Mate60用海力士die应该是从先锋版拆机第一天就知道的事情(甚至更早),而且也是拿到了许可,不仅手机能用,基站也一直用的海力士存储,今天开始莫名发酵,本质还是跌了找理由。
不妨想想好的方面,内存颗粒作为这台旗舰机里边唯一一个海外供应商产品,替代空间是最为辽阔的。
没用X鑫X存,要么是因为去年十月那次ZC冲击太大导致阶段性产能不足,要么是需要消前几批产品的物料库存。
其中X存的颗粒质量有目共睹,未来大概率会用。
产品力稍差一些的DRAM,不管以后用X鑫,还是自己搞,二级市场里的最优解早已找出。
而存储作为半导体最大的单一品类,目前剩下的玩家只有韩美,本质上是一家,行业历来操控价格链条,所以存储也一定是国产替代逻辑里绕不开的环节。
因此对于存储而言,国产替代决定估值(比如今年3月审查美光引爆的一轮行情),行业景气度决定则EPS。
S深科技(sz000021)S S雅克科技(sz002409)S S兆易创新(sh603986)S
存储的进一步详细讨论及SMIC事件解读在同名gz号