一、股市要闻
1、
2、电力: 全国性电力现货市场建立在即
11月25日周五盘后,国家能源局就电力现货相关规则征求意见,明确电力市场主体,推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。文件将加速全国电力市场建设,理顺价格传导机制,解决容量电价、辅助服务等核心问题,最终导致电力相关企业盈利性提升。
火电改造:青达环保 龙源技术
计量装置:东方电子 南网科技
电力IT:国能日新 朗新科技
3、
据浙江日报,明年起,参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民,在2023年度实施辅助生育的参保市民,将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。具体报销方面,在杭州市范围内具有特定辅助生育资质的省、市三甲医疗机构治疗期间,接受胚胎培养和胚胎移植两项治疗的费用,“西湖益联保”给予一定限额的补助,其中胚胎培养费用报销限额为0.15万元/年,胚胎移植费用报销限额为0.15万元/年。
辅助生殖:麦迪科技 国际医学 国药现代 圣诺生物
4、
天然气:美能能源 德龙汇能
5、
克里姆林宫据称正在起草总统令,将禁止俄罗斯公司和任何购买该国石油的交易商向任一参与实施俄罗斯油价上限的国家出售石油。该法令将禁止同参与价格上限机制的公司和国家进行交易,但如何界定“参与”这一机制还不得而知。这基本上将禁止任何购买俄罗斯原油或成品油的合同中提及价格上限,并禁止向任何实施该上限的国家输送石油。欧盟外交官周五暂停了有关油价上限提议的谈判。该提议将俄油价格上限定为约每桶65美元,远高于俄罗斯主要出口原油的现价。围绕价格水平的分歧依然颇深,谈判已推迟至下周一(11月28日)进行。
石油化工:贝肯能源 润贝航科
6、
按照日程安排,美联储主席鲍威尔将于北京时间周四(12月1日)凌晨2点半,发表一场关于经济和就业市场的讲话,其本次讲话的内容可以作为12月议息会议新闻发布会的预演,无疑有望率先为市场定下鹰鸽基调。
7、
11月30日,国家统计局将公布11月PMI数据。此前10月制造业PMI为49.2%,较上月回落0.9个百分点;非制造业商务活动指数为48.7%,较上月回落1.9个百分点,6月以来首次跌至荣枯线以下;综合PMI产出指数为49%,比上月下降1.9个百分点,连续4个月回落后跌至荣枯线以下。在调查的21个行业中,有11个位于扩张区间,制造业景气面总体稳定。
8、
方舱:中兰环保 尚荣医疗
9、
光伏:欧晶科技 永和智控
二、前日热点解读
1、房地产
理由:
中国武夷:南京地产开发商,今年已在福建省宁德市以及南京市获得土地储备
中衡设计:民企,公司主营建筑设计;住建部认定公司为第一批装配式建筑产业基地之一
粤宏远A:东莞地区小开发商,转型再生铅
南国置业:1、武汉商业地产小龙头 2、公司控股股东中国电建地产集团有限公司拟置换房地产和电网业务
嘉凯城:公司为专注上海、南京、苏州房地产开发商,拟向67位激励对象授予股票期权1.8亿份
三木集团:公司地产业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市
新黄浦:公司是上海黄浦优质园区企业,坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区
亚士创能:行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一
信达地产:1、公司主营房地产开发,项目主要位于宁波、合肥、上海; 2、控股股东信达投资为四大AMC之一信达旗下企业
箭牌家居:公司是国内较早进入陶瓷卫浴行业的企业之一,生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品
蓝光发展:1、中国房地产综合实力百强,以住宅地产开发业务为核心,已成功进驻全国80余座城市; 2、公司联合广东欧昊集团有限公司成立成都欧蓝光伏有限公司
首开股份:主要定位于北京市场的房地产开发,在北京通州等地区有土地储备
万 科A:房地产行业龙头,管理层表示“市场收缩过了头,反而会积蓄自发修复的动能”
2、国企改革
理由:
中成股份:国投集团旗下,集团为首批央企改革试点单位,公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外经营,结算币种主要为美元和欧元、当地币等,外销占比达88.76%
渤海股份:实控人天津市国资委;公司拥有海水净化、淡化处理等业务;此前全资子公司滨海水业拟以其持有的部分项目作为入池资产开展基础设施公募REITs的申报发行工作
瑞泰科技:中国建材集团旗下,中国最大的熔铸耐火材料生产基地
中国出版:中国出版集团旗下,主营图书、报刊、电子音像等出版物出版
林海股份:中国机械工业集团旗下,水田机械行业龙头
中视传媒:中央电视台旗下,最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业,控股子公司北京中视北方影视是国内最早进入高清晰度电视制作领域的企业
郑州煤电:实控人河南省国资委;公司是郑州煤炭龙头,拥有部分火电业务
3、大金融
理由:
青岛银行:公司是山东省资产规模最大的城市商业银行
浙商银行:总部设立在浙江省的全国性股份制商业银行,业务集中于华东地区
宁波银行:城商行标杆,三季报净利润同比增长20.16%
4、跨境电商
