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2022-11-01 16:38:58
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中国神土:最大预期差是中国版稀土欧佩克终将形成!资产注入只是开胃菜!
中国稀土从去年9月正式成立,到今年10月五矿稀土改名中国稀土开始,以中国稀土为主体的南方中重稀土产业链整合正式拉开帷幕,昨日中国稀土跟广晟有色董事长正式签署战略合作协议,预示着两家国企央企整合更近一步,至于中国稀土集团的股东,赣州稀土、中国铝业集团、五矿稀土的整合也在稳步推进中,至于稀土的重要性我就不多说了,具体可以翻阅中国稀土的公告。国内而言南重北轻稀土格局终将逐步形成! 预期差来了!目前市场只关注到了国内稀土整合,而全球而言,中国国储量只占4成,长远而言要对全球稀土产业链控制还差点意思,查阅
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中国稀土
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中国稀土
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广晟有色
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2022-10-25 11:25:32
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st龙净,明年铁定摘帽,紫金入主从锂资源到储能全方位布局,远期不可估量。
公司是龙岩市国资委新能源方向的唯二上市公司(紫金、龙净),龙净本身在大气治理行业绝对龙头,主营业务稳定,紫金围绕新能源上游资源开始大力布局,两家公司整合预期非常高,逻辑非常顺。 今年5月紫金以10.8元入主(15%股权+10%表决权),同时公司st问题已解决,紫金入主,龙净现有主业得到巩固(增量:冶炼厂、燃煤锅炉、矿山尾气资源化利用、矿山土壤生态修复。存量:电、煤、水泥、水处理、密封运输等),膜法提锂(深入合作)和新能源(绿电、储能、材料、氢能源)打开估值空间。22h1中报,公司明确表示大力发展
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龙净环保
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紫金矿业
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2022-07-27 18:47:02
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中国宝安:复刻宝万之争,烽火开始燃起!!
昨日公司公告承兴继续增持1.57%,目前一致行动人国资委旗下(鲲鹏+承兴)已持有11.35%中国宝安股份,而粤民投旗下韶关高创持有15.2%。 关于粤民投背景各位可以自行百度,粤民投掌舵人是易方达前董事长叶俊英,粤民投增持的过往可以参考大哥写的文章。 【牛股逻辑大赛】中国宝安(000009)——股权争夺战或再起! 接下来,将详细给各位补充一下,为什么要买入两大大佬要争夺中国宝安的原因,以及确定性在哪。 从利润并表角度看: 中国宝安旗下主要两家控股上市公司贝特瑞、马应龙的22q1利润并表来算: 贝
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中国宝安
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贝特瑞
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马应龙
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骏鼎达:以旧换新+设备更新核心底部标的!重大预期差!
近期翻阅次新时,留意到一家做功能性保护套的公司 下游给汽车、工程机械、轨道交通提供相应的保护套 本以为是个平平淡淡的消行业,一看净利率常年维持在20%附近,在制造业里面实属高端行业了 在新能源车领域,直接客户是汽车线束厂,提供保护套,用于耐磨、防撞、降噪、电磁屏蔽等作用 在工程机械领域也类似 除此之外,高铁、数据中心都是他的客户! 再看看他前5大客户 总结一下: ①量:行业受益于各种电气化浪潮下带来的线束、电线等电流、电压提升,进而导致电磁屏蔽需求增大,安全性要求提升(耐磨、抗暴、隔热,阻燃、耐
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骏鼎达
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2023-09-21 22:19:39
中信滨海大道营业部,前有曙光数创,后有富恒新材
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2023-09-12 20:13:58
申菱环境:最正宗的华为液冷标的,华为占23%的营收
申菱环境:最正宗的华为液冷标的,华为占23%的营收 液冷趋势确定,据文件要求,2025年数据中心电能利用效率普遍不超过1.5,AI服务器必须用液冷才能达标,液冷需求的提高带来价值量成倍增长,风冷成本约3000元/kw,冷板式液冷约4000元/kw,浸没式液冷约12000元/kw 近期华为传闻加单,经求证16万台服务器订单比较确定 申菱环境跟华为合作多年,双方共同参与到精密空调的研发、设计的过程,最终由公司进行生产。作为公司长期合作客户,华为各年份向公司采购较大金额的机房精密空调,20年华为营收达
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申菱环境
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曙光数创
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英维克
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拓维信息
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2023-08-08 15:23:23
贝特瑞:宁德6C+特斯拉4680加速给硅基负极带来的巨大需求,重视估值切换
宁德公众号称将于本月16日发布新产品,据产业链调研显示,极大可能是6C高倍率快充电池,而高倍率电池材料核心变化包括负极、电解液、导电剂等,其中硅基负极是解决能量密度和快充性能的关键因素! 先科普一下,什么是4C、6C?,会给锂电带来什么样的变化? 从公式:倍率=放电电流(安)÷电池容量(安时) 其表述的是电量完全放出自身电量的效率,倍率越高。所以充电时长越短,倍率越高,而快充带来的体验将逐步解决电车的里程焦虑痛点。 而搭配了6C的广汽埃安,可实现8分钟充电0-80% SOC,5分钟充电30%-8
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贝特瑞
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信德新材
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中科电气
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尚太科技
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2023-07-02 16:18:59
明阳科技:24PE、市值都是8的行星减速器,供货特斯拉,行星减速器带来巨大估值增量
主业:从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售,公司拥有自润滑轴承(DU)、传力杆(LG)、粉末冶金零件(PM)和金属粉末注射成形零件(MIM)四大系列产品,目前主要应用于汽车座椅的调节系统,并可以广泛应用于机械电子工业。 客户:华域(50%)稳定合作十年,下游包括特斯拉、比亚迪、理想、大众、通用、宝马等。 财务质量高:连续十年roe>20%+,近3年复合增速20%+,净利率25%,毛利45%,8亿市值里有2亿现金。 未来成长:募投项目,产能增加100%+,公司是特斯拉供应商,有望踏足机
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明阳科技
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中大力德
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鼎智科技
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2022-11-01 13:53:01
天铁股份大股东定增全额购25%股份,主业满产产能翻倍对标震安科技,锂资源有强大的注入预期。
废话不多说,直接说重点 ①22.6,实控人发行定增全额认购,7.92元、25亿元。q3同环比增长。22.3月股权激励,0.8%的股份,22~24归母净利润增速达到40%+ 。 ②国盛首次覆盖,22/23/24,达到5.04/7.5/11.41(碳酸锂按照23.24年,33.5w、22.1w预测,较为可靠),目前114亿市值。同时也是国盛11月金股。 ③18年跨界收购入局锂盐(碳酸锂低点),22年收购22%西藏中鑫股份进入西藏盐湖实现一体化发展,中鑫实控人贾立平承诺将购入1亿元天铁(已有1.5亿元
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天铁股份
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2022-10-13 11:29:02
首次覆盖!万润新能!严重错杀的磷酸铁锂龙头!
