越来越高,所以在光伏整体供过于求的背景下,以Topcon为代表的N型电池反而面临产能紧缺,目前市场大致预期今年N型渗透率是20%,明年是50%,后年是80%,也就意味着N型未来两年是4倍的增长,从这个角度来看,光伏产能过剩就是伪命题,这就是为什
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宝明科技
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小小鳄鱼
2023-07-02 13:22:09
人形机器人行业专题报告:核心零部件的野望,隐形冠军的摇篮
一、产品功能日趋完善,未来成长高预期 (一)产品功能日趋完善,身体、视觉能力同步提升 人形机器人产品研发逐步推进,功能日趋完善。2021年8月特斯拉首次公开Optimus 机器人计划,并采用真人舞台表演的方式表达设计概念;2022年9月,一款人形机器 人原型公开亮相,并能够在舞台上表演、走动;2023年5月,根据特斯拉官网所发布 的视频,可以看到多个人形机器人能够同步或单独执行任务,新变化包括:(1)身体能力:机器人身体能力逐步健全,例如行走、抓取物体、感应较软的物体 以及使用电机扭矩控制施加有
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昊志机电
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小小鳄鱼
2023-06-19 11:19:56
【杭钢股份】国资云+云计算+数据中心+亚运会
一、国资背景 浙江省人民政府国资委持股40.71%,浙江的亲儿子 二、业务分析 首先看下公司架构,其中有3家全资子公司:浙江云计算数据中心有限公司、浙江省数据管理有限公司、杭州杭钢云计算数据中心有限公司,三家都是很有想象力的公司 1.浙江云计算数据中心有限公司 众所周知,国内做的最好的公有云是阿里云,等于杭钢绑定了国内最粗的大腿,而且是省级算力中心 2.浙江省数据管理有限公司 妥妥的省级数据中心 3.杭州杭钢云计算数据中心有限公司 可以看到机柜数和浙江云计算中心差不多,可以提供算力租赁业务 这波
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杭钢股份
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小小鳄鱼
2023-06-02 13:45:05
联瑞新材:HBM+国产替代
在DRAM价格不断下行的情况下,HBM3价格逆势大涨5倍,必须重视! HBM:A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 国产替代:【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断,2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%,联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封
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联瑞新材
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小小鳄鱼
2023-05-24 19:37:08
日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股 昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。 早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至半导体材料和零部件领域。 美国此前严格限制高端半导体设备对华出口,日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展,将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出
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北方华创
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小小鳄鱼
2023-05-05 19:57:20
一带一路受益分支!人民币跨境支付利好频传
国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出,中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作,愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。 同时,商务部等17部门近日发布关于推动边(跨)境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出,有序推动将更多边(跨)境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围,支持边(跨)境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策,与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。 中信证券杨帆指出,日前的沙伊复交对中东局势的改善有着
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京北方
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宇信科技
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森鹰窗业回购之后,控股股东及一致行动人再大额增持!展现发展信心,建议积极关注!【国金轻工】
森鹰窗业回购之后,控股股东及一致行动人再大额增持!展现发展信心,建议积极关注!【国金轻工】 咖啡事件:公司公告控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士,副董事长、总经理边可仁先生,董事、财务总监刘楚洁女士计划自本公告披露之日起6个月内统以集中竞价交易方式,以其自有资金或自筹资金增持公司股份,增持金额合计0.5-1亿元(公司截至4月29日流通盘市值8.9亿元)。 礼物公司回购+实际控制人之一致行动人增持,展现极强发展信心:公司此前已披露以1-2亿进行回购(目前已回购近8000万元),公司在大比例
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【森鹰窗业】全市最有弹性的地产标的
一、公司大规模回购,控股股东大规模增持 整体至少要回购公司6%以上的股份,显示公司和实控人非常看好公司 二、业绩整个行业最好 三、附上公司研报 公司发布年报及一季报 24Q1收入0.9亿,同增3%,归母-0.02亿同增69%;扣非-0.09同增-8%; 23A收入9亿,同增6%,归母1.5亿同增35%,扣非1.3亿同增32%;其中23Q4收入同增21%,归母同增19%,扣非同增25%公司2023年年报公布分红0.46亿,分红率32%。 收入分产品看,木窗7.9亿,占84%,同增5%;
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【思考与总结】优化交易模式
