中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评
夜长梦山
2023-01-12 18:52:59
中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评——继续看多光伏组件盈利扩张【中信建投电新 朱玥】
1、中电建公布26GW光伏超大单招标【开标】结果
2、由于单体订单很大，且硅料硅片暴跌后，盈利空间打开，吸引了40+公司投标，盛况空前。
3、报价两极分化，平均价p型1.69、1.67，n型1.75，最低价p型、n型1.48，最高价p型超过1.8元，n型接近2元
4、龙头公司普遍报价较高，天隆晶晶+通威报价均远超平均价，阿特斯报价略低，二三线公司普遍以相对较低价格竞争，中润装备报出最低价
5、根据周三产业链价格信息，硅料、硅片价格继续下挫，电池片企稳，组件小幅度补跌但仍在1.7-1.8元区间。动态测算，硅料虽然跌幅较大，但成本很低，仍有不小盈利空间，硅片盈利大幅度为负，电池价格率先企稳反应了产业链情况，组件环节和一体化盈利继续攀升。
6、关注近期的【中标结果】，超大单中标结果将反应行业预期，关注点在中标平均价以及中标份额——龙头普遍高价策略订单份额如何
7、按照当下产业链价格及行业成本动态测算，若中电建大单按照平均中标价交付，组件超额盈利非常可观，当下成本应在1.3元附近
8、继续看好组件、一体化组件盈利扩张，且组件价格回调后，行业放量在即，需求有望节后启动，密切关注节后各大央企招标情况及出口数据。
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