理由:国务院发布同意33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复
跨境通:跨境电商龙头,公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一
5、医药
理由: 国家卫健委:昨日新增本土确诊病例3927+27517例
贵州百灵:公司拥有维C银翘片、金感胶囊、风寒/风热感冒颗粒、板蓝根颗粒等感冒药产品
前沿生物:公司在研抗新冠病毒药物雾化吸入用FB2001,拟用于治疗轻型、普通型新型冠状病毒(SARS CoV-2)感染患者的Ⅱ/Ⅲ临床试验方案,获得国家药品监督管理局药品审评中心同意
翰宇药业:1、公司与中科院微生物研究所拟合作开发预防和治疗新冠多肽鼻喷剂药物; 2、公司拟与深圳国研中心等合作开发家用快速型新型冠状病毒抗原检测试剂盒
三、三大报摘要
○钼精矿价格再创历史新高、行业紧平衡格局有望延续
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安泰科数据显示,11月25日,品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度,达到3415元/吨度,再创历史新高,较三季度末上涨17%,同比涨幅超过80%。另据富宝资讯,栾川龙宇钼业将于11月29日举行线上竞价活动,分10个场次出售品位47%—50%以上的钼精矿,总量840吨,基础价格为3320元/吨度。
业内人士认为,鉴于10月钼精矿成交价一度刷新历史纪录,不排除11月29日的钼精矿拍卖结果再创新高。民生证券表示,钼主要应用于钢铁行业,用于提高钢的强度。钼铁供应集中度较高,一旦环保力度加码促使某家矿山停工,钼铁原料就显紧缺。当下国内特种钢行业稳中向好,拉动钼消费持续提升。在供应端保持稳定、需求量持续提升的背景下,紧平衡格局有望延续。
公司方面,金钼股份(601958)-1.19%、洛阳钼业(603993)+0.22%等具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。
○辅助生殖技术纳入医保、政策加码优化生育力度增强
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据浙江日报,明年起,参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”并实施辅助生育的参保市民,将可获得最高3000元的报销。今年8月,国家卫健委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》,首次明确提出,指导地方逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入医保(含生育保险)基金支付范围。
国泰君安刘越男认为,国内出生率持续下滑,优化生育迫在眉睫。政策加码优化生育力度增强,看好母婴、早教、黄金珠宝、宴会酒楼等行业。
达嘉维康(301126)-0.58%可开展内分泌调理、卵泡监测及促排卵治疗、子宫输卵管造影、输卵管吻合术等诊疗;
孩子王(301078)+1.58%是兼具管理效率、差异化供应链及服务体验的专业母婴连锁龙头。
○罗博特科(300757)-4.76%表示,硅片薄片化必然会带来对自动化设备性能要求的提升,公司对此进行了前瞻性的技术储备,已达到可处理100μm厚度的硅片。公司正持续加快推进在太阳能电池铜电镀制备电极方向的开发步伐,前段时间已经完成铜电镀设备的内部测试,各项指标基本达预期。近期,公司已经与几家客户签订项目合作保密协议,预计下个月将逐步完成铜电镀设备的样机配套并安排在客户现场进行测试。
○凯美特气(002549)-5.43%表示,电子特气技术壁垒较高,特别是激光混配气技术壁垒非常高,若生产的产品达不到客户品质要求,将会影响客户产品的良品率。公司前期通过高纯稀有气体合作进入市场,并获得市场高度认可,激光混配气技术含量高,附加值高,毛利率也更高。等ASML认证通过后,激光混配气会逐步放量推向市场。
○亚钾国际(000893)-1.87%表示,公司目前同步推进第二个和第三个百万吨钾肥项目建设,预计今年年底有望实现第二个百万吨地表工程投建完成并在明年1月进行试车。公司第三个百万吨项目今年已进行开工建设,力争在2023年底实现固定资产投建完成。公司同步正在向老挝政府申请第四、五个百万吨项目的产能申请,目前已获老挝政府受理,力争将在2025年实现500万吨的产能规模。
时报财富资讯
>电力现货市场政策发布、虚拟电厂建设有望提速
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11月25日,国家能源局就《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》征求意见,其中《基本规则》提出,推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易,并且明确了电力现货市场近期及中远期的建设任务。