万润主营磷酸铁锂正极,连续三年出货行业前三:公司从事锂电正极材料生产销售,主要产品包括磷酸铁锂、磷酸铁、锰酸锂,是宁德时代、比亚迪的重要供应商。公司核心高管团队经验丰富,均具有多年的锂电正极材料的生产管理经验。2021年公司营收22亿元,同增224%,其中磷酸铁锂收入占比99%。公司2019-2021年铁锂正极材料国内市占率分别为16.7%、13.5%、11.8%,连续三年位于行业前三。2022H1公司实现营收34亿元,同增387%,归母净利为4.94亿元,同增252%。 铁锂正极需求强劲
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万润新能
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2022-08-23 18:30:35
中国宝安中报跟踪,火药味渐浓
详情请参考:中国宝安:复刻宝万之争,烽火开始燃起!! 废话不多说,直接罗列。 ①十大流通股东出现了一家广州机构,广东富业盛德,一举买进成为第5大流通股东,一家私募机构突然买那么多,明面上简单算都有5个亿,又地处广州,值得深思。有点类似于当年恒大突然进军万科搅混水,最后深圳市国资委打电话给恒大,和万科战统一战线,后面的故事大家应该都了解,粤民投会不会和该机构统一战线值得期待。 ②本届董事会到5月份就到期了,半年内,要么选举新董事会,要么就是原董事会留任,我相信国资委和粤民投都不会乐意见到原董事会领
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中国宝安
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马应龙
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国际精密
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佛山照明:车灯直供华为赛力斯,量价齐升!单车价值量500→5000,下一个星宇股份!
佛山照明是曾经的灯具王者,业内享誉盛名,控股股东是广东国资委,背靠大山。而近几年遇到瓶颈,开始转型led灯方向,收购并控股了了国星光电(led芯片+灯珠),南宁燎望(车灯),实现车灯产业链垂直整合,成本优势将会逐渐体现,老树即将换发生命力。下一个星宇股份可期! 市场存在重大预期差!很多人认为,佛山照明还是过去的灯泡厂,如今已经转型为车灯、健康照明、海洋照明、动植物照明、智慧灯杆供应商。 关于今天的重点车灯,很多人认为车灯这个行业没有技术壁垒,实际上车灯行业壁垒很高,具体可以去看星宇股份的深度研报
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佛山照明
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赛力斯
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国星光电
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星宇股份
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一生所爱
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佛山照明:下一个星宇,供货华为赛力斯0👉1
老牌地方国企,正式转型。
佛山照明:下一个星宇,供货华为赛力斯0👉1
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星宇股份
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佛山照明
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中国神土:最大预期差是中国版稀土欧佩克终将形成!资产注入只是开胃菜!
中国稀土从去年9月正式成立,到今年10月五矿稀土改名中国稀土开始,以中国稀土为主体的南方中重稀土产业链整合正式拉开帷幕,昨日中国稀土跟广晟有色董事长正式签署战略合作协议,预示着两家国企央企整合更近一步,至于中国稀土集团的股东,赣州稀土、中国铝业集团、五矿稀土的整合也在稳步推进中,至于稀土的重要性我就不多说了,具体可以翻阅中国稀土的公告。国内而言南重北轻稀土格局终将逐步形成! 预期差来了!目前市场只关注到了国内稀土整合,而全球而言,中国国储量只占4成,长远而言要对全球稀土产业链控制还差点意思,查阅
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st龙净,明年铁定摘帽,紫金入主从锂资源到储能全方位布局,远期不可估量。
公司是龙岩市国资委新能源方向的唯二上市公司(紫金、龙净),龙净本身在大气治理行业绝对龙头,主营业务稳定,紫金围绕新能源上游资源开始大力布局,两家公司整合预期非常高,逻辑非常顺。 今年5月紫金以10.8元入主(15%股权+10%表决权),同时公司st问题已解决,紫金入主,龙净现有主业得到巩固(增量:冶炼厂、燃煤锅炉、矿山尾气资源化利用、矿山土壤生态修复。存量:电、煤、水泥、水处理、密封运输等),膜法提锂(深入合作)和新能源(绿电、储能、材料、氢能源)打开估值空间。22h1中报,公司明确表示大力发展
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龙净环保
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2022-07-27 18:47:02
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中国宝安:复刻宝万之争,烽火开始燃起!!
