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无名小韭38250923
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无名小韭38250923
2021-12-03 08:30:51
晶晨股份交流纪要20211202
公司现在五条产品线,围绕家庭和汽车电子,家庭主要是机顶盒芯片,TV衍生的应用场景包括投影仪和商业显示。 还有AI芯片,包括泛AIOT领域,还有wifi 蓝牙芯片。 前三季度营收32亿多,净利润接近5亿人民,毛利率38%,第三季度40%+。 A:机顶盒业务明年的展望? A: 海外市场属于快速上升的趋势,安卓机顶盒2020年32亿美金,2026年120亿美金,年复合增长率24%~25%。我们因为是做智能机顶盒芯片,随着需求的起来,未来海外机顶盒市场进一步扩大。 A: 博通转过来的客户? A: 机顶盒
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晶晨股份
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无名小韭38250923
2021-12-03 08:27:45
美迪西近况交流会议纪要20211201
一、公司概况 公司业务正常推进中。订单目前正常推进,今年完成年初定的目标没有问题,BD部门积极与客户沟通。 人员,去年末1600多人,二季度1900多人,到现在又新增400-500人,基本符合年初预计增加800-1000人。 产能,南汇1.9万平动物房已经基本投入使用,可以满足两年左右业务需求;南汇5幢研发大楼,已经装修了4幢,还有7000平的大楼要启动,因为现有的容积率不高,南汇那还要扩建1.8万平厂房,正在办理施工许可,快的话元旦前可以开工。还在看新的地方,比如宝山、奉贤、杭州,尽快确定新厂
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美迪西
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无名小韭38250923
2021-12-01 20:12:02
开立医疗交流2021.12.1
①彩超业务 公司67%收入来自彩超。国内彩超是中长期国产替代过程,没有一下子爆发过程。 地方集中采购,彩超价格招标10-20%价格下调。未来彩超年收入15%增长预期。 超声,头部厂家迈瑞医疗增速很快,我们一般。其它厂家规模较小。差距是扩大。祥生医疗等小厂家没有大投入。低端竞争会更激烈。 复杂的设备,不好做一致性评价,短期内不好做集采。各地量不大,集中采购过去一直有,利润率还可以的。对我们头部销售不强的企业是有利的。 ②内镜业务 公司内镜国内是第一,跟第二澳华差距不明显,行业高增速。全球厂家也非常
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开立医疗
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无名小韭38250923
2021-11-30 22:14:02
隆基股份反路演20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
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隆基绿能
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:33:54
东方盛虹20211129
【嘉宾发言】 公司近况:首先是我们年底要投产的大炼化项目。大炼化项目现在基本上还是在紧张有序地施工,为年底开车做准备,而且部分设备已经开始单机试车。这个项目我们是今年年底投产,投产其实就是投料,但是大炼化项目流程比较长,设备和装置比较多,所以爬坡时间也需要大概3-6个月,真正的项目转固时间预计在明年下半年左右。按照目前可研测算的数据,我们大炼化项目有1000亿的年收入,净利润大概在90-100亿,当然这不包括我们后面追加的一些经济化工项目的投资,比如我们后面又追加了一些苯酚丙酮、POSM、还有可
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东方盛虹
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:31:58
保隆科技汽车传感器交流纪要2021.11.29
公司最早做传统零部件业务,02年了解到美国市场强制安装胎压监测,认为这个东西出来可能会冲击气门嘴业务,本身也高度相关,然后就去开发TPMS,投入大量的资源。基于这个产品,想解决产业链自主化的问题,芯片的集中度高,全球只有1~2家,尝试利用MEMS、信号芯片等去开发模块的方案,做了一些原型产品,功能基本都能实现,但是尺寸大、功耗大,而且成本没有优势,后来这个项目就搁置了。在这个过程中,掌握了压力传感器相关的技术,然后去市场调研,发现应用范围很大,所以就进入到了压力传感器领域,单车要用到十几个。同时
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保隆科技
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:30:42
2021.11.26 药石科技
核心观点: 药石是一家掌握上游核心原材料规模化变现的一个CDMO公司; 公司的本质是一个基于从新药需求出发做设计。它本身在做的这些分子砌块不仅仅要研发提供一个工具箱,实际上更多是为这些药企提供了像智囊团一样一个综合性的解决方案; 公司现在业绩季度波动非常明显,主要原因来自于两个方面,一个公司产业链相对来讲比较短,对订单的把控能力比较差,对抗风险的能力会偏弱一些。第二公司大客户占比非常高,订单交付节奏依赖大客户,因此影响比较大,对公司短期业绩影响就非常明显 药石明年产能会释放,但是在这种能力的模式
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药石科技
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:27:57
许继电气 20211129
嘉宾:公司业务主要分六大板块:智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统,包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块,公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端,主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的加工需求以外,也接了行业的
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许继电气
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无名小韭38250923
2021-11-30 10:59:50
理想汽车213Q财报纪要 2021.11.29
一、2021Q3财报点评:亏损大幅收窄,毛利率持续提升 事件:11月29日理想发布2021年三季度财报 点评:营收维持高增速,亏损大幅收窄。三季度营收为77.8亿元(约12.1亿美元),同比+209.7%,环比+54.3%。经营亏损为0.98亿元(约0.15亿美元),同比-45.7%,环比-81.8%。净亏损为0.22亿元(约0.03亿美元),同比-79.9%,环比-90.9%,大幅收窄。经营现金流21.7亿元(约3.37亿美元),同比+133.3%,环比+54.1%。三季度的自由现金流为11.
