一、
目前持股宝通科技,小商品城
二、
核心还是ai,目前也没什么需要更新的。
盘面来看,chegg的影响市场基本忽略了。
唯一有问题的是硬件,这里太弱了,中际旭创今天太弱了。
当然也有可能过两天又新高
但是我觉得是需要回避下硬件方向
很多逻辑跌着跌着就没了
比如cpo,我都能想象到,跌了肯定就会有人说,市场空间小,壁垒低,竞争激烈等等
三、
明天没啥计划,ai目前就是明牌打,现在继续聊ai也没什么新东西。
注意分歧,注意新催化
大涨,也不能忘了.周四是怎么跌的。
有什么新的再更新吧,不废话了
凑字数
AI巨头财报季合集:AI产业拐点已现!AI改变正在进行时!不再只是未来时!IBM预估将因为AI缩减招聘7800名员工,美股公司Chegg CEO表示将积极拥抱AI+教育趋势【天风传媒&海外】 美股财报季来临,正如我们团队前期深度报告《GPT三定律:超级流量入口和AI时代的操作系统》所预测,由于GPT相关应用的使用和学习成本趋近于零,GPT正快速渗透至全行业,我们观察到美股财报季多家公司表示正积极拥抱AI浪潮趋势,如IBM表示目前人力资源等后台职能部门26000个HC或暂停或放缓招聘,其中30%的工作是由于将在未来五年被人工智能和自动化取代,围绕AI核心的全产业革命正刚刚开始! 美股AI+教育趋势再次确定,教育公司转型拥抱AI迫在眉睫:美国在线教育公司Chegg表示学生用户群体对ChatGPT的兴趣上升将影响新客户增长后当日跌45%,进一步证明了AI已经不是未来时!而是现在进行时!公司表示后续将加速调整公司战略并优先集成AI到Chegg中。我们认为AI对教育的深远影响或刚刚开始,多邻国、Chegg、可汗学院积极与OpenAI的GPT4展开合作打造新型AI教辅工具,正如我们前期展望GPT4模型在推理能力大幅上升后在教育行业应用价值急速上升,并对现有教育行业创造全新机遇挑战,相关教育公司转型拥抱AI趋势再次确认。我们认为国内现有的教育行业或将在生成式时代下积极拥抱AI和大模型,并有望捉住国内大模型全面商业化落地前的短暂窗口期,而AI教育相关的出版公司或持续受益于教育行业的AI转型。 算力方面AMD CEO表示公司已将AI列为第一战略重点,人工智能创造了比云计算更广阔的市场!将积极推动包括AMD 系列GPU、CPU、数据中心加速器 在内的AI联合解决方案,而23年4月交付的旗舰 GPU Instinct MI300 加速器满足了 AI 时代下超级计算生态系统的所有要求。我们认为伴随GPT4加速推动AI时代的到来英伟达和AMD在内的硬件厂商也将AI作为首要战略中心,硬件和软件双重推动下AI时代对全行业的渗透势必再加速。 我们从22年11月起多次发文、召开电话会提示传媒板块投资机会:强call传媒牛、多次回调之时强调调整即是配置时机;持续跟踪海外金融、教育、电商应用与AI结合并梳理投资逻辑;4月8日开始持续跟踪和横向测评阿里、百度、商汤、三六零、昆仑万维等国内大模型;4月26日以来我们紧密跟踪微软、谷歌、Meta等业绩会情况,并持续推荐AI+算力和AI+游戏、AI+教育!