从曼恩斯特等产品技术升级方向看头部电池厂技术的领先性
夜长梦山
2023-06-11 20:39:35
【天风电新】从曼恩斯特等产品技术升级方向看头部电池厂技术的领先性-0611
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#结论：本周梳理的几个锂电次新【曼恩斯特】、【日联科技】、【骄成超声】，均是细分环节的国产化替代龙头。
在研究过程中除了发现他们拥有迷人的第二增长曲线+第一增长曲线中有Asp/市占/盈利能力提升，也间接证明了头部电池企业在研发和产品的前瞻性和持续竞争力。
从一个个产品细节我们能判断到头部电池厂在每一个工艺均尝试持续升级突破，量变积累成质变，❗️头部电池厂的技术领先性和竞争优势被低估。
🌼曼恩斯特
1、产品升级方向：
1）单层变双层：上下两层是单层涂布，上中下3层是双层涂布。双层涂布的初衷是【浆料想涂得厚，提升电池极片的面密度，但单层厚涂覆容易导致烘烤后开裂，因此通过创新性的引入双层涂布工艺，保证烘烤后不开裂。】
2）金属变陶瓷：【金属模头在高速涂布过程中会有磨损，如果有金属异物混入到极片容易引起起火，发生安全问题，因此在逐步推广陶瓷模头。陶瓷模头通常不会有异物问题。】
2、单位ASP提升：双层模头的价值量较单层模头提升约60%至100%。陶瓷模头的价值量更高，目前尚处于示范阶段。
3、电池厂应用进展：目前总订单的30%左右是双层涂布模头等新一代产品，双层涂布/全自动涂布主要是比亚迪在大力推广，宁德、中航在逐步导入阶段。而金属砖陶瓷则是和电池厂配合时，宁德给予的启示。
🌼日联科技
1、产品升级方向：2D检测升级为3D/CT检测：
2D设备会存在漏判风险，因此头部厂家逐步要求升级为3D设备，可以进行断层扫描，通过尺寸测量、CAD对比、材料研究分析，具备更好的缺陷检测功能；
2、单位ASP提升：2D设备的均价在80万以下，3D设备是100万起步，3D在线设备的价格或高达300-500万元；
3、电池厂应用进展：也是宁德引领推广3D/CT检测设备。
🌼骄成超声
1、产品升级方向：极耳焊升级
1）从一体式携杆升级为双携杆焊机，实现超多层的锂电池极耳焊接需求，传统焊机最大是150层左右，双系统对应的最多可达200层；
2）高速焊机：焊头焊座行程超过 80mm 时，项目开发的焊机可实现焊头焊座联动，生产节拍不受大行程影响，明显提高产线焊接效率；
3）双点焊接：实现左右双电芯极耳的一次性焊接，焊接效率提升 100%。
2、单位ASP提升：普通极耳焊单GWh的设备价值量在200万以内，新一代产品的价值量有望提升至200万+。
3、电池厂应用进展：高速焊机目前已量产，双携杆焊机小批量量产，双点焊接尚处于中试阶段。
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