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理想汽车-W
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无名小韭38250923
2021-11-29 17:03:01
福斯特交流纪要20211129
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
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福斯特
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无名小韭38250923
2021-11-27 22:35:32
拉卡拉电话会:支付新政解读_20211126
会议嘉宾:董秘朱总 【朱总】 公司今年整体经营状况比较好,保持高位增长态势,公司定位于中小微商户的数字化经营服务商,从支付、科技、品牌、营销、物流等全维度为商户提供更好的经营赋能。 支付业务今年会在去年基础上继续实现增长。科技服务主要是进一步打造“支付、跨境、金融、拓客、供应链”五大SaaS科技平台,为商户提供科技服务。 支付板块,围绕扩大商户基础,构建支付生态,重点布局于数字货币和跨境支付。 数字人民币,公司已经和央行数研所以及六大运营银行机构系统对接,未来可以为更多银行提供接入服务;围绕数币
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拉卡拉
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:39:11
立高食品调研纪要211123
Q:原材料涨价公司感觉会有拐点出现吗? A:在现阶段来看的话,拐点还没有看到,整体的原料价格还是在一个比较高的位置。原料定价是有一定的期限的,比如说油脂这一块,按照半年度定价格,比较特殊的一些就按照季度定价格,我们先把价格定好了之后,再根据这个价格去采购。油脂价格在二三月份的时候涨的比较厉害,对我们上半年没什么太大的影响,因为我们的价格在上一年的年底被锁定了一次。过了这段时间之后,我们肯定要重新根据市场的情况再去定价,如果今年年底或者明年年初油脂价格维持在高位,我们烘焙原料这一类产品会受到一定的
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立高食品
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:30:54
恒顺醋业股东大会纪要2021.11.26
Q:新建产能消化的问题? A:第一最近供货紧张,1/3的货来不及供。第二产能建设体现公司决心,围绕调味品主业,围绕产品战略布局产能。第三有些品类产能已经超负荷了。本轮产能建设不仅是量,更重要是产能的先进性,适应未来产品的提档升级。多方面考虑,产能建设不仅是必要的也是迫切的。例如新建4.5万吨的酱油产能,恒顺50年代叫国营镇江恒顺酱醋厂,80年代5000吨远销西北,现在酱油产能才过万吨。做4.5万吨酱油绝对不是心血来潮。 33万吨醋是调味品协会口径,年报十几万吨是镇江香醋的口径,目前醋的产销平衡。
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恒顺醋业
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:28:18
立昂微基本面更新2021.11.25
Q:各产品类别的产能情况? A:6英寸抛光片:宁波工厂6吋抛光片60万片/月; 8英寸抛光片:宁波工厂10万片/月,衢州工厂17万片/月; 6+8英寸外延片:宁波工厂产能22万片/月,衢州工厂产能25万片/月; 定增募投项目将新增建设6英寸外延片20万片/月,与此配套的单晶切、磨、抛产能也会相应进行扩产; 12吋硅片,预计2021年底产能将达到15万片/月,其中抛光片5万片/月,外延片10万片/月; 功率器件方面,总产能17.5万片/月; 砷化镓射频芯片代工,产能7万片/年; Q:12英寸硅片产
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立昂微
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:21:36
美团2021年3季度业绩电话会议纪要2021.11.26
一、CEO王兴发言 2021年3Q总收入488亿元,yoy+37.9%,adj EBITDA亏损41亿元,adj净亏损55亿元。现金及现金等价物509亿元,短期投资700亿元,交易用户数6.675亿,活跃商家830万,每交易用户的交易笔数也有大幅提升,每位交易用户平均每年交易笔数从去年同期26.8次增长至34.4次。 外卖业务: 2021Q3GTV为1971亿人民币,yoy+29.5%,日均订单量增长至4360万单,yoy+24.9%,年活跃商家数达到410万。收入达到265亿元,yoy+28.