最近行情差,闲来思考总结下自己的交易模式,想办法进行优化,使其更加简单纯粹 我看过的炒股方面的书估计有一百多本,基本上没什么用,使我稳定盈利的还是短线,对我影响最大的老师是炒股养家和asking,尤其是炒股养家,他的语录我研究了不下于10遍 我的性格特点是追求确定性,喜欢下重仓,复盘自己最近两年的交割单后,把模式精炼出来了 1.只做热点板块,放弃个股性机会 2.优先做龙头,龙头打开空间后做补涨 3.龙头见顶后放弃该板块,等待下个板块机会 4.根据赚钱效应和亏钱效应以及大盘所处阶段,动态控制仓位
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【软通动力】全市唯一华为算力+华为大模型
以英伟达为代表的海外算力发展的如火如荼,但是高规格算力芯片禁止卖给咱们,那么只有走国产算力一条路 为了解决算力卡脖子,ZF开始着手政策优待,参考当年补贴新能源,造就当前光伏全球第一,新能源汽车全球第一。那么意味着整个算力行业将会蒸蒸日上 在国内,预估到2024年,国内几家企业加起来的Al芯片出货量应该超过75万张,按照这个数字来算,相比全球500到800万张算力卡,大概只占全球的9%到15% 同时,国内单张卡的性能大约只有H100的30%。所以按照边际新增算力来看,只占全球新增算力的3%到5%。
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【思考与总结】热点全判断对了,但收益一般
最近一个月的热点从光伏、大金融、央企都判断对了,但是收益一般,所以思考总结下,争取下次获取更高收益 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 阶段一 光伏 市场背景 弱市的连续下跌,没有像样的热点,前面的大行情华为板块已经弱不经风,其他板块出现亏钱效应的情况下,12月21日市场选择了超跌的光伏板块,板块内出现了连续的赚钱效应 我的操作 26日
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HJT+TOPCON+钙钛矿+储能+锂电池+液冷快充的老妖
1.HJT 2.TOPCON 3.钙钛矿 公司西安实验室钙钛矿/异质结叠层电池自测效率已超过32%。据技术负责人介绍,实验室通过MXene中间层实现半透明钙钛矿顶电池和TOPCon底电池的机械互联,成功制备了稳定效率为29.65%的钙钛矿/晶硅两端机械叠层太阳电池,再次验证了钙钛矿/晶硅叠层电池在光伏领域的应用潜力。(财联社) 4.储能 5.锂电池 6.液冷快充 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股
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宝馨科技
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不要悲观,当前市场的赚钱方向!
市场总是周期轮动的,没有一直涨的板块,也没有一直跌的板块 当领涨的板块见顶后,资金自然会流向估值低的板块,出点利好就能启动 无论是做短线还是中长线,核心的本质都是价值投资,而A股更适合价值投机 来看看当下市场哪些板块赚钱效应差,以华为代表的TMT方向这几个月已充分炒作,PASS 游戏传媒行业这几个月也炒作的比较充分,叠加政策打压,GAME OVER! 而叠加在TMT和游戏传媒中的人工智能概念,也意味着没什么机会了 消费板块已经调整了很长时间,所以马家厨房一个小新闻,就触发出惠发食品这只牛股,把商
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光模块板块掀起涨停潮!A股上市公司相关订单、800G及1.6T布局一览
①光模块概念股周五爆发,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技和华工科技同样涨停,三大牛股剑桥科技、联特科技和中际旭创位列两市年内涨幅榜前十; ②梳理A股上市公司相关营收占比、市场份额、800G及1.6T光模块布局及订单情况(附图)。 财联社9月23日讯(编辑 刘越)光模块概念股周五掀起涨停潮,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技、剑桥科技、华工科技涨停,博创科技、德科立和新易盛和中际旭创均涨超12%。拉长时间来看,剑桥科技、联特科技和中际旭创拿下所有沪深京股年初至今涨幅榜前十的三个席位,累计涨幅均超过3
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遥遥领先!
【华为“王者归来”第二次电话会纪要】 计算机首席 卫星通信:不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报,华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机,使用的是天通卫星。2022年9月,iPhone 14与华为Mate 50的对决,意外地胶着于一项“捅破天”技术,华为全球首发卫星通信功能的时间,只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息,但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前,华为就已接触过天通卫星,最后选择北斗短报文,是因为不
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2023-07-02 14:50:48
新能源新技术密集落地,盘点赚钱机会
正文来自研讯社 本轮从Topcon开始,新能源新技术再次吸引市场的目光。结合近期的一系列文章,再大致梳理下。 【Topcon】严格来说不是0-1,当前行业的核心逻辑是光伏产能过剩背景下的结构性紧缺。Topcon是最先落地的N型技术,并且今年以来,下游接受度越来越高,所以在光伏整体供过于求的背景下,以Topcon为代表的N型电池反而面临产能紧缺,目前市场大致预期今年N型渗透率是20%,明年是50%,后年是80%,也就意味着N型未来两年是4倍的增长,从这个角度来看,光伏产能过剩就是伪命题,这就是为什
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人形机器人行业专题报告:核心零部件的野望,隐形冠军的摇篮
一、产品功能日趋完善,未来成长高预期 (一)产品功能日趋完善,身体、视觉能力同步提升 人形机器人产品研发逐步推进,功能日趋完善。2021年8月特斯拉首次公开Optimus 机器人计划,并采用真人舞台表演的方式表达设计概念;2022年9月,一款人形机器 人原型公开亮相,并能够在舞台上表演、走动;2023年5月,根据特斯拉官网所发布 的视频,可以看到多个人形机器人能够同步或单独执行任务,新变化包括:(1)身体能力:机器人身体能力逐步健全,例如行走、抓取物体、感应较软的物体 以及使用电机扭矩控制施加有
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【杭钢股份】国资云+云计算+数据中心+亚运会
一、国资背景 浙江省人民政府国资委持股40.71%,浙江的亲儿子 二、业务分析 首先看下公司架构,其中有3家全资子公司:浙江云计算数据中心有限公司、浙江省数据管理有限公司、杭州杭钢云计算数据中心有限公司,三家都是很有想象力的公司 1.浙江云计算数据中心有限公司 众所周知,国内做的最好的公有云是阿里云,等于杭钢绑定了国内最粗的大腿,而且是省级算力中心 2.浙江省数据管理有限公司 妥妥的省级数据中心 3.杭州杭钢云计算数据中心有限公司 可以看到机柜数和浙江云计算中心差不多,可以提供算力租赁业务 这波
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联瑞新材:HBM+国产替代