昨日公司公告承兴继续增持1.57%,目前一致行动人国资委旗下(鲲鹏+承兴)已持有11.35%中国宝安股份,而粤民投旗下韶关高创持有15.2%。 关于粤民投背景各位可以自行百度,粤民投掌舵人是易方达前董事长叶俊英,粤民投增持的过往可以参考大哥写的文章。 【牛股逻辑大赛】中国宝安(000009)——股权争夺战或再起! 接下来,将详细给各位补充一下,为什么要买入两大大佬要争夺中国宝安的原因,以及确定性在哪。 从利润并表角度看: 中国宝安旗下主要两家控股上市公司贝特瑞、马应龙的22q1利润并表来算: 贝
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骏鼎达:以旧换新+设备更新核心底部标的!重大预期差!
近期翻阅次新时,留意到一家做功能性保护套的公司 下游给汽车、工程机械、轨道交通提供相应的保护套 本以为是个平平淡淡的消行业,一看净利率常年维持在20%附近,在制造业里面实属高端行业了 在新能源车领域,直接客户是汽车线束厂,提供保护套,用于耐磨、防撞、降噪、电磁屏蔽等作用 在工程机械领域也类似 除此之外,高铁、数据中心都是他的客户! 再看看他前5大客户 总结一下: ①量:行业受益于各种电气化浪潮下带来的线束、电线等电流、电压提升,进而导致电磁屏蔽需求增大,安全性要求提升(耐磨、抗暴、隔热,阻燃、耐
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骏鼎达
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2023-09-21 22:19:39
中信滨海大道营业部,前有曙光数创,后有富恒新材
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申菱环境:最正宗的华为液冷标的,华为占23%的营收
申菱环境:最正宗的华为液冷标的,华为占23%的营收 液冷趋势确定,据文件要求,2025年数据中心电能利用效率普遍不超过1.5,AI服务器必须用液冷才能达标,液冷需求的提高带来价值量成倍增长,风冷成本约3000元/kw,冷板式液冷约4000元/kw,浸没式液冷约12000元/kw 近期华为传闻加单,经求证16万台服务器订单比较确定 申菱环境跟华为合作多年,双方共同参与到精密空调的研发、设计的过程,最终由公司进行生产。作为公司长期合作客户,华为各年份向公司采购较大金额的机房精密空调,20年华为营收达
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贝特瑞:宁德6C+特斯拉4680加速给硅基负极带来的巨大需求,重视估值切换
宁德公众号称将于本月16日发布新产品,据产业链调研显示,极大可能是6C高倍率快充电池,而高倍率电池材料核心变化包括负极、电解液、导电剂等,其中硅基负极是解决能量密度和快充性能的关键因素! 先科普一下,什么是4C、6C?,会给锂电带来什么样的变化? 从公式:倍率=放电电流(安)÷电池容量(安时) 其表述的是电量完全放出自身电量的效率,倍率越高。所以充电时长越短,倍率越高,而快充带来的体验将逐步解决电车的里程焦虑痛点。 而搭配了6C的广汽埃安,可实现8分钟充电0-80% SOC,5分钟充电30%-8
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明阳科技:24PE、市值都是8的行星减速器,供货特斯拉,行星减速器带来巨大估值增量
主业:从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售,公司拥有自润滑轴承(DU)、传力杆(LG)、粉末冶金零件(PM)和金属粉末注射成形零件(MIM)四大系列产品,目前主要应用于汽车座椅的调节系统,并可以广泛应用于机械电子工业。 客户:华域(50%)稳定合作十年,下游包括特斯拉、比亚迪、理想、大众、通用、宝马等。 财务质量高:连续十年roe>20%+,近3年复合增速20%+,净利率25%,毛利45%,8亿市值里有2亿现金。 未来成长:募投项目,产能增加100%+,公司是特斯拉供应商,有望踏足机
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天铁股份大股东定增全额购25%股份,主业满产产能翻倍对标震安科技,锂资源有强大的注入预期。
废话不多说,直接说重点 ①22.6,实控人发行定增全额认购,7.92元、25亿元。q3同环比增长。22.3月股权激励,0.8%的股份,22~24归母净利润增速达到40%+ 。 ②国盛首次覆盖,22/23/24,达到5.04/7.5/11.41(碳酸锂按照23.24年,33.5w、22.1w预测,较为可靠),目前114亿市值。同时也是国盛11月金股。 ③18年跨界收购入局锂盐(碳酸锂低点),22年收购22%西藏中鑫股份进入西藏盐湖实现一体化发展,中鑫实控人贾立平承诺将购入1亿元天铁(已有1.5亿元
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首次覆盖!万润新能!严重错杀的磷酸铁锂龙头!
