1、政策催化!国务院办公厅:支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。
2、出口周期底部出现(拐点3月)+跨境电商低基数:22年10月-23年2月低谷期,3月出口重新恢复。22年出口跨境电商1.55万亿(增速11.7% vs 21年24.5%基数低)
3、公司业绩Q1均超预期:华凯易佰+吉宏股份归母净利增长超过100%/64%,目前预期23年估值20X+区间,较低水平。
4、相关标的推荐:焦点科技+华凯易佰+吉宏股份
1)优先焦点科技(已接入GPT3.5,产品已落地,产品或有增收逻辑):外贸服务平台,会员收费制盈利能力强。AI外贸助手产品昨日上线发布。【收入利润增长稳定】
2)华凯易佰(AI落地看亚马逊进度):亚马逊大卖,泛品为基+拓展精品,受益行业回暖及亚马逊扶持3P。【收入业绩同步高增速】
3)吉宏股份(已接入GPT3.5):社媒营销投放驱动的跨境电商。受益行业回暖,跨境业务量价双回暖。【收入恢复稳定增长,提价增强利润弹性】
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