陕鼓动力、铂力特、隆基股份-韭研公社

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陕鼓动力、铂力特、隆基股份

夜长梦山

2022-11-18 19:40:20

我们这两天调研了陕鼓动力、铂力特（3D打印，下游军工为主）、隆基股份，目前储能、军工、光伏行业景气度仍旧很高。 ●铂力特：24小时三班倒，订单饱满，这两年因为股份支付费用，导致利润亏损。（之前研究不多，仅调研） ●隆基股份：明天有个hjt产品效率发布会，受此影响，今天光伏设备（尤其hjt方向）表现很好，公司预计明年Q1，电池片技术路线会明确，目前各个路线都在研究，hjt中试线在建。 ●陕鼓动力：主业稳定，储能提供增量，后续会陆续有招标落地，详情私聊～ —————————————— [庆祝]【安信机械】明志科技大涨点评：把握光伏设备腔体国产化的确定性机遇 [烟花]看点一：深度绑定迈为股份推动设备铝合金腔体国产化。从光伏赛道明年的细分增速来看，HJT预计落地60GW，行业增速100%，起量后核心设备企业的经营目标除了工艺创新，还有“降本”与“保交付”的需求，这些都是建立在零部件国产化降本之上的，因此设备企业有急迫且充足的意愿推动核心零部件国产化。目前，明志科技的腔体小样基本已经完成验证，预计后续会在迈为的实验线上有50件左右小批量出货。 [烟花]看点二：主业制芯设备与铸件业务明年有望迎来盈利反转。今年由于疫情导致收入确认节奏递延、股份支付费用及大宗商品价格等因素，公司利润端大幅承压，预计明年这些压制性因素将大幅缓解，迎来业绩反转。