万润主营磷酸铁锂正极,连续三年出货行业前三:公司从事锂电正极材料生产销售,主要产品包括磷酸铁锂、磷酸铁、锰酸锂,是宁德时代、比亚迪的重要供应商。公司核心高管团队经验丰富,均具有多年的锂电正极材料的生产管理经验。2021年公司营收22亿元,同增224%,其中磷酸铁锂收入占比99%。公司2019-2021年铁锂正极材料国内市占率分别为16.7%、13.5%、11.8%,连续三年位于行业前三。2022H1公司实现营收34亿元,同增387%,归母净利为4.94亿元,同增252%。 铁锂正极需求强劲
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中国宝安中报跟踪,火药味渐浓
详情请参考:中国宝安:复刻宝万之争,烽火开始燃起!! 废话不多说,直接罗列。 ①十大流通股东出现了一家广州机构,广东富业盛德,一举买进成为第5大流通股东,一家私募机构突然买那么多,明面上简单算都有5个亿,又地处广州,值得深思。有点类似于当年恒大突然进军万科搅混水,最后深圳市国资委打电话给恒大,和万科战统一战线,后面的故事大家应该都了解,粤民投会不会和该机构统一战线值得期待。 ②本届董事会到5月份就到期了,半年内,要么选举新董事会,要么就是原董事会留任,我相信国资委和粤民投都不会乐意见到原董事会领
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佛山照明:车灯直供华为赛力斯,量价齐升!单车价值量500→5000,下一个星宇股份!
佛山照明是曾经的灯具王者,业内享誉盛名,控股股东是广东国资委,背靠大山。而近几年遇到瓶颈,开始转型led灯方向,收购并控股了了国星光电(led芯片+灯珠),南宁燎望(车灯),实现车灯产业链垂直整合,成本优势将会逐渐体现,老树即将换发生命力。下一个星宇股份可期! 市场存在重大预期差!很多人认为,佛山照明还是过去的灯泡厂,如今已经转型为车灯、健康照明、海洋照明、动植物照明、智慧灯杆供应商。 关于今天的重点车灯,很多人认为车灯这个行业没有技术壁垒,实际上车灯行业壁垒很高,具体可以去看星宇股份的深度研报
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佛山照明:下一个星宇,供货华为赛力斯0👉1
老牌地方国企,正式转型。
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中国稀土从去年9月正式成立,到今年10月五矿稀土改名中国稀土开始,以中国稀土为主体的南方中重稀土产业链整合正式拉开帷幕,昨日中国稀土跟广晟有色董事长正式签署战略合作协议,预示着两家国企央企整合更近一步,至于中国稀土集团的股东,赣州稀土、中国铝业集团、五矿稀土的整合也在稳步推进中,至于稀土的重要性我就不多说了,具体可以翻阅中国稀土的公告。国内而言南重北轻稀土格局终将逐步形成! 预期差来了!目前市场只关注到了国内稀土整合,而全球而言,中国国储量只占4成,长远而言要对全球稀土产业链控制还差点意思,查阅
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st龙净,明年铁定摘帽,紫金入主从锂资源到储能全方位布局,远期不可估量。
公司是龙岩市国资委新能源方向的唯二上市公司(紫金、龙净),龙净本身在大气治理行业绝对龙头,主营业务稳定,紫金围绕新能源上游资源开始大力布局,两家公司整合预期非常高,逻辑非常顺。 今年5月紫金以10.8元入主(15%股权+10%表决权),同时公司st问题已解决,紫金入主,龙净现有主业得到巩固(增量:冶炼厂、燃煤锅炉、矿山尾气资源化利用、矿山土壤生态修复。存量:电、煤、水泥、水处理、密封运输等),膜法提锂(深入合作)和新能源(绿电、储能、材料、氢能源)打开估值空间。22h1中报,公司明确表示大力发展
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昨日公司公告承兴继续增持1.57%,目前一致行动人国资委旗下(鲲鹏+承兴)已持有11.35%中国宝安股份,而粤民投旗下韶关高创持有15.2%。 关于粤民投背景各位可以自行百度,粤民投掌舵人是易方达前董事长叶俊英,粤民投增持的过往可以参考大哥写的文章。 【牛股逻辑大赛】中国宝安(000009)——股权争夺战或再起! 接下来,将详细给各位补充一下,为什么要买入两大大佬要争夺中国宝安的原因,以及确定性在哪。 从利润并表角度看: 中国宝安旗下主要两家控股上市公司贝特瑞、马应龙的22q1利润并表来算: 贝
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骏鼎达:以旧换新+设备更新核心底部标的!重大预期差!
