轻工近期调研汇报
嫩韭菜
2021-12-28 22:51:06
【独具姜心-重要】轻工近期调研汇报
一、高景气赛道
1、华宝国际（线下）：新型烟草全产业链布局，香精香料&烟用薄片龙头，国内持续中标中烟项目，海外产能切入英美供应链，明年为逻辑验证大年。
二、稳健成长，把握价值
1、欧派家居（专家）：渠道反馈积极，渠道管理细致，成长逻辑多元，卡位流量入口&率先推动产业整合。
2、仙鹤股份（线上）：Q4销量环比上行，生产柔性&产品多元，内生外延、成长路径清晰，平台化成长能力显现。
3、百亚股份（线上）：Q4经营稳健，产品高端化趋势明确，传统渠道全国有序拓展，新零售渠道高速成长，成长稳健。
三、预期反转，经营稳健
1、曲美家居（线下+专家）：盈利反转，海外E公司品牌力突出、重拾增长，国内曲美加速扩张&Stressless零售业态高效、加速扩张。
2、中顺洁柔（线下）：团队职业化进程推进顺利，目前已完成21年股权激励（Q4收入20%+），利润率仍有压力，看好公司产品结构升级及产品多元化。
3、奥瑞金（线下）：Q4偏淡、产能利用率略有下降；两片罐受益于罐化率提升&供需格局改善，持续提价、盈利改善；三片罐受益于食品/奶粉领域成长，罐装一体化进程加快。
4、皮阿诺（线上）：恒大事件拖累业绩，工程渠道客户结构优化且加大经销模式占比，风险降低&收入有望高增；零售渠道稳健开店，高端化&套系化驱动利润率提升。
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真知无价，用钱说话
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