抗原检测专家核心要点小结+20221204
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-12-05 12:11:46
1.抗原使用场景及放量：1）20条里面明确了四个抗原检测的场景，国内抗原需求开始放量；2）未来抗原需求放量判断：（1）抗原和核酸检测有点“竞争上位”的关系，虽然各地政策不一，后续抗原能放量的前提是有相关政策出台；（2）zf可能会有战略储备（以防后续无货）；（3）居民自测囤货；（4）未来需求比较难预测，得看政策和疫情演变情况。
2.产能扩建：1）国内第一梯队厂家上半年最高产能可达千万人份/天，但出口为主；目前第一梯队厂家产能在300-500万人份/天；2）厂家产能扩建存在一定难度及时间，主要是：（1）外贸可代工，但销往国内的不允许代工，且需严格的GMP厂房（需装修及进化车间），药监局会“飞检”（据了解上半年已飞检几次）；3）临时工招聘较困难且涨价：基本一条线大概需百人以上临时工，产量在十几万盒，冬季用工荒；4）企业产能扩建相对谨慎：主要源于上半年需求的乐观预测，以及担心赊账，有部分企业（特别是中小企业）持观望态度。
3.供给紧张是否会涨价：1）近期：出厂价在2+元，税前价格在2-2.5元。随着第二轮疫情开始，zc逐步松绑，加之目前供给短缺，很多企业价格有一定上涨；2）涨价空间：目前已经涨价，未来价格会有微调但幅度不大。零售渠道目前出厂价维持在2.5~3元，终端价基本定在3.5~4元，整体不会有大幅上升，不会达到5~6元的程度。
4.账期：1）上半年账期在1-2个月，账款均已收回；2）开展国际贸易时，基本都是100%支付；3）国内正常情况下小经销商均采取“银货两讫”模式，即一手交钱一手交货；大经销商（如国药、上药）领取zf抗疫任务，存在赊款情况，但总体可收回70-80%。
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