在DRAM价格不断下行的情况下,HBM3价格逆势大涨5倍,必须重视! HBM:A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 国产替代:【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断,2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%,联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封
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联瑞新材
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日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股 昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。 早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至半导体材料和零部件领域。 美国此前严格限制高端半导体设备对华出口,日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展,将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出
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一带一路受益分支!人民币跨境支付利好频传
国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出,中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作,愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。 同时,商务部等17部门近日发布关于推动边(跨)境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出,有序推动将更多边(跨)境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围,支持边(跨)境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策,与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。 中信证券杨帆指出,日前的沙伊复交对中东局势的改善有着
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森鹰窗业回购之后,控股股东及一致行动人再大额增持!展现发展信心,建议积极关注!【国金轻工】 咖啡事件:公司公告控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士,副董事长、总经理边可仁先生,董事、财务总监刘楚洁女士计划自本公告披露之日起6个月内统以集中竞价交易方式,以其自有资金或自筹资金增持公司股份,增持金额合计0.5-1亿元(公司截至4月29日流通盘市值8.9亿元)。 礼物公司回购+实际控制人之一致行动人增持,展现极强发展信心:公司此前已披露以1-2亿进行回购(目前已回购近8000万元),公司在大比例
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【森鹰窗业】全市最有弹性的地产标的
一、公司大规模回购,控股股东大规模增持 整体至少要回购公司6%以上的股份,显示公司和实控人非常看好公司 二、业绩整个行业最好 三、附上公司研报 公司发布年报及一季报 24Q1收入0.9亿,同增3%,归母-0.02亿同增69%;扣非-0.09同增-8%; 23A收入9亿,同增6%,归母1.5亿同增35%,扣非1.3亿同增32%;其中23Q4收入同增21%,归母同增19%,扣非同增25%公司2023年年报公布分红0.46亿,分红率32%。 收入分产品看,木窗7.9亿,占84%,同增5%;
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小小鳄鱼
2024-04-09 11:16:25
【思考与总结】优化交易模式
最近行情差,闲来思考总结下自己的交易模式,想办法进行优化,使其更加简单纯粹 我看过的炒股方面的书估计有一百多本,基本上没什么用,使我稳定盈利的还是短线,对我影响最大的老师是炒股养家和asking,尤其是炒股养家,他的语录我研究了不下于10遍 我的性格特点是追求确定性,喜欢下重仓,复盘自己最近两年的交割单后,把模式精炼出来了 1.只做热点板块,放弃个股性机会 2.优先做龙头,龙头打开空间后做补涨 3.龙头见顶后放弃该板块,等待下个板块机会 4.根据赚钱效应和亏钱效应以及大盘所处阶段,动态控制仓位
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2024-02-22 15:53:06
【软通动力】全市唯一华为算力+华为大模型
以英伟达为代表的海外算力发展的如火如荼,但是高规格算力芯片禁止卖给咱们,那么只有走国产算力一条路 为了解决算力卡脖子,ZF开始着手政策优待,参考当年补贴新能源,造就当前光伏全球第一,新能源汽车全球第一。那么意味着整个算力行业将会蒸蒸日上 在国内,预估到2024年,国内几家企业加起来的Al芯片出货量应该超过75万张,按照这个数字来算,相比全球500到800万张算力卡,大概只占全球的9%到15% 同时,国内单张卡的性能大约只有H100的30%。所以按照边际新增算力来看,只占全球新增算力的3%到5%。
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软通动力
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小小鳄鱼
2024-01-27 12:07:48
【思考与总结】热点全判断对了,但收益一般
最近一个月的热点从光伏、大金融、央企都判断对了,但是收益一般,所以思考总结下,争取下次获取更高收益 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 阶段一 光伏 市场背景 弱市的连续下跌,没有像样的热点,前面的大行情华为板块已经弱不经风,其他板块出现亏钱效应的情况下,12月21日市场选择了超跌的光伏板块,板块内出现了连续的赚钱效应 我的操作 26日
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中国中免
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小小鳄鱼
2023-12-28 12:55:18
HJT+TOPCON+钙钛矿+储能+锂电池+液冷快充的老妖
1.HJT 2.TOPCON 3.钙钛矿 公司西安实验室钙钛矿/异质结叠层电池自测效率已超过32%。据技术负责人介绍,实验室通过MXene中间层实现半透明钙钛矿顶电池和TOPCon底电池的机械互联,成功制备了稳定效率为29.65%的钙钛矿/晶硅两端机械叠层太阳电池,再次验证了钙钛矿/晶硅叠层电池在光伏领域的应用潜力。(财联社) 4.储能 5.锂电池 6.液冷快充 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股
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宝馨科技
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小小鳄鱼
2023-12-24 17:59:02
不要悲观,当前市场的赚钱方向!
