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皖仪科技——国产中高端科学仪器即将迎来春天

首先要有大局观

全梭哈的老韭菜

2021-12-29 13:45:57

1、2019 年全球分析仪器市场规模达 600 亿美元，与半导体设备市场空间不相上下。其中生命科学、表面科学两个领域占总市场规模的26%和13%，色谱、质谱、光谱仪和实验室设备占总市场规模的37%。在这个领域诞生了上涨了十几年，涨幅达几百倍，目前1.6万亿市值的赛默飞，几千亿的安捷伦等公司。

2、我国目前生命科学领域科研机构、企业实验室中高端仪器基本被外资垄断，科学技术进步法出台加速国产实验仪器渗透。 3、皖仪科技研发实力雄厚，公司核心研发团队来自中科大、清华等名校，目前387人研发团队，118名硕博士，研发费用率达到25%。 4、公司产品包括环境在线检测、氦谱捡漏仪、锂电池检测设备、实验室仪器耗材。公司和西交大共建实验室研发碳捕捉设备，根据冰轮环境调研今年碳捕捉设备订单增长好几倍。随着碳中和的深入，公司订单有望持续增长。 5、公司的氦谱捡漏仪下游应用包括锂电池、航空航天、半导体检测，技术壁垒较高，公司锂电客户包括宁德时代、亿纬锂能、星恒电源、赣锋电池等大多数头部企业，今年预估营收3亿，明年4-5亿，毛利率50%。 6、公司实验室仪器包括光谱、色谱、质谱及耗材。近两年连续推出多款重磅产品，高效液相色谱仪、超高效液相色谱仪、多功能离子色谱仪以及相配套的色谱柱等耗材，我国19年进口1万6千多台液相色谱仪，国产化率低于10%，皖仪科技的超高效液相色谱仪是国内首台商业化产品，打破国外垄断，根据招标网查询，外资高效液相单台价格约50w，超高效单台价格约100万，技术参数达到了国际先进水平，有望在政策推动下放量。 7、三重四级杆液相质谱联用仪是科学仪器的明珠，外资产品单台价格约250-300w，国产化率为0，是十四五急需突破的高端生命科学领域的研发设备，而这个设备国家重点研发专项正是由皖仪科技领衔研发。 8、公司前三季度营收同比增长53.6%，其中第三季度增长73%，研发费用高达8700w，合同负债达1.057亿（环比、同比都高速增长），根据券商预测21、22、23业绩0.81亿、1.21亿、1.66亿，作为一个承载着实验室中高端仪器破局的企业，目前仅28亿市值，对应23年17pe。