今天收盘，世运电路在互动平台表示：公司参与特斯拉Dojo项目，今年2季度开始给其提供PCB板。注意时间点：2季度

我们再算一下，Dojo需要多少片D1芯片。

Dojo：从D1芯片到算力达1.1 ExaFLOPs的ExaPOD

　　类似于Bow IPU，Dojo也是采用多晶圆堆叠技术。D1 Dojo芯片采用台积电7nm制程工艺，芯片面积为645平方毫米，晶体管数量达500亿。25颗D1芯片(5x5排列)集成到一枚Dojo Training Tile上，以二维Mesh结构无缝互连。6枚Dojo Training Tiles(整块12英寸重构晶圆)安装在铜质散热盘上(tray)。2个盘子安装在一起成为1个柜子(cabinets)，包含4,248个内核(354 x 6 x 2)。10个柜子成为机柜集群Dojo ExaPOD，而每个ExaPOD算力达到1.1 ExaFLOPs(1018浮点运算)。相当于500片H100 (约1500万美元)或约3200片A100的算力(约3200万美元)。

　　为自动驾驶而生，Dojo超算为公司四大全栈自研科技支柱之一

　　2021年8月，特斯拉在AI Day首次介绍Dojo超算，基于D1 Dojo芯片的晶圆上(System on Wafer)系统级方案。特斯拉计划利用Dojo对海量视频数据进行无监督学习，加速Autopilot和完全自动驾驶(FSD)系统的迭代，同时为其人形机器人Optimus提供算力支持。在22年9月的AI Day上，特斯拉公布Dojo已建立完整的散热盘(tray)上系统。同时也宣布了未来路线图，表示AI团队正在研发新版本的Dojo超算组件。根据特斯拉23Q2财报发布会和科技媒体The Verge7月20日报道，特斯拉Dojo超算已在今年7月开始量产，而总算力达100ExaFLOPs的超算系统将于2024年底量产。

通过以上数据，我们可以得到：每个Dojo ExaPOD需要25*6*2*10=3000枚D1芯片，

根据规划，到2024年10月需要建成100ExaFLOPs 则需要91个Dojo ExaPOD（和世运电路互动一致），则需要273000片DI芯片。

很显然这是很大的量。

Dojo是用来训练路况、驾驶等视频数据的，所以，决定了它的传输速度和带宽要求会非常快（特斯拉自称史上最快），且存储方面已确定使用HBM2e或HBM3，既然要求如此之高，那么光模块至少也要800G的。

我们暂时不知道每个D1芯片配几个800G光模块，只能根据英伟达H100、A100的光模块配置来推测，根据之前光模块主升阶段各机构给到的数据看（当然了众说纷纭，英伟达200G、400G、800G都有用，但可以肯定的是训练视频的Dojo速度要求高，所以，配置上应该都是800G），最终，我们取2-4这个区间，我们保守一些，取2计算。如此以来，特斯拉Dojo项目到2024年10月，需要273000*2=546000只800G光模块。当然了，这个数据仅供参考，因为仅仅是根据现有信息的推测。

那么，问题来了，谁是特斯拉Dojo光模块的供应商呢？

潜在供应商：

1.华工科技：参照世运电路，Dojo光模块供应商或从汽车供应商里选，比如PCB板选择世运电路，它也是特斯拉汽车的供应商。但，根据世运电路的互动可知，其Dojo pcb板是从2季度供货的，Dojo今年7月开工的，物料7月之前准备，所以世运电路二季度给Dojo提供pcb板与Dojo开工时间契合，但华工800G送样对象大多都是北美互联网大厂，且一直都没有出过货，所以，这点存疑。

2.光迅科技：这个可能性比较大。因为2023年5月25日互动表示：公司800G光模块有给北美客户小批量供货，至于具体客户涉及商业机密，不便透露。

3.铭普光磁：铭普光磁其实不供800G光模块，但它给菲尼萨代工，越南厂业绩年底投产，主要就是给菲尼萨代工的。菲尼萨是北美最大的光模块制造商，给特斯拉Dojo供货的可能性极高。