【海通传媒】周观点
夜长梦山
2023-05-21 18:56:46
【海通传媒】周观点：继续看好AI大产业趋势，聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司
本周AI行业催化不断，海外市场OpenAI宣布正式发布手机端ChatGPT，支持自动文本生成、知识问答、智能助手等功能，用户可以在手机上更为方便的应用ChatGPT产品。国内传媒公司的AI产品也在积极推进中，遥望科技与小冰公司达成合作，以升级、改进新型人工智能技术/产品，包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。焦点科技召开AI麦可产品发布会，正式面向全球买卖双方推出外贸企业专属AI助手“麦可”，并现场展示了麦可在信息发布、营销推广和商机转化环节中的多项能力。
我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点很多，目前行业仍是0-1的逻辑阶段，建议重点关注逻辑顺、积极性高、执行力强能持续落地的核心公司，从基本面来看，以游戏为代表的内容产品周期+疫后复苏相关行业后续有望持续兑现业绩，近期回调后部分龙头估值回到20X左右区间，建议持续关注以下方向。
游戏：AI游戏逻辑：【巨人网络、汤姆猫、昆仑万维、宝通科技、恺英网络、完美世界】；困境反转：【游族网络】；共识白马：【三七互娱、吉比特、神州泰岳、盛天网络】
自下而上具备较强AI逻辑变化：【遥望科技、掌阅科技、力盛体育】
出版教育：【皖新传媒、南方传媒、凤凰传媒、佳发教育、盛通股份】
IP影视：【上海电影、华策影视、光线传媒、奥飞娱乐、中文在线、唐德影视】
电商：【焦点科技、返利科技、吉宏股份、华凯易佰】
☎海通传媒团队毛云聪/孙小雯/陈星光/康百川/崔冰睿
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