市场总是周期轮动的,没有一直涨的板块,也没有一直跌的板块 当领涨的板块见顶后,资金自然会流向估值低的板块,出点利好就能启动 无论是做短线还是中长线,核心的本质都是价值投资,而A股更适合价值投机 来看看当下市场哪些板块赚钱效应差,以华为代表的TMT方向这几个月已充分炒作,PASS 游戏传媒行业这几个月也炒作的比较充分,叠加政策打压,GAME OVER! 而叠加在TMT和游戏传媒中的人工智能概念,也意味着没什么机会了 消费板块已经调整了很长时间,所以马家厨房一个小新闻,就触发出惠发食品这只牛股,把商
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威龙股份
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新兴装备
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中科云网
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小小鳄鱼
2023-09-24 13:15:57
光模块板块掀起涨停潮!A股上市公司相关订单、800G及1.6T布局一览
①光模块概念股周五爆发,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技和华工科技同样涨停,三大牛股剑桥科技、联特科技和中际旭创位列两市年内涨幅榜前十; ②梳理A股上市公司相关营收占比、市场份额、800G及1.6T光模块布局及订单情况(附图)。 财联社9月23日讯(编辑 刘越)光模块概念股周五掀起涨停潮,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技、剑桥科技、华工科技涨停,博创科技、德科立和新易盛和中际旭创均涨超12%。拉长时间来看,剑桥科技、联特科技和中际旭创拿下所有沪深京股年初至今涨幅榜前十的三个席位,累计涨幅均超过3
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剑桥科技
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小小鳄鱼
2023-09-05 08:33:39
遥遥领先!
【华为“王者归来”第二次电话会纪要】 计算机首席 卫星通信:不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报,华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机,使用的是天通卫星。2022年9月,iPhone 14与华为Mate 50的对决,意外地胶着于一项“捅破天”技术,华为全球首发卫星通信功能的时间,只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息,但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前,华为就已接触过天通卫星,最后选择北斗短报文,是因为不
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华力创通
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小小鳄鱼
2023-07-02 14:50:48
新能源新技术密集落地,盘点赚钱机会
正文来自研讯社 本轮从Topcon开始,新能源新技术再次吸引市场的目光。结合近期的一系列文章,再大致梳理下。 【Topcon】严格来说不是0-1,当前行业的核心逻辑是光伏产能过剩背景下的结构性紧缺。Topcon是最先落地的N型技术,并且今年以来,下游接受度越来越高,所以在光伏整体供过于求的背景下,以Topcon为代表的N型电池反而面临产能紧缺,目前市场大致预期今年N型渗透率是20%,明年是50%,后年是80%,也就意味着N型未来两年是4倍的增长,从这个角度来看,光伏产能过剩就是伪命题,这就是为什
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宝明科技
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小小鳄鱼
2023-07-02 13:22:09
人形机器人行业专题报告:核心零部件的野望,隐形冠军的摇篮
一、产品功能日趋完善,未来成长高预期 (一)产品功能日趋完善,身体、视觉能力同步提升 人形机器人产品研发逐步推进,功能日趋完善。2021年8月特斯拉首次公开Optimus 机器人计划,并采用真人舞台表演的方式表达设计概念;2022年9月,一款人形机器 人原型公开亮相,并能够在舞台上表演、走动;2023年5月,根据特斯拉官网所发布 的视频,可以看到多个人形机器人能够同步或单独执行任务,新变化包括:(1)身体能力:机器人身体能力逐步健全,例如行走、抓取物体、感应较软的物体 以及使用电机扭矩控制施加有
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昊志机电
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小小鳄鱼
2023-06-19 11:19:56
【杭钢股份】国资云+云计算+数据中心+亚运会
一、国资背景 浙江省人民政府国资委持股40.71%,浙江的亲儿子 二、业务分析 首先看下公司架构,其中有3家全资子公司:浙江云计算数据中心有限公司、浙江省数据管理有限公司、杭州杭钢云计算数据中心有限公司,三家都是很有想象力的公司 1.浙江云计算数据中心有限公司 众所周知,国内做的最好的公有云是阿里云,等于杭钢绑定了国内最粗的大腿,而且是省级算力中心 2.浙江省数据管理有限公司 妥妥的省级数据中心 3.杭州杭钢云计算数据中心有限公司 可以看到机柜数和浙江云计算中心差不多,可以提供算力租赁业务 这波
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杭钢股份
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小小鳄鱼
2023-06-02 13:45:05
联瑞新材:HBM+国产替代
在DRAM价格不断下行的情况下,HBM3价格逆势大涨5倍,必须重视! HBM:A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 国产替代:【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断,2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%,联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封
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联瑞新材
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小小鳄鱼
2023-05-24 19:37:08
