异动
登录注册
明阳科技:24PE、市值都是8的行星减速器,供货特斯拉,行星减速器带来巨大估值增量
一生所爱
2023-07-02 16:18:59

主业:从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售,公司拥有自润滑轴承(DU)、传力杆(LG)、粉末冶金零件(PM)和金属粉末注射成形零件(MIM)四大系列产品,目前主要应用于汽车座椅的调节系统,并可以广泛应用于机械电子工业。

 

客户:华域(50%)稳定合作十年,下游包括特斯拉、比亚迪、理想、大众、通用、宝马等。

 

 

 

财务质量高:连续十年roe20%+,近3年复合增速20%+,净利率25%,毛利45%8亿市值里有2亿现金。

未来成长:募投项目,产能增加100%+公司是特斯拉供应商,有望踏足机器人领域

 

从近期国内重点机器人企业交流结论:行星减速器是新方案,可降本。【天风】

 

 

 

 

周五下午西南证券发布深度研报推荐公司。

 

 

通过招股说明书可以发现:明阳科技有行星减速器+齿轮。

 

再看看23.6.146.29行星减速器个股所增加的市值:

 

 

英洛华(全资子公司主营行星减速):增加16亿市值。

中大力德:增加30亿市值。

双环传动:增加96亿市值。

丰立智能:增加18亿市值


而明阳科技才8亿市值,扣除2亿现金才6亿,按英洛华的子公司带来的市值增量算,至少还有一倍空间!


作者在2023-07-03 14:55:15修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
明阳科技
S
中大力德
S
鼎智科技
工分
20.49
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 14
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(4)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 1
前往