这几个月开始逻辑讲的少了，也不怎么深入，昨天还特地强调了简单的慕强，因为今年这行情机构已经失去了定价权，定价权纯粹的集中在游资热钱手中，同时监管的宽松也利好他们。而游资定价的体系中，逻辑远不如筹码和赚钱效应重要，更重要的是一个正循环，只要这个票子今天筹码好，拉升轻松，就好拉板，明天能有正溢价就会继续有资金来做，所以看起来这段时间好多票子是左脚踩右脚就这么上去了。其实也有幸存者偏差，比如这波的卫星，谁还记得一开始的上海沪工呢？每天其实都是晋级赛淘汰赛，如果尊崇游资定价体系，那就是谁好去哪个。但是这个我确实愚钝了点，慢了点，但是买票可以跟不上，卖票一定要跟上。就像恒为昨天算力爆发的情况下也是偏弱，我就直接清了2个账户，留了一个账户做过T的底仓，今天也是找个机会就割了。万润今天早上加仓，午盘看等不来半导体共振就减了。单纯的逻辑好已经不顶用了，需要资金来决定。算力这个方向，租赁在不停的打开空间，但是华为昇腾国产算力其实已经弱了很久了，本质上还是大家还是认为昇腾是挑战不了英伟达的，这就需要一个类似塞力斯这样的千金马骨来做个榜样，证明华为算力能支持大模型落地。润达医疗我觉得就是这么个逻辑，今天下午也是顺着算力恒润回流然后异动起来的，我觉得逻辑就是国产算力衍生发展下去，高切低。虽然今天出了三季报表现一般，但是机构清了，压力也会小一点，就看明天能不能弱转强了。汽车今天算是全面加强了，江淮汽车这个算是想通了，逻辑看似是简单的对标塞力斯的补涨，其实华为车的发展，已经从0-1要质变成1-10了，有塞力斯这个千金买马骨、南门立柱摆在前面，很多边缘车企都能通过跟华为的合作逆袭上来，华为也乐意让他们这样去逆袭，那目标就是挑战新势力千亿的市值，而江淮因为跟蔚来合作过，其实条件也成熟，而且体量也属于边缘，刚好还能救。算是低位并行支线龙，主要是塞力斯差不多60%的涨幅一波，到了1200亿，江淮这里才400亿，目前看只要出一款爆款车月销能到w基本就能让车企挑战千亿市值，而华为给江淮安排的是高端MPV，是一个比30w新能源车竞争格局稍好一点的市场，比亚迪的腾势D9月销也是过万的，那江淮这个问界MPV挑战的是阿尔法这类产品力不足的高端MPV，我觉得空间还是有的，而且MPV更在乎的是座舱的智能化，对机械素质要求会低，所以成功率更高。不过新车量产估计24年落地，发布会也不确定，因此短期买点难搞，塞力斯那么强势也都是沿着五日线走，那江淮我觉得暂定也就先看五日线有没有机会低吸再说吧。下午创业板权重的拉升明天看看能不能停住吧，如果停住了指数见底，看看能不能出共振板块。最后祝好，分享一下我之前受挫的时候受到感触的一段话，就是教父一里面老教父对他的教子，一个受挫的男星的教诲，一个巴掌打过去，然后说你怎么哭哭啼啼像个娘们一样，你要振作起来，像个男人一样。可能做得很难很不顺，但是总结完哭完，还是要像个男人一样继续。Like a man。
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