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十倍空间的华为产业链
mungersay
2023-10-16 20:09:16
十倍空间的华为产业链
《薛定谔的AI》
◆万亿宁德时代 曾诞生出千亿市值的 璞泰来公司
◆万亿华为 定会培育一批 千亿市值产业链龙头

◆国产巨头的科技使命
马化腾:软件(移动支付)只是表面辉煌
我国移动支付在全球领先,但仔细一看都只是科技的应用。回归基础的科技研究,依然很薄弱。
最后没有手机终端,没有芯片,没有操作系统。这些应用完全像空中楼阁,一推就会倒下。
别看这些表面辉煌,但真正竞争起来,我们是没有任何实力 (以上马化腾演讲于2018未来峰会)。

◆华为的估值:保守一万亿
华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌
华为麒麟 vs 1万亿英特尔
华为昇腾 vs 7万亿英伟达
华为盘古vs chatgpt
华为手机vs 20万亿苹果
华为汽车vs 5万亿特斯拉
(这里呼吁各大机构友军能积极抱团华为,给予HW产业链更多支持)
◆供应商的毛利率
小米:产品综合毛利率15%,供应商毛利润不高于10%
任正非:华为不能低价卖产品,我们要保障供应商利润,这样才能促进产业链 持续发展。
◆国产科技奢侈品 【拐点】
市场最难观测的是,趋势的拐点
近年十倍股,牧原英科都诞生于行业剧变拐点。
2023上半年AI是 人类科技拐点。
2023下半年HW是 国产科技奢侈品 拐点
科技奢侈品
汽车:劳斯莱斯,BBA,特斯拉
飞机:湾流,Bombardier,Dassault
科技奢侈品
爱马仕/香奈儿/LV /珠宝卡地亚 / 游艇阿兹慕
欧洲人民的民族自信源于:风靡全球的奢侈品
美国人民的民族自信源于:国力强盛,科技强大
2023,自华为起,
向世界展示遥遥领先的奢侈品手机,遥遥领先的科技汽车。
华为手机将挑战一成不变的苹果
华为汽车已超越最科技的特斯拉
更多的中国科技消费品牌亦将崛起,展示中国的科技自信,民族自信。

◆华为产业链龙头
50万台智能汽车:长子 赛力斯 (目标两千亿市值)
10000万台中高端手机:一供 欧菲光(最具中际旭创气质,目标千亿市值)

《头条号:薛定谔的AI研究院》
|6倍 中际旭创vs阳光电源(4月1)
|华为AI终局(9月4)
十倍空间的华为产业链(10月16)
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