近期翻阅次新时,留意到一家做功能性保护套的公司 下游给汽车、工程机械、轨道交通提供相应的保护套 本以为是个平平淡淡的消行业,一看净利率常年维持在20%附近,在制造业里面实属高端行业了 在新能源车领域,直接客户是汽车线束厂,提供保护套,用于耐磨、防撞、降噪、电磁屏蔽等作用 在工程机械领域也类似 除此之外,高铁、数据中心都是他的客户! 再看看他前5大客户 总结一下: ①量:行业受益于各种电气化浪潮下带来的线束、电线等电流、电压提升,进而导致电磁屏蔽需求增大,安全性要求提升(耐磨、抗暴、隔热,阻燃、耐
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申菱环境:最正宗的华为液冷标的,华为占23%的营收
申菱环境:最正宗的华为液冷标的,华为占23%的营收 液冷趋势确定,据文件要求,2025年数据中心电能利用效率普遍不超过1.5,AI服务器必须用液冷才能达标,液冷需求的提高带来价值量成倍增长,风冷成本约3000元/kw,冷板式液冷约4000元/kw,浸没式液冷约12000元/kw 近期华为传闻加单,经求证16万台服务器订单比较确定 申菱环境跟华为合作多年,双方共同参与到精密空调的研发、设计的过程,最终由公司进行生产。作为公司长期合作客户,华为各年份向公司采购较大金额的机房精密空调,20年华为营收达
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申菱环境
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贝特瑞:宁德6C+特斯拉4680加速给硅基负极带来的巨大需求,重视估值切换
宁德公众号称将于本月16日发布新产品,据产业链调研显示,极大可能是6C高倍率快充电池,而高倍率电池材料核心变化包括负极、电解液、导电剂等,其中硅基负极是解决能量密度和快充性能的关键因素! 先科普一下,什么是4C、6C?,会给锂电带来什么样的变化? 从公式:倍率=放电电流(安)÷电池容量(安时) 其表述的是电量完全放出自身电量的效率,倍率越高。所以充电时长越短,倍率越高,而快充带来的体验将逐步解决电车的里程焦虑痛点。 而搭配了6C的广汽埃安,可实现8分钟充电0-80% SOC,5分钟充电30%-8
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2023-07-02 16:18:59
明阳科技:24PE、市值都是8的行星减速器,供货特斯拉,行星减速器带来巨大估值增量
主业:从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售,公司拥有自润滑轴承(DU)、传力杆(LG)、粉末冶金零件(PM)和金属粉末注射成形零件(MIM)四大系列产品,目前主要应用于汽车座椅的调节系统,并可以广泛应用于机械电子工业。 客户:华域(50%)稳定合作十年,下游包括特斯拉、比亚迪、理想、大众、通用、宝马等。 财务质量高:连续十年roe>20%+,近3年复合增速20%+,净利率25%,毛利45%,8亿市值里有2亿现金。 未来成长:募投项目,产能增加100%+,公司是特斯拉供应商,有望踏足机
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2022-11-01 13:53:01
天铁股份大股东定增全额购25%股份,主业满产产能翻倍对标震安科技,锂资源有强大的注入预期。
废话不多说,直接说重点 ①22.6,实控人发行定增全额认购,7.92元、25亿元。q3同环比增长。22.3月股权激励,0.8%的股份,22~24归母净利润增速达到40%+ 。 ②国盛首次覆盖,22/23/24,达到5.04/7.5/11.41(碳酸锂按照23.24年,33.5w、22.1w预测,较为可靠),目前114亿市值。同时也是国盛11月金股。 ③18年跨界收购入局锂盐(碳酸锂低点),22年收购22%西藏中鑫股份进入西藏盐湖实现一体化发展,中鑫实控人贾立平承诺将购入1亿元天铁(已有1.5亿元
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天铁股份
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首次覆盖!万润新能!严重错杀的磷酸铁锂龙头!
万润主营磷酸铁锂正极,连续三年出货行业前三:公司从事锂电正极材料生产销售,主要产品包括磷酸铁锂、磷酸铁、锰酸锂,是宁德时代、比亚迪的重要供应商。公司核心高管团队经验丰富,均具有多年的锂电正极材料的生产管理经验。2021年公司营收22亿元,同增224%,其中磷酸铁锂收入占比99%。公司2019-2021年铁锂正极材料国内市占率分别为16.7%、13.5%、11.8%,连续三年位于行业前三。2022H1公司实现营收34亿元,同增387%,归母净利为4.94亿元,同增252%。 铁锂正极需求强劲
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万润新能
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2022-08-23 18:30:35
中国宝安中报跟踪,火药味渐浓
详情请参考:中国宝安:复刻宝万之争,烽火开始燃起!! 废话不多说,直接罗列。 ①十大流通股东出现了一家广州机构,广东富业盛德,一举买进成为第5大流通股东,一家私募机构突然买那么多,明面上简单算都有5个亿,又地处广州,值得深思。有点类似于当年恒大突然进军万科搅混水,最后深圳市国资委打电话给恒大,和万科战统一战线,后面的故事大家应该都了解,粤民投会不会和该机构统一战线值得期待。 ②本届董事会到5月份就到期了,半年内,要么选举新董事会,要么就是原董事会留任,我相信国资委和粤民投都不会乐意见到原董事会领
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佛山照明:车灯直供华为赛力斯,量价齐升!单车价值量500→5000,下一个星宇股份!
佛山照明是曾经的灯具王者,业内享誉盛名,控股股东是广东国资委,背靠大山。而近几年遇到瓶颈,开始转型led灯方向,收购并控股了了国星光电(led芯片+灯珠),南宁燎望(车灯),实现车灯产业链垂直整合,成本优势将会逐渐体现,老树即将换发生命力。下一个星宇股份可期! 市场存在重大预期差!很多人认为,佛山照明还是过去的灯泡厂,如今已经转型为车灯、健康照明、海洋照明、动植物照明、智慧灯杆供应商。 关于今天的重点车灯,很多人认为车灯这个行业没有技术壁垒,实际上车灯行业壁垒很高,具体可以去看星宇股份的深度研报
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佛山照明:下一个星宇,供货华为赛力斯0👉1
老牌地方国企,正式转型。
佛山照明:下一个星宇,供货华为赛力斯0👉1
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中国神土:最大预期差是中国版稀土欧佩克终将形成!资产注入只是开胃菜!
