AI落地场景之MR，长期关注优质设备公司杰普特-韭研公社

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AI落地场景之MR，长期关注优质设备公司杰普特

夜长梦山

2023-06-28 12:39:21

【天风机械】AI落地场景之MR，长期关注优质设备公司杰普特 1⃣️MR：检测设备收益二代mr产量预期明显增长，设备空间量价齐升 1）价值上：二代MR产线中杰普特检测设备价值量有望为原先的3倍。一代MR检测主要检测一个环节，二代设备开始检测三个环节（成像节点+晶片亮度+晶片镀膜），检测价值量为一代三倍。 2）需求量上：MR一代设备产量目前预期不足50w台（产线年产值约100w台），公司设备对应约0.6e；二代MR产品需求量预期在250-500w台，所以考虑到新增检测需求对应设备订单约在4.5-9e的弹性空间内。 2⃣️硅光检测设备目前公司已送样两台设备，并和国际大客户有所接触，有望随光模块市场需求提升后打开新的成长点。 3⃣️摄像头模组检测：主要逻辑在于A客户的供应链转移，A客户将LG的代工业务转移给富士康&高伟电子（公司均有合作）。释放订单5亿左右。 4⃣️VCSEL检测：二合一检测设备独家供应A客户，有望替代韩系厂商，对应潜在订单预计超10亿。