太平洋证券电子王凌涛
2、今年上半年是最近七八年手机出货最糟糕的一年。苹果系表现相对好,安卓系数据糟糕。原因:缺芯缺料;疫情下游需求端;华为支撑安卓系半边天,贸易战受到影响。
3、下半年展望。明年苹果新东西出来,下半年安卓系也有很多新机型,Q3开始消费电子会有明确好转。
蓝思科技董秘钟总
4、下半年缺芯片情况会缓解。
5、营业成本增加:未来五年新产品新业务新客户布局,投入成本增加。
公司进入平台型,原先主打中高端市场,现在依靠资产优势也做低端市场。
6、研发费用:上半年加大消费电子、汽车电子研发。消费电子为明年、后年新产品做准备,客户提出新产品思想。新增手机金属铝合金业务,上半年已达业绩目标。独立出汽车研发团队,加大投入。
下半年有新的重大业务出来,经过一两年研发,技术基础达成。
提问
7、组装业务客户情况
业内评分最高,良率效率在客户要求以上,客户不断给订单。明年后年组装业务加速增长。ODM+OEM是未来重要模式,公司现在的模式。现在消费电子、汽车电子客户情况好,进度满意,之后也有信心。
8、补充
可穿戴AV/VR过去四五年已经做高质量的创新,今年我们会有新的一部分客户,明年在重大客户产品上会处于核心地位。
9、新能源汽车超大玻璃情况
下半年完成新产能搭建,小披露出货。明年正常供货。
10、收入环比下滑原因
缺芯疫情。上半年奠定比较好的基础,下半年做到旺季更旺。
11、市场传闻手机厂商屯了很多货的问题
销售数据来看比较乐观。公司产品线多,东边不亮西边亮。全年有信心。
12、补充
新能源汽车产线每三个月有个很大的变化,产线的水平、技术、自动化情况在行业里是很领先。邀请觉得我们做的不好的投资者来现场看。
新能源汽车超大型玻璃,客户需求:轻量化、电子化、功能化、环保。前端玻璃、后端玻璃、侧窗玻璃、天幕玻璃都有好的技术储备了。
13、超大玻璃差异化
研发四五年了,今年车窗玻璃有一些量,明年放量。后年在这个领域成为重要供应商。
14、资产负债表固定资产、在建工程都没有增加原因
前面投建进度已经很不错了,定增150是按进度一步步来的。
15、安卓系手机和苹果系收入占比和下半年收入情况
没有占比可供。有信心。
16、定增已经投下去,明后年折旧摊销问题
以销定产,以订单情况慢慢体现。