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美团-W
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晶晨股份交流纪要20211202
公司现在五条产品线,围绕家庭和汽车电子,家庭主要是机顶盒芯片,TV衍生的应用场景包括投影仪和商业显示。 还有AI芯片,包括泛AIOT领域,还有wifi 蓝牙芯片。 前三季度营收32亿多,净利润接近5亿人民,毛利率38%,第三季度40%+。 A:机顶盒业务明年的展望? A: 海外市场属于快速上升的趋势,安卓机顶盒2020年32亿美金,2026年120亿美金,年复合增长率24%~25%。我们因为是做智能机顶盒芯片,随着需求的起来,未来海外机顶盒市场进一步扩大。 A: 博通转过来的客户? A: 机顶盒
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美迪西近况交流会议纪要20211201
一、公司概况 公司业务正常推进中。订单目前正常推进,今年完成年初定的目标没有问题,BD部门积极与客户沟通。 人员,去年末1600多人,二季度1900多人,到现在又新增400-500人,基本符合年初预计增加800-1000人。 产能,南汇1.9万平动物房已经基本投入使用,可以满足两年左右业务需求;南汇5幢研发大楼,已经装修了4幢,还有7000平的大楼要启动,因为现有的容积率不高,南汇那还要扩建1.8万平厂房,正在办理施工许可,快的话元旦前可以开工。还在看新的地方,比如宝山、奉贤、杭州,尽快确定新厂
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2021-12-01 20:12:02
开立医疗交流2021.12.1
①彩超业务 公司67%收入来自彩超。国内彩超是中长期国产替代过程,没有一下子爆发过程。 地方集中采购,彩超价格招标10-20%价格下调。未来彩超年收入15%增长预期。 超声,头部厂家迈瑞医疗增速很快,我们一般。其它厂家规模较小。差距是扩大。祥生医疗等小厂家没有大投入。低端竞争会更激烈。 复杂的设备,不好做一致性评价,短期内不好做集采。各地量不大,集中采购过去一直有,利润率还可以的。对我们头部销售不强的企业是有利的。 ②内镜业务 公司内镜国内是第一,跟第二澳华差距不明显,行业高增速。全球厂家也非常
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无名小韭38250923
2021-11-30 22:14:02
隆基股份反路演20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
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无名小韭38250923
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东方盛虹20211129
【嘉宾发言】 公司近况:首先是我们年底要投产的大炼化项目。大炼化项目现在基本上还是在紧张有序地施工,为年底开车做准备,而且部分设备已经开始单机试车。这个项目我们是今年年底投产,投产其实就是投料,但是大炼化项目流程比较长,设备和装置比较多,所以爬坡时间也需要大概3-6个月,真正的项目转固时间预计在明年下半年左右。按照目前可研测算的数据,我们大炼化项目有1000亿的年收入,净利润大概在90-100亿,当然这不包括我们后面追加的一些经济化工项目的投资,比如我们后面又追加了一些苯酚丙酮、POSM、还有可
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保隆科技汽车传感器交流纪要2021.11.29
公司最早做传统零部件业务,02年了解到美国市场强制安装胎压监测,认为这个东西出来可能会冲击气门嘴业务,本身也高度相关,然后就去开发TPMS,投入大量的资源。基于这个产品,想解决产业链自主化的问题,芯片的集中度高,全球只有1~2家,尝试利用MEMS、信号芯片等去开发模块的方案,做了一些原型产品,功能基本都能实现,但是尺寸大、功耗大,而且成本没有优势,后来这个项目就搁置了。在这个过程中,掌握了压力传感器相关的技术,然后去市场调研,发现应用范围很大,所以就进入到了压力传感器领域,单车要用到十几个。同时
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:30:42
2021.11.26 药石科技
核心观点: 药石是一家掌握上游核心原材料规模化变现的一个CDMO公司; 公司的本质是一个基于从新药需求出发做设计。它本身在做的这些分子砌块不仅仅要研发提供一个工具箱,实际上更多是为这些药企提供了像智囊团一样一个综合性的解决方案; 公司现在业绩季度波动非常明显,主要原因来自于两个方面,一个公司产业链相对来讲比较短,对订单的把控能力比较差,对抗风险的能力会偏弱一些。第二公司大客户占比非常高,订单交付节奏依赖大客户,因此影响比较大,对公司短期业绩影响就非常明显 药石明年产能会释放,但是在这种能力的模式
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:27:57
许继电气 20211129
