一、盘面

周末分析，夹叙夹议；

盘面演绎倒是清晰：浪潮信息竞价跌停、一开始还不知道什么消息影响；汉王科技因为监管等也给了很大的负反馈；等于说先锋和中军开局都被按、资金只有另寻其他题材出路做轮动了；

指数很关键的一点是下杀后又拉上去了、连3300都没有跌破，要知道人工智能炒了这么久、涉及题材个股是很广阔的，正常来说主线题材被全面杀跌、场外资金会这么急不可耐的杀进来接力吗？

两会不一定会护盘，但今年不护盘你砸给谁看呢？

二、题材

1、人工智能

浪潮信息这种看周末消息面发酵程度吧，今天封单80万还是有点大、本身炒得位置也高了，你看其他被制裁的几支、还是红盘的，今天浪潮信息挤兑性很强；

下周继续给出负反馈的话就看汉王科技、汤姆猫这两支有没有资金做，都没有的话整体就得保持回避；

市场开盘在拉国产替代这条线，主要是华为产业链、这张图前面放过几次了，核心是拓维信息，但拓维信息今天没有封住，这种东西我认为还得看情绪、老美逼得越紧国产替代炒作才能发酵起来，拓维信息和浪潮信息跷跷板效应应该会高一些，这块看后面拓维信息怎么走吧；

2、半导体

半导体这边有昨天消息刺激大高开，再加上后面浪潮信息这些被制裁消息出来后、也做了国产替代的回流；

整体来说走的不是很强，核心的通富微电反复炸板，这个方向主要是预期不够，虽然经常谈举国体制建设、不被卡脖子这些，但现实是半脱半缓、时好时坏，你拿当初和川普贸·易·战来对比、现在国产替代预期度没法比，民主党就是这种老yinbi风格，说一套做一套，以前有人说过：

『我喜欢和共和dang打交道，不喜欢民主dang，共和党敢公开反gong，有什么坏心眼让人一目了然；而民主党，却是形左实右派，是伪君子两面派，口上喊着友好，背地里踹你，捅刀子』；

全天科技走下来给我一个感觉：就是为了这点醋，才包的这顿饺子，翻译过来就是：为了拉佰维存储这支科创板次新才勉强维持科技方向的强度；

佰维存储是做存储器的，国内有个龙头长江存储，A股德明利是长江存储的合作伙伴；

还有支票是深科技，这支票有点年头了、我上一次做它是2020年炒封测的时候；

3、中字头

中字头逻辑有很多，归结为一点我想应该是：现在不是某几家企业之间的商业对抗，背后是国家力量的较量，央企地方这些国资力量是否在现在、未来的大争之世中需要扮演更加重要的角色？

前两天我看到有个新闻，叫做文科生转码，个人观点、文科生的前途是与国家发展最为紧密的，当中国成为世界第一、人才流入国，文科生才有机会传递所谓软实力输出、靠服务型工作躺赢；一个国家如果是垫底的、你吹嘘历史/文化这些有用？谁信？下面这幅图我认为非常具有思考意义；

中字头从去年开始炒就是中国联通，今天算力这块虽然是承压的、但联通也还是收涨两个点，下周看谁能扩展空间出来吧，这块就是做的中XXX+题材方向;

三、龙虎榜解读

1、浪潮信息

后面要看这支票对消息发酵后的应对、而且位置也高了，看戏吧；

2、汉王科技

榜还是不弱，现在题材困境有点多、这K线也有双头的形态，但是汉王科技的辨识度摆在这里，如果继续按它的话那人工智能也没啥好做的，对于没参与的作为风向标来观察；

3、拓维信息

拓维信息是卡的浪潮信息跌停、走华为/国产替代路线，今天虽然炸板但是量能已经放出来了，因为浪潮信息这种黑天鹅事件相对于给原本火热的人工智能、算力建设浇了盆冷水，但实际建设不可能因为美国制裁就不发展了、要继续建设只有国产替代一条路，这也是符合国家产业政策大方向的自主、自控、安全原则；

后续这是很重要的风向标、即国产替代这块能不能炒起来、要炒的话不可能绕开拓维信息；

4、恒久科技

恒久科技这居然是机构榜，我的天、这水平......

量太大了，直接反包挺难的，最好最好的结果是等5日线上来先震荡调整下筹码；

5、鸿博股份

鸿博股份是汉王科技的竞争者，最近主动性不如汉王科技、都是等着汉王科技不行才拉，整体辨识度要低一截；

而且逻辑上有点问题，最新披露的和英伟达深度绑定，浪潮信息这条线继续发酵、依赖外国的都得被锤；

6、华脉科技

就一个字——核！

7、九牧王

九牧王竞价低开就弱了，即使作为市场身位扩展板、市场游资机构都不接量化的盘，独自飞舞吧；

8、人人乐

轮动的新分支，终于到零售了；

之前轮动到消费一直在食品、乳业、饮料这些分支转，零售这种实体才是最具有代表性的，商品这么多、不是所有都能从消费复苏、经济恢复中受益，零售相对而言偏向铲子，范围更广、容错率更高；

但是这榜太烂了，华鑫+上海，不放量不看；

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9、好利科技

上塘路专属科技股了、上次也是它主买，那这套利属性居多了；

10、朗博科技

纯正的zhuang股，zhuang股不是不能做、但现在汽车也没风口，拉上去谁接盘？