中国稀土从去年9月正式成立,到今年10月五矿稀土改名中国稀土开始,以中国稀土为主体的南方中重稀土产业链整合正式拉开帷幕,昨日中国稀土跟广晟有色董事长正式签署战略合作协议,预示着两家国企央企整合更近一步,至于中国稀土集团的股东,赣州稀土、中国铝业集团、五矿稀土的整合也在稳步推进中,至于稀土的重要性我就不多说了,具体可以翻阅中国稀土的公告。国内而言南重北轻稀土格局终将逐步形成! 预期差来了!目前市场只关注到了国内稀土整合,而全球而言,中国国储量只占4成,长远而言要对全球稀土产业链控制还差点意思,查阅
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st龙净,明年铁定摘帽,紫金入主从锂资源到储能全方位布局,远期不可估量。
公司是龙岩市国资委新能源方向的唯二上市公司(紫金、龙净),龙净本身在大气治理行业绝对龙头,主营业务稳定,紫金围绕新能源上游资源开始大力布局,两家公司整合预期非常高,逻辑非常顺。 今年5月紫金以10.8元入主(15%股权+10%表决权),同时公司st问题已解决,紫金入主,龙净现有主业得到巩固(增量:冶炼厂、燃煤锅炉、矿山尾气资源化利用、矿山土壤生态修复。存量:电、煤、水泥、水处理、密封运输等),膜法提锂(深入合作)和新能源(绿电、储能、材料、氢能源)打开估值空间。22h1中报,公司明确表示大力发展
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中国宝安:复刻宝万之争,烽火开始燃起!!
昨日公司公告承兴继续增持1.57%,目前一致行动人国资委旗下(鲲鹏+承兴)已持有11.35%中国宝安股份,而粤民投旗下韶关高创持有15.2%。 关于粤民投背景各位可以自行百度,粤民投掌舵人是易方达前董事长叶俊英,粤民投增持的过往可以参考大哥写的文章。 【牛股逻辑大赛】中国宝安(000009)——股权争夺战或再起! 接下来,将详细给各位补充一下,为什么要买入两大大佬要争夺中国宝安的原因,以及确定性在哪。 从利润并表角度看: 中国宝安旗下主要两家控股上市公司贝特瑞、马应龙的22q1利润并表来算: 贝
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骏鼎达:以旧换新+设备更新核心底部标的!重大预期差!
近期翻阅次新时,留意到一家做功能性保护套的公司 下游给汽车、工程机械、轨道交通提供相应的保护套 本以为是个平平淡淡的消行业,一看净利率常年维持在20%附近,在制造业里面实属高端行业了 在新能源车领域,直接客户是汽车线束厂,提供保护套,用于耐磨、防撞、降噪、电磁屏蔽等作用 在工程机械领域也类似 除此之外,高铁、数据中心都是他的客户! 再看看他前5大客户 总结一下: ①量:行业受益于各种电气化浪潮下带来的线束、电线等电流、电压提升,进而导致电磁屏蔽需求增大,安全性要求提升(耐磨、抗暴、隔热,阻燃、耐
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中信滨海大道营业部,前有曙光数创,后有富恒新材
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申菱环境:最正宗的华为液冷标的,华为占23%的营收
申菱环境:最正宗的华为液冷标的,华为占23%的营收 液冷趋势确定,据文件要求,2025年数据中心电能利用效率普遍不超过1.5,AI服务器必须用液冷才能达标,液冷需求的提高带来价值量成倍增长,风冷成本约3000元/kw,冷板式液冷约4000元/kw,浸没式液冷约12000元/kw 近期华为传闻加单,经求证16万台服务器订单比较确定 申菱环境跟华为合作多年,双方共同参与到精密空调的研发、设计的过程,最终由公司进行生产。作为公司长期合作客户,华为各年份向公司采购较大金额的机房精密空调,20年华为营收达
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贝特瑞:宁德6C+特斯拉4680加速给硅基负极带来的巨大需求,重视估值切换
宁德公众号称将于本月16日发布新产品,据产业链调研显示,极大可能是6C高倍率快充电池,而高倍率电池材料核心变化包括负极、电解液、导电剂等,其中硅基负极是解决能量密度和快充性能的关键因素! 先科普一下,什么是4C、6C?,会给锂电带来什么样的变化? 从公式:倍率=放电电流(安)÷电池容量(安时) 其表述的是电量完全放出自身电量的效率,倍率越高。所以充电时长越短,倍率越高,而快充带来的体验将逐步解决电车的里程焦虑痛点。 而搭配了6C的广汽埃安,可实现8分钟充电0-80% SOC,5分钟充电30%-8
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明阳科技:24PE、市值都是8的行星减速器,供货特斯拉,行星减速器带来巨大估值增量
主业:从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售,公司拥有自润滑轴承(DU)、传力杆(LG)、粉末冶金零件(PM)和金属粉末注射成形零件(MIM)四大系列产品,目前主要应用于汽车座椅的调节系统,并可以广泛应用于机械电子工业。 客户:华域(50%)稳定合作十年,下游包括特斯拉、比亚迪、理想、大众、通用、宝马等。 财务质量高:连续十年roe>20%+,近3年复合增速20%+,净利率25%,毛利45%,8亿市值里有2亿现金。 未来成长:募投项目,产能增加100%+,公司是特斯拉供应商,有望踏足机
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天铁股份大股东定增全额购25%股份,主业满产产能翻倍对标震安科技,锂资源有强大的注入预期。
废话不多说,直接说重点 ①22.6,实控人发行定增全额认购,7.92元、25亿元。q3同环比增长。22.3月股权激励,0.8%的股份,22~24归母净利润增速达到40%+ 。 ②国盛首次覆盖,22/23/24,达到5.04/7.5/11.41(碳酸锂按照23.24年,33.5w、22.1w预测,较为可靠),目前114亿市值。同时也是国盛11月金股。 ③18年跨界收购入局锂盐(碳酸锂低点),22年收购22%西藏中鑫股份进入西藏盐湖实现一体化发展,中鑫实控人贾立平承诺将购入1亿元天铁(已有1.5亿元
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首次覆盖!万润新能!严重错杀的磷酸铁锂龙头!