嘉宾:公司业务主要分六大板块:智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统,包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块,公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端,主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的加工需求以外,也接了行业的
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2021-11-30 10:59:50
理想汽车213Q财报纪要 2021.11.29
一、2021Q3财报点评:亏损大幅收窄,毛利率持续提升 事件:11月29日理想发布2021年三季度财报 点评:营收维持高增速,亏损大幅收窄。三季度营收为77.8亿元(约12.1亿美元),同比+209.7%,环比+54.3%。经营亏损为0.98亿元(约0.15亿美元),同比-45.7%,环比-81.8%。净亏损为0.22亿元(约0.03亿美元),同比-79.9%,环比-90.9%,大幅收窄。经营现金流21.7亿元(约3.37亿美元),同比+133.3%,环比+54.1%。三季度的自由现金流为11.
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无名小韭38250923
2021-11-29 17:03:01
福斯特交流纪要20211129
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
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2021-11-27 22:35:32
拉卡拉电话会:支付新政解读_20211126
会议嘉宾:董秘朱总 【朱总】 公司今年整体经营状况比较好,保持高位增长态势,公司定位于中小微商户的数字化经营服务商,从支付、科技、品牌、营销、物流等全维度为商户提供更好的经营赋能。 支付业务今年会在去年基础上继续实现增长。科技服务主要是进一步打造“支付、跨境、金融、拓客、供应链”五大SaaS科技平台,为商户提供科技服务。 支付板块,围绕扩大商户基础,构建支付生态,重点布局于数字货币和跨境支付。 数字人民币,公司已经和央行数研所以及六大运营银行机构系统对接,未来可以为更多银行提供接入服务;围绕数币
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立高食品调研纪要211123
Q:原材料涨价公司感觉会有拐点出现吗? A:在现阶段来看的话,拐点还没有看到,整体的原料价格还是在一个比较高的位置。原料定价是有一定的期限的,比如说油脂这一块,按照半年度定价格,比较特殊的一些就按照季度定价格,我们先把价格定好了之后,再根据这个价格去采购。油脂价格在二三月份的时候涨的比较厉害,对我们上半年没什么太大的影响,因为我们的价格在上一年的年底被锁定了一次。过了这段时间之后,我们肯定要重新根据市场的情况再去定价,如果今年年底或者明年年初油脂价格维持在高位,我们烘焙原料这一类产品会受到一定的
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恒顺醋业股东大会纪要2021.11.26
Q:新建产能消化的问题? A:第一最近供货紧张,1/3的货来不及供。第二产能建设体现公司决心,围绕调味品主业,围绕产品战略布局产能。第三有些品类产能已经超负荷了。本轮产能建设不仅是量,更重要是产能的先进性,适应未来产品的提档升级。多方面考虑,产能建设不仅是必要的也是迫切的。例如新建4.5万吨的酱油产能,恒顺50年代叫国营镇江恒顺酱醋厂,80年代5000吨远销西北,现在酱油产能才过万吨。做4.5万吨酱油绝对不是心血来潮。 33万吨醋是调味品协会口径,年报十几万吨是镇江香醋的口径,目前醋的产销平衡。
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立昂微基本面更新2021.11.25
Q:各产品类别的产能情况? A:6英寸抛光片:宁波工厂6吋抛光片60万片/月; 8英寸抛光片:宁波工厂10万片/月,衢州工厂17万片/月; 6+8英寸外延片:宁波工厂产能22万片/月,衢州工厂产能25万片/月; 定增募投项目将新增建设6英寸外延片20万片/月,与此配套的单晶切、磨、抛产能也会相应进行扩产; 12吋硅片,预计2021年底产能将达到15万片/月,其中抛光片5万片/月,外延片10万片/月; 功率器件方面,总产能17.5万片/月; 砷化镓射频芯片代工,产能7万片/年; Q:12英寸硅片产
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美团2021年3季度业绩电话会议纪要2021.11.26
一、CEO王兴发言 2021年3Q总收入488亿元,yoy+37.9%,adj EBITDA亏损41亿元,adj净亏损55亿元。现金及现金等价物509亿元,短期投资700亿元,交易用户数6.675亿,活跃商家830万,每交易用户的交易笔数也有大幅提升,每位交易用户平均每年交易笔数从去年同期26.8次增长至34.4次。 外卖业务: 2021Q3GTV为1971亿人民币,yoy+29.5%,日均订单量增长至4360万单,yoy+24.9%,年活跃商家数达到410万。收入达到265亿元,yoy+28.