2021年国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出“引导虚拟电厂参与新型电力系统灵活调节”,2022年1月国家发改委、国家能源局发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出“鼓励抽水蓄能、储能、虚拟电厂等调节电源的投资建设”,本次《基本规则》明确提出虚拟电厂等新兴市场主体参与交易,虚拟电厂是全国统一电力市场的重要主体,有望受益政策催化加速商业化落地。根据国家电网数据,通过火电厂实现电力系统削峰填谷,满足5%的峰值负荷需要投资4000亿;通过虚拟电厂,在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元。虚拟电厂显示出较强的经济性,有望成为提高新型电力系统灵活性的重要手段,对缓解电力紧张、促进新能源电力消纳发挥重要作用。分析师认为,在政策催化和产业趋势加速下,虚拟电厂投资机遇。
恒实科技(300513)+3.79%系首批支撑国家电网公司推动虚拟电厂建设的企业之一,具备虚拟电厂交易平台建设方和虚拟电厂运营方双重身份,受益虚拟电厂建设提速。
国能日新(301162)-2.25%作为新能源发电功率预测的领跑者,积极布局电力市场交易辅助决策和虚拟电厂等面向未来的新型业务,进一步打开成长空间。
>罗博特科:下月将在客户端完成铜电镀设备样机配套
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罗博特科(300757)-4.76%在接受机构调研时表示,公司正持续加快推进在太阳能电池铜电镀制备电极方向的开发步伐。公司前段时间已经完成铜电镀设备的内部测试,公司专门负责该业务的技术团队对铜电镀样片进行了初步的检验和评估,各项指标基本达预期;近期,公司已经与几家客户签订项目合作保密协议,基于公司的全新方案,目前正在按照保密协议的约定陆续采购设计样机所需物料,预计下个月将在合作客户端逐步完成铜电镀设备的样机配套并安排在客户现场进行测试。后续公司将持续加快推进该业务领域的量产化进程,争取早日为公司贡献业绩。
>力合科创:自消杀抗病毒功能材料已应用于方舱医院等多个场景
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据力合科创(002243)+5.47%控股子公司力合云记公众号消息,力合云记与深圳市福田区物业企业联合会开展“自消杀抗新冠电梯膜进物业活动”,在南山软件园、福年广场、英达利科技数码园进行了示范试用。力合云记推出的自消杀抗病毒薄膜套装,有多款适用于电梯的尺寸,即拆即用,操作便捷。力合云记的自消杀抗病毒薄膜是真正具有防护意义的电梯膜,能7*24小时维持电梯按键表面的清洁。经P3实验室检测,自消杀抗病毒薄膜对新冠病毒的杀灭率大于99.99%,对H1N1流感病毒、EV71诺如病毒等多种病毒和细菌具有大约99%的杀灭作用。力合科创在互动平台表示,长效自消杀抗病毒功能材料已应用于方舱医院、隔离酒店、核酸检测亭等多个场景。
杭萧钢构(600477)+0.74%深耕钢结构住宅领域多年,技术已在重点城市中高端楼盘成功运用。
华为脑机接口领域专利公开、下一代人机交互技术
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据报道,天眼查显示,11月25日,华为技术有限公司、天津大学公开专利“人机交互方法、人机交互装置及存储介质”。专利摘要显示,本申请提供方法为,显示的人机界面中包括可操作对象和视觉刺激区域;对该可操作对象执行操作命令,操作命令根据用户注视产生的脑电信号确定。该用户注视该多个区域中不同的区域产生不同的脑电信号,可指示执行与该可操作对象相关的不同的操作命令。本申请能够使得用户无需直视视觉刺激且快速下发不同的操作命令,提高用户体验。
点评:脑机接口是在脑和外部设备之间建立起来的直接通讯通道,实现脑与设备的信息互换。作为下一代人机交互技术,我国“十四五”规划和2035年远景目标都将“脑科学”列为国家重点前沿科技项目。其中,“十四五规划”中针对脑科学等前沿领域设计了“一体两翼”的战略,其中“一翼”便是类脑科学,利用脑科学研究来推动类脑人工智能、类脑计算、脑机接口等与人工智能相关的新技术的发展。
中科信息(300678)+8.11%持续开发的脑机接口等新技术/产品均取得阶段性成果。
创新医疗(002173)+5.06%通过参股脑机接口技术公司杭州博灵医疗科技有限公司间接介入到了该前沿技术领域。
主流车企集体上马、碳化硅产业链发展驶入快车道
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据报道,2022年功率半导体技术与应用研讨会近日召开。与会人士透露,国内所有主流车厂都投入了800V高压快充产线,明年这些车型都会上市。与之相匹配的SiC(碳化硅)产业链有望驶入产业化快车道。业内人士称,SiC有更小的开关损耗、更高电压等级、更高的工作温度,更适合电动汽车等超大功率应用场景。
天岳先进(688234)+1.01%为国内领先的第三代半导体衬底材料生产商,主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售,产品可广泛应用于电力电子等领域。
华微电子(600360)-0.29%积极布局第三代半导体,目前已完成650V-1200V、5A-40ASiC SBD产品开发,在快充、光伏、大功率电源领域开始示范性应用。
四、公告信息
1、重大公告筛选
2、异常波动公告
3、停复牌公告
节能风电:复牌
好利科技:复牌
*ST星星:停牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、Star Bulk Carriers Corp.
