异动
登录注册
关于华为使用的海力士存储
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-09-07 19:32:17

Mate60用海力士die应该是从先锋版拆机第一天就知道的事情(甚至更早),而且也是拿到了许可,不仅手机能用,基站也一直用的海力士存储,今天开始莫名发酵,本质还是跌了找理由。

不妨想想好的方面,内存颗粒作为这台旗舰机里边唯一一个海外供应商产品,替代空间是最为辽阔的。

没用X鑫X存,要么是因为去年十月那次ZC冲击太大导致阶段性产能不足,要么是需要消前几批产品的物料库存。

其中X存的颗粒质量有目共睹,未来大概率会用。

产品力稍差一些的DRAM,不管以后用X鑫,还是自己搞,二级市场里的最优解早已找出。

而存储作为半导体最大的单一品类,目前剩下的玩家只有韩美,本质上是一家,行业历来操控价格链条,所以存储也一定是国产替代逻辑里绕不开的环节。

因此对于存储而言,国产替代决定估值(比如今年3月审查美光引爆的一轮行情),行业景气度决定则EPS。

S深科技(sz000021)S S雅克科技(sz002409)S S兆易创新(sh603986)S 

存储的进一步详细讨论及SMIC事件解读在同名gz号

作者在2023-09-07 19:34:03修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
深科技
S
雅克科技
S
兆易创新
工分
18.36
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 19
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(2)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 韭韭评论
    热爱评论的吃面达人
    只看TA
    2023-09-08 08:54
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-09-07 22:46
    非常感谢
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往