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晶晨股份交流纪要20211202
公司现在五条产品线,围绕家庭和汽车电子,家庭主要是机顶盒芯片,TV衍生的应用场景包括投影仪和商业显示。 还有AI芯片,包括泛AIOT领域,还有wifi 蓝牙芯片。 前三季度营收32亿多,净利润接近5亿人民,毛利率38%,第三季度40%+。 A:机顶盒业务明年的展望? A: 海外市场属于快速上升的趋势,安卓机顶盒2020年32亿美金,2026年120亿美金,年复合增长率24%~25%。我们因为是做智能机顶盒芯片,随着需求的起来,未来海外机顶盒市场进一步扩大。 A: 博通转过来的客户? A: 机顶盒
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晶晨股份
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无名小韭38250923
2021-12-03 08:27:45
美迪西近况交流会议纪要20211201
一、公司概况 公司业务正常推进中。订单目前正常推进,今年完成年初定的目标没有问题,BD部门积极与客户沟通。 人员,去年末1600多人,二季度1900多人,到现在又新增400-500人,基本符合年初预计增加800-1000人。 产能,南汇1.9万平动物房已经基本投入使用,可以满足两年左右业务需求;南汇5幢研发大楼,已经装修了4幢,还有7000平的大楼要启动,因为现有的容积率不高,南汇那还要扩建1.8万平厂房,正在办理施工许可,快的话元旦前可以开工。还在看新的地方,比如宝山、奉贤、杭州,尽快确定新厂
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美迪西
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无名小韭38250923
2021-12-01 20:12:02
开立医疗交流2021.12.1
①彩超业务 公司67%收入来自彩超。国内彩超是中长期国产替代过程,没有一下子爆发过程。 地方集中采购,彩超价格招标10-20%价格下调。未来彩超年收入15%增长预期。 超声,头部厂家迈瑞医疗增速很快,我们一般。其它厂家规模较小。差距是扩大。祥生医疗等小厂家没有大投入。低端竞争会更激烈。 复杂的设备,不好做一致性评价,短期内不好做集采。各地量不大,集中采购过去一直有,利润率还可以的。对我们头部销售不强的企业是有利的。 ②内镜业务 公司内镜国内是第一,跟第二澳华差距不明显,行业高增速。全球厂家也非常
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开立医疗
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无名小韭38250923
2021-11-30 22:14:02
隆基股份反路演20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
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隆基绿能
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:33:54
东方盛虹20211129
【嘉宾发言】 公司近况:首先是我们年底要投产的大炼化项目。大炼化项目现在基本上还是在紧张有序地施工,为年底开车做准备,而且部分设备已经开始单机试车。这个项目我们是今年年底投产,投产其实就是投料,但是大炼化项目流程比较长,设备和装置比较多,所以爬坡时间也需要大概3-6个月,真正的项目转固时间预计在明年下半年左右。按照目前可研测算的数据,我们大炼化项目有1000亿的年收入,净利润大概在90-100亿,当然这不包括我们后面追加的一些经济化工项目的投资,比如我们后面又追加了一些苯酚丙酮、POSM、还有可
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东方盛虹
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:31:58
保隆科技汽车传感器交流纪要2021.11.29
公司最早做传统零部件业务,02年了解到美国市场强制安装胎压监测,认为这个东西出来可能会冲击气门嘴业务,本身也高度相关,然后就去开发TPMS,投入大量的资源。基于这个产品,想解决产业链自主化的问题,芯片的集中度高,全球只有1~2家,尝试利用MEMS、信号芯片等去开发模块的方案,做了一些原型产品,功能基本都能实现,但是尺寸大、功耗大,而且成本没有优势,后来这个项目就搁置了。在这个过程中,掌握了压力传感器相关的技术,然后去市场调研,发现应用范围很大,所以就进入到了压力传感器领域,单车要用到十几个。同时
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保隆科技
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:30:42
2021.11.26 药石科技