日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股 昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。 早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至半导体材料和零部件领域。 美国此前严格限制高端半导体设备对华出口,日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展,将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出
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北方华创
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小小鳄鱼
2023-05-05 19:57:20
一带一路受益分支!人民币跨境支付利好频传
国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出,中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作,愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。 同时,商务部等17部门近日发布关于推动边(跨)境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出,有序推动将更多边(跨)境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围,支持边(跨)境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策,与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。 中信证券杨帆指出,日前的沙伊复交对中东局势的改善有着
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宇信科技
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小小鳄鱼
2024-05-18 12:07:55
森鹰窗业回购之后,控股股东及一致行动人再大额增持!展现发展信心,建议积极关注!【国金轻工】
森鹰窗业回购之后,控股股东及一致行动人再大额增持!展现发展信心,建议积极关注!【国金轻工】 咖啡事件:公司公告控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士,副董事长、总经理边可仁先生,董事、财务总监刘楚洁女士计划自本公告披露之日起6个月内统以集中竞价交易方式,以其自有资金或自筹资金增持公司股份,增持金额合计0.5-1亿元(公司截至4月29日流通盘市值8.9亿元)。 礼物公司回购+实际控制人之一致行动人增持,展现极强发展信心:公司此前已披露以1-2亿进行回购(目前已回购近8000万元),公司在大比例
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森鹰窗业
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小小鳄鱼
2024-05-16 15:40:14
【森鹰窗业】全市最有弹性的地产标的
一、公司大规模回购,控股股东大规模增持 整体至少要回购公司6%以上的股份,显示公司和实控人非常看好公司 二、业绩整个行业最好 三、附上公司研报 公司发布年报及一季报 24Q1收入0.9亿,同增3%,归母-0.02亿同增69%;扣非-0.09同增-8%; 23A收入9亿,同增6%,归母1.5亿同增35%,扣非1.3亿同增32%;其中23Q4收入同增21%,归母同增19%,扣非同增25%公司2023年年报公布分红0.46亿,分红率32%。 收入分产品看,木窗7.9亿,占84%,同增5%;
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森鹰窗业
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2024-04-09 11:16:25
【思考与总结】优化交易模式
最近行情差,闲来思考总结下自己的交易模式,想办法进行优化,使其更加简单纯粹 我看过的炒股方面的书估计有一百多本,基本上没什么用,使我稳定盈利的还是短线,对我影响最大的老师是炒股养家和asking,尤其是炒股养家,他的语录我研究了不下于10遍 我的性格特点是追求确定性,喜欢下重仓,复盘自己最近两年的交割单后,把模式精炼出来了 1.只做热点板块,放弃个股性机会 2.优先做龙头,龙头打开空间后做补涨 3.龙头见顶后放弃该板块,等待下个板块机会 4.根据赚钱效应和亏钱效应以及大盘所处阶段,动态控制仓位
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【软通动力】全市唯一华为算力+华为大模型
以英伟达为代表的海外算力发展的如火如荼,但是高规格算力芯片禁止卖给咱们,那么只有走国产算力一条路 为了解决算力卡脖子,ZF开始着手政策优待,参考当年补贴新能源,造就当前光伏全球第一,新能源汽车全球第一。那么意味着整个算力行业将会蒸蒸日上 在国内,预估到2024年,国内几家企业加起来的Al芯片出货量应该超过75万张,按照这个数字来算,相比全球500到800万张算力卡,大概只占全球的9%到15% 同时,国内单张卡的性能大约只有H100的30%。所以按照边际新增算力来看,只占全球新增算力的3%到5%。
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【思考与总结】热点全判断对了,但收益一般
最近一个月的热点从光伏、大金融、央企都判断对了,但是收益一般,所以思考总结下,争取下次获取更高收益 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 阶段一 光伏 市场背景 弱市的连续下跌,没有像样的热点,前面的大行情华为板块已经弱不经风,其他板块出现亏钱效应的情况下,12月21日市场选择了超跌的光伏板块,板块内出现了连续的赚钱效应 我的操作 26日
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HJT+TOPCON+钙钛矿+储能+锂电池+液冷快充的老妖
1.HJT 2.TOPCON 3.钙钛矿 公司西安实验室钙钛矿/异质结叠层电池自测效率已超过32%。据技术负责人介绍,实验室通过MXene中间层实现半透明钙钛矿顶电池和TOPCon底电池的机械互联,成功制备了稳定效率为29.65%的钙钛矿/晶硅两端机械叠层太阳电池,再次验证了钙钛矿/晶硅叠层电池在光伏领域的应用潜力。(财联社) 4.储能 5.锂电池 6.液冷快充 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股
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不要悲观,当前市场的赚钱方向!
