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下一只奥联在这?景气度比肩钙钛矿的行业是它!
安勃利伯卜·铁牛
满仓搞的小韭菜
2023-02-14 10:16:46

2月9日全世界第一的激光雷达公司,禾赛科技在美上市。激光雷达领域开始受到市场关注。加上木头姐对ChatGPT的评价,让自动驾驶领域的热度开始逐步提升。要关注行业的新技术迭代,新技术有望带起一波激光雷达的行情,类似与钙钛矿的行情。这个新技术我认为就是促进行业低成本上车的全固态激光雷达 

自动驾驶领域在国外受到热议。木头姐最近提到,“想从ChatGPT热潮中获利?那就买特斯拉。自动驾驶出租车平台是未来5到10年人工智能领域最大的机遇”。确实,随着AI的普及与发展,AI模型的表现形式将变得更加多元化自动驾驶是目前人工智能运用中,是目前最让人切身体会的。

 

机构给出的低渗透率环节,2023年盈利增速预期空间最大的是钙钛矿。第二大的就是激光雷达。

 西部证券表示,根据大搜车智云平台数据,预计 2023 年激光雷达上车量同比增长超 4

 

行业发生这么大的变化,就因为全新技术,全固态激光雷达。目前各大厂商都在争相布局全固态激光雷达。预计下半年开始量产交付。

 除了禾赛以外,速腾聚创前两天刚获得丰田定点,又将全固态技术推上了风口浪尖。国泰君安也表示2023年汽车激光雷达前装放量将是大概率事件。

全固态激光雷达对目前主流的半固态简直是降维打击。成本的优势是质的变化。西部证券显示,1550nm半固态成本超1000美金。全固态成本在未量产的情况下是200美金,量产以后可以降到100-150美金降本空间达到了10倍!

 

所以全固态激光雷达,将是整个行业从1-N实现加速的核心

 

相关产业链环节,收发模组占据激光雷达最主要的BOM成本,收发芯片格局和利润空间较优。SPAD芯片还有这国产替代的机会。毕竟全球前排厂商聚集在国内。

 

我认为重大利好是两方面,第一是本身有技术做全固态激光雷达的厂商全固态的技术壁垒本身就比较高,其他没有技术的厂商将会被这场降本浪潮全部淘汰掉第二是产业链上接发端的芯片和技术,有着国产替代的逻辑。并且国家也是高度重视国内的激光雷达技术,最新消息,国家商务部称拟将激光雷达等技术列入《中国禁止出口限制出口技术目录》,以看出国家对去拳头技术的重视。也凸显了一个关键点!我们目前的激光雷达相关技术,出海收到了管制,会有一定影响。但是!激光雷达产品可以出海。所以,在这个激光雷达上车元年中,最受益的就是,自己有全固态激光雷达产品,且最好有相关技术的公司。

 

回归市场,我认为奥比中光是最受益的个股。他完全符合最受益方向。因为公司是既有固态激光雷达的产品,还有自研的接发端芯片

 

通过调研纪要显示,公司于谦已经完成了全固态激光雷达样机的研制与发布。目前公司正在积极推广相关产品,与汽车产业链合作伙伴进行研发适配。

 

 另一个值得关注的是,公司与微软英伟达联合研发的3D相机也在最近正式量产!

公司作为3D视觉感知的龙头企业3D视觉感知技术是为人工智能提供三维视觉能力的关键共性技术。这也是可以同时获得微软和英伟达青睐的原因之一。

在销售端更是得到了微软的支持,合作的3D的视觉传感器,将接入微软Azure云计算平台,并向微软渠道客户进行销售,届时可以快速接入微软已积累超过十年的开发者和客户需求。

https://www.orbbec.com.cn/index/Product/info.html?cate=38&id=50有兴趣的可以看一下官网的产品介绍。

 

公司产品除了在人工智能领域有很好的前景以外。在消费电子领域我觉得也有着很大的想象空间。

 

