异动
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绑定理想、问界、比亚迪、吉利,博俊科技的三级火箭进击之路!
产业牛
中线波段的机构
2023-10-05 22:58:19

如果你在追求十倍股不妨先研究翻倍股

一位前辈对我的点拨最近几年复盘牛股多了深以为然。

今天就顺着这个思路看一只已经翻倍的牛股——博俊科技看看来龙判判去脉。

江苏博俊工业科技股份有限公司主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。产品覆盖整车上下车体车身模块化产品仪表台骨架总成等零部件产品种类覆盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统等。

公司冲压业务收入占比已超过95%公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品包括框架类、传动类、其他类产品和面向整车厂商的车身模块化零部件产品和相应的生产性模具。

冲压业务一路开挂支撑了公司的收入、利润持续高增长。

冲压业务具体内容如下

其中包括了车身模块化及仪表台骨架等总成的白车身业务。公司部分车身模块化产品情况如下

公司主要一级汽车零部件供应商客户以及主要整车厂商客户如下图所示

吉利、理想、问界、比亚迪成为公司助推公司业绩增长的三级火箭。

翻看公司的财务摘要不难发现公司自2021开始收入增长进入快车道此后一路开挂命运的齿轮开始转动。

那么当时发生了什么呢

从公司的前五大客户构成变化我们可以发现明确的线索。

2021公司新增前五大客户吉利集团和长安汽车集团2021年吉利集团贡献收入1.1亿跃居第二大客户2022年吉利集团贡献收入2.4亿跃居第一大客户23年上半年吉利集团贡献收入2.0亿虽屈居第二但同比翻倍高增的速度是肉眼可见的

2022公司新增前五大客户理想汽车和塞力斯集团后者就是问界的制造商。

理想汽车从最不被看好的造车新势力到俘获奶爸一族月销逼近4万辆这匹黑马也成为博俊科技的成长超强动力。

2022理想汽车贡献收入2.1亿占比14.74%2023年上半年理想汽车贡献收入3.2亿超过22年全年占博俊科技的收入占比提升至31.17%

问界22年贡献收入0.79亿收入占比不到6%23年上半年从前五大客户中消失。这是可以理解的去年华为发布问界的高举高打后却遭遇了阶段哑火但今年新问界M7卷土重来一雪前耻18天订单超3

你说23年底的时候博俊科技前五大客户会不会有塞力斯的身影呢

根据公司公告的调研信息博俊科技目前为赛力斯汽车问界M5M7、新M7车型供货后续将增加M9车型的供货。上述供货均为独供。

如果说这两级火箭已经能保博俊科技3年业绩无虞23年上半年的最新变化新增比亚迪进入前五大客户能否让你彻底吃下一颗定心丸呢

目前公司为比亚迪汽车海洋系列和宋Plus车型配套热成型车身件等相关产品。23年上半年贡献收入5000多万参照此前吉利、理想的放量趋势我是愿意对比亚迪贡献收入增长保有更多信心的。

公司2021年新增前五大客户吉利集团、长安汽车集团2022年度新增前五大客户理想汽车、赛力斯集团20231-6月新增前五大客户比亚迪股份。

简单总结一下吉利汽车发力新能源点燃了公司的第一级发射火箭理想从月销1万到逼近4万的放量带动了公司的第二级火箭23年问界爆量和切入比亚迪供应链带来了第三季火箭的送入太空

需求井喷直击我也注意到公司近期发布5亿可转债募资扩产侧面印证了我们的三级火箭预判。

20年以来我一直坚信新能源化、智能化、轻量化为本土汽车零部件企业带来了换道超车的机会。

23我想博俊科技可能用扎实的业绩表现回应了我的念念不忘。

不只是业绩释放我想再提示下重视公司产业链身位的提升tier2tier1从给国外零部件巨头供货到直供国内优秀整车企业。

这就像我们在职场上汇报线跃升了一大步原先汇报给部门总监现在汇报给公司老板不管薪酬是否变化我们都明白这一步的重要意义。

身位跃迁逻辑下此前已经诞生了拓普集团这只十倍牛股博俊科技这次的成长之路能否演绎相似的美好呢

最后汽车零部件的投资机会是强α不管短期股价表现是否你方唱罢我登场长期来看只有少数企业能够胜出。这是对国际上汽车零部件集团长期是寡头垄断竞争格局的合理外推。

最后放几个简短的数据对比图不做解释呼应一下我的强α判断。

财务摘要

应收账款账龄结构对比重点看1-2

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博俊科技
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  • 只看TA
    2023-10-06 05:52
    这种高位票基本一吹就是尾巴了
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    于2023-10-06 19:12:24更新
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  • 肚大侠
    奉旨割肉的老韭菜
    只看TA
    2023-10-06 12:28
    明吹正股,暗吹转债
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  • 只看TA
    2023-10-06 00:55
    可惜了,没有权限买300开头的。小散10也没有放里面开通
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  • 018小-车ju
    中线波段
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    2023-10-06 17:34
    位置虽然不低了,不过逻辑还是很清晰,占一个。
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  • 069金韭韭
    关灯吃面的韭菜种子
    只看TA
    2023-10-05 23:29
    静观博俊与恒勃哪个更硬!
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  • 只看TA
    2023-12-03 06:04
    感谢感谢
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  • 只看TA
    2023-10-08 16:40
    感谢分享!
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  • 只看TA
    2023-10-08 14:40
    不错,感谢!
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  • 只看TA
    2023-10-08 12:42
    感谢分享,辛苦了!
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  • 只看TA
    2023-10-08 10:43
    转发一下!
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