市场总是周期轮动的,没有一直涨的板块,也没有一直跌的板块 当领涨的板块见顶后,资金自然会流向估值低的板块,出点利好就能启动 无论是做短线还是中长线,核心的本质都是价值投资,而A股更适合价值投机 来看看当下市场哪些板块赚钱效应差,以华为代表的TMT方向这几个月已充分炒作,PASS 游戏传媒行业这几个月也炒作的比较充分,叠加政策打压,GAME OVER! 而叠加在TMT和游戏传媒中的人工智能概念,也意味着没什么机会了 消费板块已经调整了很长时间,所以马家厨房一个小新闻,就触发出惠发食品这只牛股,把商
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光模块板块掀起涨停潮!A股上市公司相关订单、800G及1.6T布局一览
①光模块概念股周五爆发,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技和华工科技同样涨停,三大牛股剑桥科技、联特科技和中际旭创位列两市年内涨幅榜前十; ②梳理A股上市公司相关营收占比、市场份额、800G及1.6T光模块布局及订单情况(附图)。 财联社9月23日讯(编辑 刘越)光模块概念股周五掀起涨停潮,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技、剑桥科技、华工科技涨停,博创科技、德科立和新易盛和中际旭创均涨超12%。拉长时间来看,剑桥科技、联特科技和中际旭创拿下所有沪深京股年初至今涨幅榜前十的三个席位,累计涨幅均超过3
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【华为“王者归来”第二次电话会纪要】 计算机首席 卫星通信:不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报,华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机,使用的是天通卫星。2022年9月,iPhone 14与华为Mate 50的对决,意外地胶着于一项“捅破天”技术,华为全球首发卫星通信功能的时间,只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息,但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前,华为就已接触过天通卫星,最后选择北斗短报文,是因为不
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2023-07-02 14:50:48
新能源新技术密集落地,盘点赚钱机会
正文来自研讯社 本轮从Topcon开始,新能源新技术再次吸引市场的目光。结合近期的一系列文章,再大致梳理下。 【Topcon】严格来说不是0-1,当前行业的核心逻辑是光伏产能过剩背景下的结构性紧缺。Topcon是最先落地的N型技术,并且今年以来,下游接受度越来越高,所以在光伏整体供过于求的背景下,以Topcon为代表的N型电池反而面临产能紧缺,目前市场大致预期今年N型渗透率是20%,明年是50%,后年是80%,也就意味着N型未来两年是4倍的增长,从这个角度来看,光伏产能过剩就是伪命题,这就是为什
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人形机器人行业专题报告:核心零部件的野望,隐形冠军的摇篮
一、产品功能日趋完善,未来成长高预期 (一)产品功能日趋完善,身体、视觉能力同步提升 人形机器人产品研发逐步推进,功能日趋完善。2021年8月特斯拉首次公开Optimus 机器人计划,并采用真人舞台表演的方式表达设计概念;2022年9月,一款人形机器 人原型公开亮相,并能够在舞台上表演、走动;2023年5月,根据特斯拉官网所发布 的视频,可以看到多个人形机器人能够同步或单独执行任务,新变化包括:(1)身体能力:机器人身体能力逐步健全,例如行走、抓取物体、感应较软的物体 以及使用电机扭矩控制施加有
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【杭钢股份】国资云+云计算+数据中心+亚运会
一、国资背景 浙江省人民政府国资委持股40.71%,浙江的亲儿子 二、业务分析 首先看下公司架构,其中有3家全资子公司:浙江云计算数据中心有限公司、浙江省数据管理有限公司、杭州杭钢云计算数据中心有限公司,三家都是很有想象力的公司 1.浙江云计算数据中心有限公司 众所周知,国内做的最好的公有云是阿里云,等于杭钢绑定了国内最粗的大腿,而且是省级算力中心 2.浙江省数据管理有限公司 妥妥的省级数据中心 3.杭州杭钢云计算数据中心有限公司 可以看到机柜数和浙江云计算中心差不多,可以提供算力租赁业务 这波
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联瑞新材:HBM+国产替代
在DRAM价格不断下行的情况下,HBM3价格逆势大涨5倍,必须重视! HBM:A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 国产替代:【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断,2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%,联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封
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日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股 昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。 早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至半导体材料和零部件领域。 美国此前严格限制高端半导体设备对华出口,日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展,将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出
