丝路视觉——A股稀缺CG标的，出海及产业链延伸潜力大
凌晨十二点
春风吹又生的韭菜种子
2023-05-10 12:51:30
A股稀缺CG标的，持续拓展CG应用领域。公司是国内首家上市的CG数字视觉综合服务商，实际控制人李萌迪持股30.06%。业务从以建筑设计效果图为主的CG静态视觉服务起家，拓展到以地产/广告宣传片及影视动漫为主的CG动态视觉服务，和以数字多媒体展览为主的CG视觉场景综合服务，并通过收购等方式开展其他CG视觉服务如CG云渲染、CG游戏美工、CG培训等。
CG产业下游广泛，国内市场发展潜力仍大。CG泛指计算机图像技术的运用，下游产业包括建筑设计/地产/营销/会展/影视/动漫/游戏等，目前美国和日本为首的发达国家产业发展相对成熟，而国内细分市场在建筑规划设计等静态CG已稳定，CG场景服务仍处快速发展期，而影视动漫游戏CG领域较国外还有较大差距。
新业务拓展、出海、模式升级助力持续增长。公司控股子公司瑞云科技提供自助式云渲染服务，获阿里参股20%及阿里云计算支持，有望受益影视特效渲染需求的持续增长。公司积极探索VR/AR等技术实践，目前已在地产、会展等业务应用。公司业务覆盖全国并延伸到海外，尤其在静态CG等国内技术成熟、市场竞争激烈的领域借助性价比优势探索海外市场，游戏CG领域也与法国育碧等大型公司合作，海外规模有望持续扩张。随着单体订单规模的提升和管理效率、技术提升，未来有望从人力密集型向技术/资本密集型转变，带动收入规模和利润率提升。此外公司从动态CG延伸动漫等内容领域亦具备想象空间。
CG产业下游广泛，国内市场发展潜力仍大。CG泛指计算机图像技术的运用，下游产业包括建筑设计/地产/营销/会展/影视/动漫/游戏等，目前美国和日本为首的发达国家产业发展相对成熟，而国内细分市场在建筑规划设计等静态CG已稳定，CG场景服务仍处快速发展期，而影视动漫游戏CG领域较国外还有较大差距。
新业务拓展、出海、模式升级助力持续增长。公司控股子公司瑞云科技提供自助式云渲染服务，获阿里参股20%及阿里云计算支持，有望受益影视特效渲染需求的持续增长。公司积极探索VR/AR等技术实践，目前已在地产、会展等业务应用。公司业务覆盖全国并延伸到海外，尤其在静态CG等国内技术成熟、市场竞争激烈的领域借助性价比优势探索海外市场，游戏CG领域也与法国育碧等大型公司合作，海外规模有望持续扩张。随着单体订单规模的提升和管理效率、技术提升，未来有望从人力密集型向技术/资本密集型转变，带动收入规模和利润率提升。此外公司从动态CG延伸动漫等内容领域亦具备想象空间。
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