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【信创】润和软件：发力金融电力行业，开源鸿蒙欧拉助力创新业务

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-06 22:01:11

2023 年2 月5 日，润和软件发布公告：

公司自主研发HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统，对公司进一步推动OpenHarmony 在金融行业落地具有重要意义。

【公司介绍】

一体两翼，双轮驱动，大力发展公司基石业务，坚持金融科技和智能物联两大战略发展方向。

➢金融科技方面，2019 公司与蚂蚁金服在联合推出了面向国内银行行业的“新一代分布式金融核心系统”，完成了金融科技业务的重要产品升级。新一代分布式金融核心系统将为传统银行构建强大的中台能力，解决金融机构产品管理、资金管理、账务清算等数字化转型难题。

➢智能物联方面，公司以既有的芯片与端设备开发、人工智能、云计算、大数据等技术能力为基础，打通了从端到云、从技术到应用的全栈式IoT 解决方案能力。未来前景广阔。

➢产品转型，打造基于开源鸿蒙、欧拉创新业务。

公司与华为深度合作，制定未来几年加大OpenHarmony、OpenEuler、双碳智慧园区、银行自动化测试等创新业务发展战略，发展“2+8+N”中金融和电力行业。在金融行业，公司HiHopeOS 作为开源鸿蒙商业版主力，与前十大金融POS 终端机具厂商合作，满足金融终端国产化需求；在电力行业，公司受益于与电网企业多年合作，具备充足技术储备，同时受益于开源鸿蒙在物联网部署优势，可以很好适用于电力行业多终端场景。公司推出的基于开源欧拉发行版服务器操作系统HopeStage，面向金融、电力、智慧园区、工业互联等场景，已与大部分主流国产硬件厂商完成兼容配适。

【会议交流】

1、公司业绩预测：

1）2022年：预计收⼊30亿，利润2亿。

2023年：预计收⼊40亿，利润5亿，其中传统业务收⼊35亿，利润3亿，创新业务收⼊5亿，利润2亿。

2025年：预计利润10亿，其中传统业务利润4-4.5亿；创新业务收⼊30亿（再造⼀个传统业务体量），利润6亿。

2）传统业务：外包，稳健年增⻓20%

创新业务：投了三年，2023年收获期，主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务，纯软的⽑利率预计70%+。总⼈员⽬前1.3万，预计2023年不超过1.5w。

2、核⼼催化：

1）开源鸿蒙稳定后有望进入行业标准，后续行业有望发布和开源鸿蒙相关的技术标准和系统牌照，润和作为开源鸿蒙商业版主⼒和金融IT重要参与者，深度参与⾦融⾏业智能终端OS技术标准制定，后来者⾄少要半年做适配验证，润和先发优势明显。

2）华为去美化产线有望跑通，信创华为线情绪升温。

3）公司订单和业绩有望持续兑现。

3、远期市场空间：

1）全球联⽹终端100亿，中国28亿；

2）开源鸿蒙的⽬标是覆盖10亿终端，其中3亿是⼿机，另外7亿设备都由华为赋能6家⾏业伙伴去做。7亿终端的市场由鸿蒙的6家发⾏版⼚商⽠分：润和软件（润开鸿）、深开鸿、软通动⼒（鸿湖万联）、、诚迈科技（统信软件）、拓维信息（开鸿智⾕）、中科创达（奥思维），各⾃深耕的垂直⾏业存在差别且地理区位优势不同（统信桌⾯、拓维教育、创达汽⻋），蓝海市场互不冲突。华为不从中⽠分钱，且华为的军团要从这6家去采购，⽐如华为的城市⽣命线今年⽬标做到100亿体量，也要从这6家去采购OS鸿蒙OS的终端纯license单价从⼏⼗元到⼏百元不等（提供⾼附加值则更贵，垂直垄断⾏业内鸿蒙的发⾏商有定价权）。

4、开源鸿蒙业务：

公司是华为战略合作，鸿蒙引领者，开放原⼦基⾦会公司是发起单位，在开源社区贡献度仅次于华为，⽬前有8个鸿蒙发⾏版，18款产品线，重点在⾦融、南⽹、医疗、教育领域去拓展。版本升级以华为为主，即将发布的鸿蒙3.2是最稳定的版本。

1）⾦融+鸿蒙OS：⽬前是央⾏银联独家牌照，排名前10的机具⼚商有9家和公司是独家合作。国家对银⾏硬性要求POS终端替代率2023年要达到10%以上，2024年要达到20%以上，三年之内要达到50%以上（实际可能超出这个替代率）。

存量联⽹POS机具3959.20万台，2023年预计替换百万台；每5年⼀次替换周期；⽬前⼀个POS终端单价800元，公司的OS收100元，量⽐较⼤的话略微降价，卖license的纯软收⼊，⾼⽑利70%+，⽬前已经有农⾏50万台的批量采购订单（⼩城商⾏共⼏千台POS反⽽替换率更⾼）⾦融POS操作系统业务按照稳态每年换400万台（存量的50%，5年换⼀轮），单价80元，3.2亿收⼊，每年2.2亿稳定的利润公司原本有100多家银⾏客户，每家银⾏数字化⽹点的信创改造预算可以达到上亿（含硬件），公司基于各类终端OS业务可以从银⾏信创预算中赚更⾼的附加值。

2）医疗+鸿蒙OS：⽬前合作⼀家医疗麻金柜公司，终端设备单价30-40万，润和收费10%即3-4万，含鸿蒙license和附加值全国2万多家医院，按照信创率20%，每家医院10台设备，3-4万*4千家*10台=16亿市场空间，公司⽬标3-5年医疗⾏业做到6-7亿收⼊。

3）电⼒+鸿蒙OS+AI边缘计算：与南⽅电⽹和南瑞继保有多年合作，参与了电⽹⾏业鸿蒙标准的⽩⽪书制定双碳背景下，源⽹荷储+新型电⼒系统，数据上云端，边侧服务器是欧拉和鸿蒙，算⼒放在边缘侧，边缘计算需要把变电站到配电和⽤电端核⼼设备关联，进⾏⼤数据和AI⼈⼯智能分析，⽤来做全景感知区域决策有效调度负载均衡，已经形成了技术布局；电⽹多链接协议布局，各项电⼒规约⽅⾯，都做了充分的技术储备；公司是华为唯⼀⼀个在燃⽓检测⽅⾯合作的公司。电⽹IOT连接数，2020年存量的数据是6亿，2030年预计会超过30亿，未来2-3年需要实现7千万-1亿台配⽤电终端设备的鸿蒙化，润和⽬前与南⽹合作，知识产权归润和。

4）军⼯+鸿蒙OS：已经在向CETC供货，军⼯市场空间不透明，但是需求⼤预算⾜定价⾼。

5）教育+鸿蒙OS：教育信创和鸿蒙化，国产操作系统的适应要从娃娃抓起，教育业务⽅⾯，润和与拓维信息相⽐，江苏GDP⼤于湖南，投⼊⽔平不⼀样23年是鸿蒙商业化元年，24-25年是爆发期（3年内公司能做的市场空间百亿+）。2023年含附加值在内的鸿蒙收⼊⼤概有三亿。

作者在2023-02-07 13:22:18修改文章

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