是一家全球航运公司,在干散货领域提供全球海运运输解决方案。 Star Bulk 的船舶运输主要散货,包括铁矿石、矿物和谷物,以及次要散货,包括铝土矿、化肥和钢铁产品。 Star Bulk 于 2006 年 12 月 13 日在马绍尔群岛注册成立,并在雅典、奥斯陆、纽约、利马索尔和新加坡设有执行办公室。其普通股在纳斯达克全球精选市场交易,代码为“SBLK”。 Star Bulk 拥有一支由 128 艘船舶组成的船队,总载重吨位为 1410 万载重吨,包括 17 艘 Newcastlemax、22 艘好望角型、2 艘 Mini Capesize、7 艘 Post Panamax、41 艘 Kamsarmax、2 艘巴拿马型、20 艘 Ultramax 和 17 艘超灵便型船舶,运载能力介于52,425 载重吨和 209,529 载重吨。
2、Coupa Software Incorporated
是一家领先的支出管理解决方案提供商,拥有一个统一的、基于云的平台,该平台可以更好地了解和控制公司的支出方式。通过其平台,企业能够实现真正的、可测量的价值和节约,从而推动其盈利能力。
3、New Concept Energy, Inc.
是一家总部位于达拉斯的石油和天然气公司。公司在俄亥俄州和西弗吉尼亚州拥有石油和天然气井以及矿产租赁资源.。公司专注于北美石油和天然气钻探和勘探项目, 通过德州达拉斯的新概念能源总部,协调业务发展,财务,工程和规划,土地管理,人力资源和技术支持。
4、富乐客
公司是一家领先的全球零售商,该公司于1989年根据纽约州法律注册成立。 Foot Locker,Inc.通过包括Foot Locker,Lady Foot Locker,Kids Foot Locker,Champs Sports,Eastbay,Footaction,Runners Point和Sidestep在内的一系列品牌领导全球运动鞋和青年文化的庆祝活动。 截至2020年2月1日,他们在美国,加拿大,欧洲,澳大利亚,新西兰和亚洲的27个国家/地区经营着3129家主要为购物中心的商店,以及人流密集的城市零售区和大街上的商店 。他们的目的是通过激发人们对自我表达的共同热情,并在全球运动鞋社区的核心中创造无与伦比的体验,来激发和增强全世界的青年文化。
5、MBIA Inc.,
总部设在纽约,是一家持股公司,其附属企业主要提供财务担保保险和其他专业化的金融服务。
3、中概股
1、慧择控股有限责任公司
是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,由其境内实体子公司深圳市慧择保险经纪有限公司运营。其子公司2006年创立,是国内知名互联网保险产品与服务平台,由慧择保险经纪有限公司运营,公司持有中国银保监会颁发的全国性保险经纪牌照及保险网销资质,总部位于中国深圳,在成都设有技术研发中心,在合肥设有后援服务中心。
2、明大嘉和有限责任公司
主要通过天津明大嘉和置业股份有限公司进行运营。明大嘉和是创始于2002年9月,是集城市不动产运营、乡村全域旅游、乡村全产业构建、美丽乡村运营服务为一体的城乡生活多元服务商。
3、箩筐技术公司
是全球技术领先的时空智能大数据服务公司,中国领先的位置数据及行业应用解决方案提供商,中国领先的高精度地图服务商。依托自主研发的专利技术,基于高精度地图及多源时空智能大数据,建立城市级和行业级全息时空数字孪生系统,积极服务于智慧交通(自动驾驶、智慧公路、车路协同)、自然资源资产管理(碳中和及环境保护等遥感数据服务)、LBS智慧行业应用(移动互联网本地商业位置服务、智慧出行、智慧物流、新基建、智慧城市、应急救援)等领域。
4、云集公司
是一家由社交驱动的精品会员电商,为会员提供美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等全品类精选商品。
5、中国医药控股有限公司
主要在中国从事人类使用的各种高发病率和高死亡率疾病的医药产品的开发、生产和销售。公司生产医药产品包括干粉注射剂、液体注射剂、片剂、胶囊、口服液和颗粒冲剂等。中国食品药品监督管理局(“CFDA”)基于安全性和有效性对所有药品已经批准了至少一个或多个治疗适应症由的处方和销售权。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