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一带一路受益分支!人民币跨境支付利好频传
国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出,中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作,愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。 同时,商务部等17部门近日发布关于推动边(跨)境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出,有序推动将更多边(跨)境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围,支持边(跨)境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策,与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。 中信证券杨帆指出,日前的沙伊复交对中东局势的改善有着
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森鹰窗业回购之后,控股股东及一致行动人再大额增持!展现发展信心,建议积极关注!【国金轻工】
森鹰窗业回购之后,控股股东及一致行动人再大额增持!展现发展信心,建议积极关注!【国金轻工】 咖啡事件:公司公告控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士,副董事长、总经理边可仁先生,董事、财务总监刘楚洁女士计划自本公告披露之日起6个月内统以集中竞价交易方式,以其自有资金或自筹资金增持公司股份,增持金额合计0.5-1亿元(公司截至4月29日流通盘市值8.9亿元)。 礼物公司回购+实际控制人之一致行动人增持,展现极强发展信心:公司此前已披露以1-2亿进行回购(目前已回购近8000万元),公司在大比例
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【森鹰窗业】全市最有弹性的地产标的
一、公司大规模回购,控股股东大规模增持 整体至少要回购公司6%以上的股份,显示公司和实控人非常看好公司 二、业绩整个行业最好 三、附上公司研报 公司发布年报及一季报 24Q1收入0.9亿,同增3%,归母-0.02亿同增69%;扣非-0.09同增-8%; 23A收入9亿,同增6%,归母1.5亿同增35%,扣非1.3亿同增32%;其中23Q4收入同增21%,归母同增19%,扣非同增25%公司2023年年报公布分红0.46亿,分红率32%。 收入分产品看,木窗7.9亿,占84%,同增5%;
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【思考与总结】优化交易模式
最近行情差,闲来思考总结下自己的交易模式,想办法进行优化,使其更加简单纯粹 我看过的炒股方面的书估计有一百多本,基本上没什么用,使我稳定盈利的还是短线,对我影响最大的老师是炒股养家和asking,尤其是炒股养家,他的语录我研究了不下于10遍 我的性格特点是追求确定性,喜欢下重仓,复盘自己最近两年的交割单后,把模式精炼出来了 1.只做热点板块,放弃个股性机会 2.优先做龙头,龙头打开空间后做补涨 3.龙头见顶后放弃该板块,等待下个板块机会 4.根据赚钱效应和亏钱效应以及大盘所处阶段,动态控制仓位
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【软通动力】全市唯一华为算力+华为大模型
以英伟达为代表的海外算力发展的如火如荼,但是高规格算力芯片禁止卖给咱们,那么只有走国产算力一条路 为了解决算力卡脖子,ZF开始着手政策优待,参考当年补贴新能源,造就当前光伏全球第一,新能源汽车全球第一。那么意味着整个算力行业将会蒸蒸日上 在国内,预估到2024年,国内几家企业加起来的Al芯片出货量应该超过75万张,按照这个数字来算,相比全球500到800万张算力卡,大概只占全球的9%到15% 同时,国内单张卡的性能大约只有H100的30%。所以按照边际新增算力来看,只占全球新增算力的3%到5%。
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【思考与总结】热点全判断对了,但收益一般
最近一个月的热点从光伏、大金融、央企都判断对了,但是收益一般,所以思考总结下,争取下次获取更高收益 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 阶段一 光伏 市场背景 弱市的连续下跌,没有像样的热点,前面的大行情华为板块已经弱不经风,其他板块出现亏钱效应的情况下,12月21日市场选择了超跌的光伏板块,板块内出现了连续的赚钱效应 我的操作 26日
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中国中免
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小小鳄鱼
2023-12-28 12:55:18
HJT+TOPCON+钙钛矿+储能+锂电池+液冷快充的老妖
1.HJT 2.TOPCON 3.钙钛矿 公司西安实验室钙钛矿/异质结叠层电池自测效率已超过32%。据技术负责人介绍,实验室通过MXene中间层实现半透明钙钛矿顶电池和TOPCon底电池的机械互联,成功制备了稳定效率为29.65%的钙钛矿/晶硅两端机械叠层太阳电池,再次验证了钙钛矿/晶硅叠层电池在光伏领域的应用潜力。(财联社) 4.储能 5.锂电池 6.液冷快充 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股,必然盈利的标的 buff叠满的老妖股
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宝馨科技
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小小鳄鱼
2023-12-24 17:59:02
不要悲观,当前市场的赚钱方向!