万润主营磷酸铁锂正极,连续三年出货行业前三:公司从事锂电正极材料生产销售,主要产品包括磷酸铁锂、磷酸铁、锰酸锂,是宁德时代、比亚迪的重要供应商。公司核心高管团队经验丰富,均具有多年的锂电正极材料的生产管理经验。2021年公司营收22亿元,同增224%,其中磷酸铁锂收入占比99%。公司2019-2021年铁锂正极材料国内市占率分别为16.7%、13.5%、11.8%,连续三年位于行业前三。2022H1公司实现营收34亿元,同增387%,归母净利为4.94亿元,同增252%。 铁锂正极需求强劲
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中国宝安中报跟踪,火药味渐浓
详情请参考:中国宝安:复刻宝万之争,烽火开始燃起!! 废话不多说,直接罗列。 ①十大流通股东出现了一家广州机构,广东富业盛德,一举买进成为第5大流通股东,一家私募机构突然买那么多,明面上简单算都有5个亿,又地处广州,值得深思。有点类似于当年恒大突然进军万科搅混水,最后深圳市国资委打电话给恒大,和万科战统一战线,后面的故事大家应该都了解,粤民投会不会和该机构统一战线值得期待。 ②本届董事会到5月份就到期了,半年内,要么选举新董事会,要么就是原董事会留任,我相信国资委和粤民投都不会乐意见到原董事会领
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佛山照明:车灯直供华为赛力斯,量价齐升!单车价值量500→5000,下一个星宇股份!
佛山照明是曾经的灯具王者,业内享誉盛名,控股股东是广东国资委,背靠大山。而近几年遇到瓶颈,开始转型led灯方向,收购并控股了了国星光电(led芯片+灯珠),南宁燎望(车灯),实现车灯产业链垂直整合,成本优势将会逐渐体现,老树即将换发生命力。下一个星宇股份可期! 市场存在重大预期差!很多人认为,佛山照明还是过去的灯泡厂,如今已经转型为车灯、健康照明、海洋照明、动植物照明、智慧灯杆供应商。 关于今天的重点车灯,很多人认为车灯这个行业没有技术壁垒,实际上车灯行业壁垒很高,具体可以去看星宇股份的深度研报
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中国稀土从去年9月正式成立,到今年10月五矿稀土改名中国稀土开始,以中国稀土为主体的南方中重稀土产业链整合正式拉开帷幕,昨日中国稀土跟广晟有色董事长正式签署战略合作协议,预示着两家国企央企整合更近一步,至于中国稀土集团的股东,赣州稀土、中国铝业集团、五矿稀土的整合也在稳步推进中,至于稀土的重要性我就不多说了,具体可以翻阅中国稀土的公告。国内而言南重北轻稀土格局终将逐步形成! 预期差来了!目前市场只关注到了国内稀土整合,而全球而言,中国国储量只占4成,长远而言要对全球稀土产业链控制还差点意思,查阅
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公司是龙岩市国资委新能源方向的唯二上市公司(紫金、龙净),龙净本身在大气治理行业绝对龙头,主营业务稳定,紫金围绕新能源上游资源开始大力布局,两家公司整合预期非常高,逻辑非常顺。 今年5月紫金以10.8元入主(15%股权+10%表决权),同时公司st问题已解决,紫金入主,龙净现有主业得到巩固(增量:冶炼厂、燃煤锅炉、矿山尾气资源化利用、矿山土壤生态修复。存量:电、煤、水泥、水处理、密封运输等),膜法提锂(深入合作)和新能源(绿电、储能、材料、氢能源)打开估值空间。22h1中报,公司明确表示大力发展
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昨日公司公告承兴继续增持1.57%,目前一致行动人国资委旗下(鲲鹏+承兴)已持有11.35%中国宝安股份,而粤民投旗下韶关高创持有15.2%。 关于粤民投背景各位可以自行百度,粤民投掌舵人是易方达前董事长叶俊英,粤民投增持的过往可以参考大哥写的文章。 【牛股逻辑大赛】中国宝安(000009)——股权争夺战或再起! 接下来,将详细给各位补充一下,为什么要买入两大大佬要争夺中国宝安的原因,以及确定性在哪。 从利润并表角度看: 中国宝安旗下主要两家控股上市公司贝特瑞、马应龙的22q1利润并表来算: 贝
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骏鼎达:以旧换新+设备更新核心底部标的!重大预期差!
