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【开立医疗】4K荧光硬镜获批,外科产线再添大将
复盘反思知行合一
2022-11-09 12:53:52
公司公告称,4K荧光硬镜(包括摄像系统、光源、胸腹腔镜)均已陆续取证兼具白光及荧光功能,其性能较此前上市的2K硬镜及4K硬镜再次提升,研发进度喜人,彰显公司技术实力。

荧光硬镜目前在国内的渗透率仅低个位数,而2019年在全球的渗透率已达到约23%,且主要集中在北美地区,因此中国以及世界其他地区的荧光硬镜渗透率仍有较大的提升空间。

从临床端来看,荧光功能可协助医生在术中实时判断肿瘤组织、淋巴组织及血供等信息,助力精准手术以及缩短医生学习曲线,因而荧光硬镜(既可以达到普通白光硬镜的功能,又具备荧光功能)具备较好的发展前景。公司具备软镜技术背景,在硬镜的成像算法上亦可以部分应用,有望借此提升市场份额。


公司具备超声及内镜底层技术,拥有平台化发展前景。

①外科:除白光及荧光硬镜外,布局超腹联合产品,理念具备领先性,大外科发展雏形显现;

软镜:目前光学放大内镜及可变硬度镜体均已实现装机,后续十二指肠镜及超细镜有望陆续上市;超声内镜已在国内及部分海外地区上市,进一步缩短与进口厂家的差距;

③超声:最新一代超声70平台有望拿证,不断更新迭代;

④IVUS:低渗透率高增长赛道,公司产品有望拿证;

⑤耗材:硬镜耗材及外科耗材均有望布局。五条产线共同发力,长期成长空间广阔。现价对应2023年PE51X,维持增持评级。

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开立医疗
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  • 楼兰低语
    超短低吸的老股民
    只看TA
    2022-11-14 19:27
    谢谢分享
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