核心观点：最近第二波启动的特点，很多个股的龙虎榜都看到了机构席位，所以不排除砍了新能源后知后觉的中长线资金进场，这部分都是深思熟虑过才参与，这部分资金投研实力更强，调研产业基础更扎实，大概率可以优先选择能出业绩的公司，我看了几个龙虎榜数据机构不惜追高，主要是短线高点，不是长线高点，像服务器的工业富联、光模块的中际旭创、人工智能芯片的寒武纪，昇腾算力的拓维信息等等，我整理了一个表格，文章最后罗列
一、国内外人工智能情况
3月24日，OpenAI宣布推出插件功能并向开发者开放了制作插件的权限。这意味着GPT可以联网、计算和使用工具。还开放了网络浏览器和代码解释器两个插件，支持个人或企业把私有数据（文档、笔记和邮件等）投喂给GPT，打造第二大脑。
天眼查App显示，近日，欧爱运营有限责任公司(OPENAI OPCO,LLC)申请注册1枚“GPT-4”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为申请中。此前，该公司还申请注册了一枚国际分类为网站服务的“WHISPER”商标。据悉，Whisper为OpenAI此前发布的神经网络，声称其在英语语音识别方面已接近人类水平。
3月26日电，俄罗斯卫星通讯社3月26日消息，俄罗斯Sistemma公司向卫星通讯社表示，该公司已推出了功能类似于ChatGPT的俄语人工智能程序——SistemmaGPT，经测试已可用于商业。声明指出：“俄罗斯数据分析、建模和数据处理公司Sistemma基于斯坦福大学的研究成果和自己的研发成果，创建了一个俄罗斯版的ChatGPT类似程序。SistemmaGPT人工智能模型在俄罗斯服务器上运行，适用于俄罗斯企业和用户。”声明指出：“此外，公司正在积极开发一个图像和视频处理程序。这将解决复杂的视觉任务，包括识别、分析和计算视觉任务上的目标。计划于2023年6月开始该功能的验收测试。
国内方面：百度“文心一言”（ERNIE Bot）在2023年3月完成内测，面向公众开放；腾讯混元AI大模型团队推出了万亿级别中文NLP预训练模型HunYuan-NLP-1T，该模型已落地于相关内部产品并服务外部客户；
阿里的多模态大模型M6参数规模突破10万亿，据称已经远超谷歌、微软的大模型参数规模，成为全球最大的AI预训练模型。
根据华为云官网显示，华为即将上线的盘古系列AI大模型分别为NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型（气象大模型）。
京东云言犀将推出产业版ChatJD，并公布落地应用“125”计划；科大讯飞类ChatGPT技术2023年5月将率先落地AI学习机产品。
二、我的手机收到几个人工智能应用推荐 ，向chatmoss这种
二级市场，短期风险剧增
3月23日数据统计显示，以申万一级行业为例，计算机板块成交额为1573亿元，电子板块成交额为1326亿元，传媒板块成交额为639亿元，通信成交额为621亿，整个TMT板块借助火热的AI概念，板块总成交额接近4200亿元，占当日A股全市场成交额超过40%。TMT板块的交易拥挤度快速抬升突破了近一年的90%分位，GPT板块换手率10%，从统计的经典主题投资案例来看已经达到风险阈值。
以新能源车为例：新能源车在最近2年经历了4次成交额占比的大幅上升，分别是21年年初、21年的7月、21年12月和22年7月，其中前两次(基本面支撑较强)板块拥挤度达到阶段性高位之后，分别是小幅下跌和震荡，而后两次(基本面预期弱化)则出现了较大幅度的下跌。
三、静待调整加仓
案例分析，上一波人工智能调整都没调整的公司有哪些特点，以剑桥科技为例
1、真正受益人工智能算力的光模块
2、年报预告好 （去年第四季度第四季度主营收入9.48亿元，同比上升9.18%；归母净利润9760.18万元，同比上升266.17%）
3、订单好 上半年订单饱满
4、新技术迭代 线性直驱模块技术
5、新周期预期 800G光模块新周期
6、小市值 启动的时候是30亿不到的市值
7、启动的时候估值20倍左右
剑桥科技公司主营业务是从事电信、数通和企业网络的终端设备（包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件）以及高速光模块产品的研发、生产和销售。
剑桥科技2022年营业收入实现37.86亿元，同比增长29.66%；归母净利润为1.71亿元，同比增长154.93%。其中第四季度主营收入9.48亿元，同比上升9.18%；归母净利润9760.18万元，同比上升266.17%；扣非净利润8514.73万元，同比上升343.63%。
2023年公司将重点推出基于硅光版本的上述800G产品（含DSP）及线性直驱800G产品（不含DSP）
公司董事长兼总经理Gerald G Wong透露，公司上半年订单饱满（行业订单一般覆盖3-6个月），2023年，特别是下半年，市场预计将迎来800G光模块的快速上量，预计远超100%。公司现有产能暂时能够满足800G光模块产品的生产需求，公司已直接或通过通信设备商间接向微软供应高速光模块产品。
另外在针对近期颇受市场关注的CPO方案，公司表示，目前与CPO相关的一些关键技术门槛一直未解决。“CPO的主要优势之一是能降低功耗，较传统方案中（实现光电转换功能的）可插拔光模块插在交换机前面板的形式，CPO方案显著提升集成度并能降低功耗。目前，可插拔技术已较为成熟，因而在行业内被客户广泛接受。预计。随着技术的不断发展，可插拔光模块产品的生命周期仍将得到延续。
而近期业界在热衷研究的线性直驱模块技术（LPO光模块使用的TIA、Driver芯片性能提升，实现更好的线性度，从而并去掉DSP，优势在于降功耗和降延迟，光模块引入LPO技术可以降35%-50%的功耗）同样有降低功耗的能力，客观上延缓了CPO技术的研发和导入。服务器公司Dell通过计算发现，CPO和线性直驱降低的功耗几乎一样，而且现有的CPO只能用在路由器和交换机上，服务器还无法用。所以，近期数据中心、设备供应商和系统集成供应商都在首推线性直驱模块。2023年公司将重点推出基于硅光版本的上述800G产品（含DSP）及线性直驱800G产品（不含DSP）。
1、率先受益：产品销售主要在海外，可以直接列入openAI，有望率先接入GPT-4落地
2、外销转内销，产品升级，新升级亿图图示等产品，布局图文、视频剪辑等赛道
3、启动的市值35亿左右，春节刚开始不是最强的，第一波大爆调整的时候拒绝调整
最近第二波启动的特点，很多个股的龙虎榜都看到了机构席位，所以不排除砍了新能源后知后觉的中长线资金进场，这部分都是深思熟虑过才参与，这部分资金投研实力更强，调研产业基础更扎实，大概率可以优先选择能出业绩的公司，我看了几个龙虎榜数据机构不惜追高，主要是短线高点，不是长线高点，像服务器的工业富联、光模块的中际旭创、人工智能芯片的寒武纪，昇腾算力的拓维信息等等，我整理了一个表格，这里罗列部分