苹果MR 的将在今年发布的预期是一直都有的。“果链”相关的标的近期的趋势,也是可圈可点。

公司的3D视觉感知技术,可赋能各行各业从 2D 成像向 3D 视觉感知升级。包括AR/VR等设备。苹果MR的面世,也将体现出3D概念的重要性。

众说周知,苹果善于用于3D结构光技术,苹果公司的 3D 视觉传感器在自主的智能手机及平板电脑上已进入商业化应用阶段。奥比也是为打破垄断做出重大贡献。在手机端作为oppo,族的技术支持,立下汗马功劳。除了手机之外,公司同下游客户持续探索 3D 视觉感知技术在 PAD、电视、电脑等消费电子方向的应用。

 

总结:

  • 1.木头姐认为自动驾驶是目前人工智能最强的运用方向。禾赛上市,也推动了对激光雷达的关注。
  • 2.激光雷达的新技术全固态激光雷达,将成本降到100-150美元。各大头部企业争相布局。2023成为放量上车的元年。
  • 3.奥比不仅有全固态激光雷达整机设备技术,公司对 VCSEL 技术也有理解深刻,自 SPAD 感光芯片构筑核心壁垒。布局全产业链
  • 4.公司与微软和英伟达共同打造的3D摄像机全新上市,将向微软渠道客户销售,激活微软累积10多年的开发者及客户
  • 5.公司作为国内3D视觉感知第一股,相关产品,广泛运用与手机,电脑等消费电子。今年苹果MR头像有望发布公司的3D视觉产品有望得到运用与AR/VR 设备等终端上以实现传统2D 相机无法实现的功能
  •  其他相关个股:

    炬光科技:公司在汽车应用领域产品覆盖点、线、面等不同类型的激光雷达发射光源模组及光学元器件、组件,可应用于机械旋转式激光雷达、混合固态激光雷达、全固态激光雷达等多种激光雷达技术路线。

    欧菲光:目前,公司的纯固态激光雷达已与国内多家主机厂、造车新势力进行首次技术对接。

    华域汽车:4D 成像毫米波雷达实现对友道智途相关项目的小批量供货,基于自主传感器的一个前视摄像头加多个毫米波雷达(nR1V)融合系统开发,以及固态激光雷达合作开发等工作正按计划推进

    路畅科技:路畅科技与路畅智能合作开发了景区观光车无人驾驶解决方案,无人车装有高精度定位、视觉系统、短距离固态激光雷达、超声波雷达及转向、刹车及油门控制器,能够实现巡线无人驾驶、紧急刹车等功能,目前的重点是开发景区无人驾驶共享车的自动泊车、自动运行,以及园区物流车等

    作者在2023-02-14 10:41:59修改文章
    作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
    声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
    S
    奥比中光
    S
    炬光科技
    S
    欧菲光
    工分
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    真知无价,用钱说话
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    • 加油奥利给
      下海干活的韭菜种子
      只看TA
      2023-02-14 11:16
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    • 只看TA
      2023-02-21 13:24
      就喜欢看老师推荐的股票涨停,还20cm,下次多推点创业板和主板的,哈哈
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    • 塞外
      一卖就涨的散户
      只看TA
      2023-02-21 09:14
      很牛,没买
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    • 只看TA
      2023-02-15 01:14
      奥比中光,没拿住,早早下车了,在走趋势
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    • 只看TA
      2023-02-15 01:03
      激光雷达
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    • 只看TA
      2023-02-15 00:06
      全固态激光雷达要用vcsel,生产车规vcsel的有长光华芯,三安光电,瑞兴光电等等
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    • 观风听雨
      全梭哈的半棵韭菜
      只看TA
      2023-02-14 23:37
      感谢分享
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    • 只看TA
      2023-02-14 22:27
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    • Lily❤️Hao
      一卖就涨的小韭菜
      只看TA
      2023-02-14 21:54
      谢谢分享
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    • 只看TA
      2023-02-14 21:06
      谢谢分享
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