【中泰电子】新能源国产化走向高功率，看好IGBT龙头成长性
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-12-12 12:01:58
🚀集中式光伏IGBT仍有较大国产化空间。此前国产厂商在光伏的国产化，主要集中在组串式光伏逆变器的IGBT单管，集中式光伏所需的大功率IGBT模块国产化率较低。从实际需求结构看，IGBT模块所涉及的集中式/工商业光伏仍占据新增装机的大头。据能源局，22H1国内光伏新增装机30.88GW，集中式11.22GW，工商业光伏10.74GW，户用光伏8.91GW，集中式+工商业占比达71%——国产功率厂商的IGBT模块在该领域面临广阔的替代空间。
🚀大储需求爆发，国产IGBT初步具备替代实力。中国储能正处于商业化到规模化的初期，2022年以来装机动能强劲。据北极星储能网，年内已有八个省份公布储能示范项目167个，已公开的储能规模约12.9GW。下半年储能项目密集开工，9月国内36个新型储能项目开标，总容量6.05GWh，同期44个新型储能项目招标，总计规模12.59GWh。以时代电气、斯达半导为代表的国产厂商，目前在部分料号上已初步具备替代海外储能IGBT产品的能力。随着国产厂商储能领域料号的持续拓展，储能需求有望打开IGBT厂商第二成长空间。
🚀景气分化看好IGBT模块龙头。新能源上游国产化，向大功率、大电压的模块化方向演绎。国产厂商中IGBT模块封装能力强、产品料号齐全的厂商，有望抢抓集中式光伏、新型储能机遇，实现新一轮的国产替代。
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