1、光华股份001333
本次发行价格27.76元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为19.36-70.21元。
申购建议:发行PE较低,溢价率较高,发行价格较低,流通市值较低,炒作价值较高,估值区间大是因为可以公司PE远大于行业PE,可以申购。
2、
本次发行价格8.22元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为2.24-7.17元。
申购建议:发行PE较高,溢价率较低,发行价格较高,流通市值较低,炒作价值适中,但是主板的先天优势可以加分,先要了再说,可以申购。
3、恒立钻具836942
本次发行价格14.2元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为22.09-40.97元。
申购建议:发行PE较低,溢价率较高,发行价格较低,流通市值较低,炒作价值较高,可以申购。
九、复盘学习
北向资金净流入74.51亿
龙虎榜上榜个股
空间板记录表
上周上证和创业板周线明显分化,权重走强带动上证周线收了个小阳线,在日k上看维持箱体震荡。创业板和全a最能反应真实的赚钱效应,创业板周线跌破前两周低点,全a则是这波连续反弹后的第一根高位回调阴线。另外两市缩量明显,目前又回到了7000+的级别。
上周继续板块轮动,没有什么固定的持续,只是感觉越来越难。。。。。
比如昨天的涨幅榜(医药、绿电),正是今天的跌幅榜。
昨天的跌幅榜(中字头),摇身一变是今天涨幅榜。
这种玩法,看着大盘是红的,但账户却比较难是红的。亏钱的,心里不舒服,挣钱的,心理不会很畅快。
上周的轮动板块
周一,新能源爆发(主要为pet铜箔、钠电等为代表的赛道新技术)、医药分化持续;
周二,中字头(国企)爆发,新能源分化,医药普跌
周三,中字头晋级分化,医药继续大跌
周四,新能源、医药再度回流,中字头领跌,房地产微涨;
周五,中字头回流,新能源再度领跌,房地产爆发,医药向下反包,但盘中又有回流。
总的来说,中字头第一天的机会是可以把握的到的,第二天虽然有连板,不过第三天很多都没给利润。而这种大票,短线交易者本来就兴趣不大。
典型的房地产,周三晚上预案,中字头叠加房地产,再去往福建靠。就会有不错的选择。具体的思路也在当天分享过。
除了这几个板块的轮动,反复试图活跃的还有信创,但都不成功;次新,云中马独立行情,也没有带动革基布的相关上涨。周五试图地天,尾盘跳水。
总的来说当下行情里面保守不是意味着不做,而是心态保守的前提下,然后再去找一些你觉得确定性高的交易。
什么是确定性高的交易?要满足这么几点:1、在当日热点的概念或者行业,最次也是最近轮动过的。2、有梯队支撑这个概念炒作,不要只有一个高标在风中孤零零的苟活着。3、尽量选择低价低市值的票,容易炒作,主板和创业里选主板,上海和深圳里选深圳。4、选票要有一定的逻辑,如果已经被市场发现做了拉升,那么性价比不高,宁可不去。如果失败了,代价会很高,没必要强做。
当下市场轮动属性依然明显。
除了最核心的几个大板块(目前主要是,权重 、医药、信创、新能源新技术)之间的轮动,在节奏的参考上,也考虑权重风格和题材、赛道的轮动节奏。
说说当天想法
开盘炒了三个跨境,资金可能去地方国改+跨境,中国武夷已经卡位中交地产,打出了辨识度
包括金财互联的高位震荡
包括金财互联快上板的时候,资金去了汉王科技,其实尾盘再去性价比会更高一点,但耐不住资金的饥渴
周一可能会兑现房地产 ,回流数字经济,可以叠加跨境电商
午后拉方舱,尚荣被拉,但是筹码不好,走的很纠结,周末出了关于方舱的利好,如果方舱被拉,那么有概念的方舱也会迎来春天。
复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和大家聊一下。
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