近期翻阅次新时,留意到一家做功能性保护套的公司 下游给汽车、工程机械、轨道交通提供相应的保护套 本以为是个平平淡淡的消行业,一看净利率常年维持在20%附近,在制造业里面实属高端行业了 在新能源车领域,直接客户是汽车线束厂,提供保护套,用于耐磨、防撞、降噪、电磁屏蔽等作用 在工程机械领域也类似 除此之外,高铁、数据中心都是他的客户! 再看看他前5大客户 总结一下: ①量:行业受益于各种电气化浪潮下带来的线束、电线等电流、电压提升,进而导致电磁屏蔽需求增大,安全性要求提升(耐磨、抗暴、隔热,阻燃、耐
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申菱环境:最正宗的华为液冷标的,华为占23%的营收 液冷趋势确定,据文件要求,2025年数据中心电能利用效率普遍不超过1.5,AI服务器必须用液冷才能达标,液冷需求的提高带来价值量成倍增长,风冷成本约3000元/kw,冷板式液冷约4000元/kw,浸没式液冷约12000元/kw 近期华为传闻加单,经求证16万台服务器订单比较确定 申菱环境跟华为合作多年,双方共同参与到精密空调的研发、设计的过程,最终由公司进行生产。作为公司长期合作客户,华为各年份向公司采购较大金额的机房精密空调,20年华为营收达
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宁德公众号称将于本月16日发布新产品,据产业链调研显示,极大可能是6C高倍率快充电池,而高倍率电池材料核心变化包括负极、电解液、导电剂等,其中硅基负极是解决能量密度和快充性能的关键因素! 先科普一下,什么是4C、6C?,会给锂电带来什么样的变化? 从公式:倍率=放电电流(安)÷电池容量(安时) 其表述的是电量完全放出自身电量的效率,倍率越高。所以充电时长越短,倍率越高,而快充带来的体验将逐步解决电车的里程焦虑痛点。 而搭配了6C的广汽埃安,可实现8分钟充电0-80% SOC,5分钟充电30%-8
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主业:从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售,公司拥有自润滑轴承(DU)、传力杆(LG)、粉末冶金零件(PM)和金属粉末注射成形零件(MIM)四大系列产品,目前主要应用于汽车座椅的调节系统,并可以广泛应用于机械电子工业。 客户:华域(50%)稳定合作十年,下游包括特斯拉、比亚迪、理想、大众、通用、宝马等。 财务质量高:连续十年roe>20%+,近3年复合增速20%+,净利率25%,毛利45%,8亿市值里有2亿现金。 未来成长:募投项目,产能增加100%+,公司是特斯拉供应商,有望踏足机
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天铁股份大股东定增全额购25%股份,主业满产产能翻倍对标震安科技,锂资源有强大的注入预期。
废话不多说,直接说重点 ①22.6,实控人发行定增全额认购,7.92元、25亿元。q3同环比增长。22.3月股权激励,0.8%的股份,22~24归母净利润增速达到40%+ 。 ②国盛首次覆盖,22/23/24,达到5.04/7.5/11.41(碳酸锂按照23.24年,33.5w、22.1w预测,较为可靠),目前114亿市值。同时也是国盛11月金股。 ③18年跨界收购入局锂盐(碳酸锂低点),22年收购22%西藏中鑫股份进入西藏盐湖实现一体化发展,中鑫实控人贾立平承诺将购入1亿元天铁(已有1.5亿元
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2022-10-13 11:29:02
首次覆盖!万润新能!严重错杀的磷酸铁锂龙头!
万润主营磷酸铁锂正极,连续三年出货行业前三:公司从事锂电正极材料生产销售,主要产品包括磷酸铁锂、磷酸铁、锰酸锂,是宁德时代、比亚迪的重要供应商。公司核心高管团队经验丰富,均具有多年的锂电正极材料的生产管理经验。2021年公司营收22亿元,同增224%,其中磷酸铁锂收入占比99%。公司2019-2021年铁锂正极材料国内市占率分别为16.7%、13.5%、11.8%,连续三年位于行业前三。2022H1公司实现营收34亿元,同增387%,归母净利为4.94亿元,同增252%。 铁锂正极需求强劲
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万润新能
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一生所爱
2022-08-23 18:30:35
中国宝安中报跟踪,火药味渐浓
详情请参考:中国宝安:复刻宝万之争,烽火开始燃起!! 废话不多说,直接罗列。 ①十大流通股东出现了一家广州机构,广东富业盛德,一举买进成为第5大流通股东,一家私募机构突然买那么多,明面上简单算都有5个亿,又地处广州,值得深思。有点类似于当年恒大突然进军万科搅混水,最后深圳市国资委打电话给恒大,和万科战统一战线,后面的故事大家应该都了解,粤民投会不会和该机构统一战线值得期待。 ②本届董事会到5月份就到期了,半年内,要么选举新董事会,要么就是原董事会留任,我相信国资委和粤民投都不会乐意见到原董事会领
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中国宝安
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贝特瑞
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马应龙
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国际精密
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一生所爱
2022-08-09 18:39:16
佛山照明:车灯直供华为赛力斯,量价齐升!单车价值量500→5000,下一个星宇股份!
佛山照明是曾经的灯具王者,业内享誉盛名,控股股东是广东国资委,背靠大山。而近几年遇到瓶颈,开始转型led灯方向,收购并控股了了国星光电(led芯片+灯珠),南宁燎望(车灯),实现车灯产业链垂直整合,成本优势将会逐渐体现,老树即将换发生命力。下一个星宇股份可期! 市场存在重大预期差!很多人认为,佛山照明还是过去的灯泡厂,如今已经转型为车灯、健康照明、海洋照明、动植物照明、智慧灯杆供应商。 关于今天的重点车灯,很多人认为车灯这个行业没有技术壁垒,实际上车灯行业壁垒很高,具体可以去看星宇股份的深度研报
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佛山照明
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赛力斯
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国星光电
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星宇股份
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一生所爱
2022-08-03 18:39:55
佛山照明:下一个星宇,供货华为赛力斯0👉1
老牌地方国企,正式转型。
佛山照明:下一个星宇,供货华为赛力斯0👉1
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星宇股份
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佛山照明
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