十倍空间的华为产业链《薛定谔的AI》◆万亿宁德时代 曾诞生出千亿市值的 璞泰来公司◆万亿华为 定会培育一批 千亿市值产业链龙头 ◆国产巨头的科技使命马化腾:软件(移动支付)只是表面辉煌我国移动支付在全球领先,但仔细一看都只是科技的应用。回归基础的科技研究,依然很薄弱。最后没有手机终端,没有芯片,没有操作系统。这些应用完全像空中楼阁,一推就会倒下。别看这些表面辉煌,但真正竞争起来,我们是没有任何实力 (以上马化腾演讲于2018未来峰会)。 ◆华为的估值:保守一万亿华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs chatgpt华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉(这里呼吁各大机构友军能积极抱团华为,给予HW产业链更多支持)◆供应商的毛利率小米:产品综合毛利率15%,供应商毛利润不高于10%任正非:华为不能低价卖产品,我们要保障供应商利润,这样才能促进产业链 持续发展。◆国产科技奢侈品 【拐点】市场最难观测的是,趋势的拐点 。近年十倍股,牧原英科都诞生于行业剧变拐点。2023上半年AI是 人类科技拐点。2023下半年HW是 国产科技奢侈品 拐点科技奢侈品汽车:劳斯莱斯,BBA,特斯拉飞机:湾流,Bombardier,Dassault非科技奢侈品爱马仕/香奈儿/LV /珠宝卡地亚 / 游艇阿兹慕欧洲人民的民族自信源于:风靡全球的奢侈品美国人民的民族自信源于:国力强盛,科技强大2023,自华为起,向世界展示遥遥领先的奢侈品手机,遥遥领先的科技汽车。华为手机将挑战一成不变的苹果华为汽车已超越最科技的特斯拉更多的中国科技消费品牌亦将崛起,展示中国的科技自信,民族自信。 ◆华为产业链龙头50万台智能汽车:长子 赛力斯 (目标两千亿市值)10000万台中高端手机:一供 欧菲光(最具中际旭创气质,目标千亿市值) 《头条号:薛定谔的AI研究院》|6倍 中际旭创vs阳光电源(4月1)|华为AI终局(9月4)|十倍空间的华为产业链(10月16)
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