今日市场放量上涨，主板比上周四还大的量，今天中移动历史新高，中国银行都涨停了，中国石油创了8年新高，但是创业板跟科创板没啥表现。总体来说，市场最核心的方向还是中特估。

一般有几种情况，一种就是大块头继续再攻几天，板块轮动，把保险、银行、券商、一带一路等大块头以及中特估没怎么涨做一个雨露均沾，全部补一遍估值，从今天的量能看深圳主板、创业板、科创板还不太行，所以这个时候市场依然会有跷跷板效益。

另一种情况就是，沪指稳住了，资金回流数字经济，重点看数据要素，数据要素从上周五尾盘异动加今天连着涨2天了，好些前面跌的都快回去了，像航运数据中远海科，医保久远银海、万达信息、山大地纬，社保德生科技，政务数字政通、易华录，网络可视化浩瀚深度、中新赛克。

还有一种就是增量资金继续流入，权重个股齐上行，目前看概率比较小。

两会通过设立组建国家数据局，使得数据要素成为计算机行业最确定的产业发展方向，这几个月没有明确的进展，市场这块预期非常强烈，还是自上而下的一个脉络，肯定会有非常长的行情。

还有个板块我觉得也应该重视，中特估+船周期，这个板块从去年夏天就开始说了。

如下是转发：船舶行业二十年一周期，二战、1960-1973、1990-2010是过去三轮造船大周期，2021年是一轮新周期的开始。

第一个预期差是造船行业目前并非是不景气，而是因为市场不了解造船龙头公司的提价策略。

2023年3月新造船价格指数166点，环比上涨1%，二手船价格指数154点，环比上涨2%。2023年3月全球船舶手持订单量环比下降，所有船型手持订单运力占比仍在历史低位。3月日本新签订单占比提升，中国、日本单位造价低于韩国。由此来看，造船行业的景气修复才刚刚开始。

第二个预期差是 新能源 船型占现有订单及新签订单占比提升，新能源船替代传统燃料船是行业的长期趋势，这或将拉长造船替代的周期。

根据手持订单统计，预计中国船舶集团2022、2023年交付运力4,224,429，6,132,744CGT，同比增长-20.6%，45.2%。2022年，中国船舶集团手持订单中，新能源船型比例占到59%；新签订单中新能源船占比从2021年的39%上涨至2022年的80%。

第三个预期差是2023年中国船舶新船交付或将大幅上升。

从订单数据来看，中国船舶的盈利能力已经逐步恢复。新造船价格从2021Q1开始上涨，以2020Q4新造船价格指数为基点，2021Q1、Q2、Q3、Q4相比2020Q4分别上涨了4%、11%、21%、22%。2021年新签船舶大部分将于2023、2024年交付。2022H1、2022H2、2023H1、2023H2、2024H1、2024H2交付订单中，2021年之前签约的订单占比为84%、83%、67%、20%、4%、5%，低价订单的占比逐渐减少，高价订单释放利润。

参考历史数据，考虑到新造船需要约2年的时间，将新造船价格指数后移两年，净利率与新造船价格趋势正相关。

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其他的感觉就是市场已经选好的方向或者标的，选择跟从或者调整的时候再跟从可能都是不错的选择，重新挖掘底部的效果短期成效上并不理想。

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