市场总是周期轮动的,没有一直涨的板块,也没有一直跌的板块 当领涨的板块见顶后,资金自然会流向估值低的板块,出点利好就能启动 无论是做短线还是中长线,核心的本质都是价值投资,而A股更适合价值投机 来看看当下市场哪些板块赚钱效应差,以华为代表的TMT方向这几个月已充分炒作,PASS 游戏传媒行业这几个月也炒作的比较充分,叠加政策打压,GAME OVER! 而叠加在TMT和游戏传媒中的人工智能概念,也意味着没什么机会了 消费板块已经调整了很长时间,所以马家厨房一个小新闻,就触发出惠发食品这只牛股,把商
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威龙股份
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新兴装备
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中科云网
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小小鳄鱼
2023-09-24 13:15:57
光模块板块掀起涨停潮!A股上市公司相关订单、800G及1.6T布局一览
①光模块概念股周五爆发,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技和华工科技同样涨停,三大牛股剑桥科技、联特科技和中际旭创位列两市年内涨幅榜前十; ②梳理A股上市公司相关营收占比、市场份额、800G及1.6T光模块布局及订单情况(附图)。 财联社9月23日讯(编辑 刘越)光模块概念股周五掀起涨停潮,太辰光收盘20CM涨停,光迅科技、剑桥科技、华工科技涨停,博创科技、德科立和新易盛和中际旭创均涨超12%。拉长时间来看,剑桥科技、联特科技和中际旭创拿下所有沪深京股年初至今涨幅榜前十的三个席位,累计涨幅均超过3
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剑桥科技
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小小鳄鱼
2023-09-05 08:33:39
遥遥领先!
【华为“王者归来”第二次电话会纪要】 计算机首席 卫星通信:不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报,华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机,使用的是天通卫星。2022年9月,iPhone 14与华为Mate 50的对决,意外地胶着于一项“捅破天”技术,华为全球首发卫星通信功能的时间,只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息,但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前,华为就已接触过天通卫星,最后选择北斗短报文,是因为不
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华力创通
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小小鳄鱼
2023-07-02 14:50:48
新能源新技术密集落地,盘点赚钱机会
正文来自研讯社 本轮从Topcon开始,新能源新技术再次吸引市场的目光。结合近期的一系列文章,再大致梳理下。 【Topcon】严格来说不是0-1,当前行业的核心逻辑是光伏产能过剩背景下的结构性紧缺。Topcon是最先落地的N型技术,并且今年以来,下游接受度越来越高,所以在光伏整体供过于求的背景下,以Topcon为代表的N型电池反而面临产能紧缺,目前市场大致预期今年N型渗透率是20%,明年是50%,后年是80%,也就意味着N型未来两年是4倍的增长,从这个角度来看,光伏产能过剩就是伪命题,这就是为什
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宝明科技
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小小鳄鱼
2023-07-02 13:22:09
人形机器人行业专题报告:核心零部件的野望,隐形冠军的摇篮
一、产品功能日趋完善,未来成长高预期 (一)产品功能日趋完善,身体、视觉能力同步提升 人形机器人产品研发逐步推进,功能日趋完善。2021年8月特斯拉首次公开Optimus 机器人计划,并采用真人舞台表演的方式表达设计概念;2022年9月,一款人形机器 人原型公开亮相,并能够在舞台上表演、走动;2023年5月,根据特斯拉官网所发布 的视频,可以看到多个人形机器人能够同步或单独执行任务,新变化包括:(1)身体能力:机器人身体能力逐步健全,例如行走、抓取物体、感应较软的物体 以及使用电机扭矩控制施加有
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昊志机电
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小小鳄鱼
2023-06-19 11:19:56
【杭钢股份】国资云+云计算+数据中心+亚运会
一、国资背景 浙江省人民政府国资委持股40.71%,浙江的亲儿子 二、业务分析 首先看下公司架构,其中有3家全资子公司:浙江云计算数据中心有限公司、浙江省数据管理有限公司、杭州杭钢云计算数据中心有限公司,三家都是很有想象力的公司 1.浙江云计算数据中心有限公司 众所周知,国内做的最好的公有云是阿里云,等于杭钢绑定了国内最粗的大腿,而且是省级算力中心 2.浙江省数据管理有限公司 妥妥的省级数据中心 3.杭州杭钢云计算数据中心有限公司 可以看到机柜数和浙江云计算中心差不多,可以提供算力租赁业务 这波
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杭钢股份
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小小鳄鱼
2023-06-02 13:45:05
联瑞新材:HBM+国产替代
在DRAM价格不断下行的情况下,HBM3价格逆势大涨5倍,必须重视! HBM:A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC),全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握,其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。 国产替代:【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断,2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%,联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封
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联瑞新材
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小小鳄鱼
2023-05-24 19:37:08
日本半导体替代方向
转自研讯社,自己整理了对应的个股 昨晚,日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。 早在3月31日,日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口,然后昨天算是正式落地了,内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至半导体材料和零部件领域。 美国此前严格限制高端半导体设备对华出口,日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展,将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出
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北方华创
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小小鳄鱼
2023-05-05 19:57:20
一带一路受益分支!人民币跨境支付利好频传
国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出,中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作,愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。 同时,商务部等17部门近日发布关于推动边(跨)境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出,有序推动将更多边(跨)境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围,支持边(跨)境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策,与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。 中信证券杨帆指出,日前的沙伊复交对中东局势的改善有着
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京北方
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宇信科技
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