1、存储:开始限产保价 2、面板:价格持续新高 3、整车:达成价格联盟 4、IGBT:底部蠢蠢欲动 5、碳化硅:落地超预期 6、手机:数据出现改善 7、封测:稼动QOQ改善 8、消电:库存持续去化 创新信号: 智能驾驶:已成为AI爆款 机器人:远期AI最大市场 个人终端:将ChatGPT化 COWOS:封测卡住NVD HBM:存力比算力稀缺