核心观点: 药石是一家掌握上游核心原材料规模化变现的一个CDMO公司; 公司的本质是一个基于从新药需求出发做设计。它本身在做的这些分子砌块不仅仅要研发提供一个工具箱,实际上更多是为这些药企提供了像智囊团一样一个综合性的解决方案; 公司现在业绩季度波动非常明显,主要原因来自于两个方面,一个公司产业链相对来讲比较短,对订单的把控能力比较差,对抗风险的能力会偏弱一些。第二公司大客户占比非常高,订单交付节奏依赖大客户,因此影响比较大,对公司短期业绩影响就非常明显 药石明年产能会释放,但是在这种能力的模式
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药石科技
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:27:57
许继电气 20211129
嘉宾:公司业务主要分六大板块:智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统,包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块,公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端,主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的加工需求以外,也接了行业的
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许继电气
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无名小韭38250923
2021-11-30 10:59:50
理想汽车213Q财报纪要 2021.11.29
一、2021Q3财报点评:亏损大幅收窄,毛利率持续提升 事件:11月29日理想发布2021年三季度财报 点评:营收维持高增速,亏损大幅收窄。三季度营收为77.8亿元(约12.1亿美元),同比+209.7%,环比+54.3%。经营亏损为0.98亿元(约0.15亿美元),同比-45.7%,环比-81.8%。净亏损为0.22亿元(约0.03亿美元),同比-79.9%,环比-90.9%,大幅收窄。经营现金流21.7亿元(约3.37亿美元),同比+133.3%,环比+54.1%。三季度的自由现金流为11.
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无名小韭38250923
2021-11-29 17:03:01
福斯特交流纪要20211129
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
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福斯特
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无名小韭38250923
2021-11-27 22:35:32
拉卡拉电话会:支付新政解读_20211126
会议嘉宾:董秘朱总 【朱总】 公司今年整体经营状况比较好,保持高位增长态势,公司定位于中小微商户的数字化经营服务商,从支付、科技、品牌、营销、物流等全维度为商户提供更好的经营赋能。 支付业务今年会在去年基础上继续实现增长。科技服务主要是进一步打造“支付、跨境、金融、拓客、供应链”五大SaaS科技平台,为商户提供科技服务。 支付板块,围绕扩大商户基础,构建支付生态,重点布局于数字货币和跨境支付。 数字人民币,公司已经和央行数研所以及六大运营银行机构系统对接,未来可以为更多银行提供接入服务;围绕数币
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拉卡拉
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:39:11
立高食品调研纪要211123
Q:原材料涨价公司感觉会有拐点出现吗? A:在现阶段来看的话,拐点还没有看到,整体的原料价格还是在一个比较高的位置。原料定价是有一定的期限的,比如说油脂这一块,按照半年度定价格,比较特殊的一些就按照季度定价格,我们先把价格定好了之后,再根据这个价格去采购。油脂价格在二三月份的时候涨的比较厉害,对我们上半年没什么太大的影响,因为我们的价格在上一年的年底被锁定了一次。过了这段时间之后,我们肯定要重新根据市场的情况再去定价,如果今年年底或者明年年初油脂价格维持在高位,我们烘焙原料这一类产品会受到一定的
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立高食品
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:30:54
恒顺醋业股东大会纪要2021.11.26
Q:新建产能消化的问题? A:第一最近供货紧张,1/3的货来不及供。第二产能建设体现公司决心,围绕调味品主业,围绕产品战略布局产能。第三有些品类产能已经超负荷了。本轮产能建设不仅是量,更重要是产能的先进性,适应未来产品的提档升级。多方面考虑,产能建设不仅是必要的也是迫切的。例如新建4.5万吨的酱油产能,恒顺50年代叫国营镇江恒顺酱醋厂,80年代5000吨远销西北,现在酱油产能才过万吨。做4.5万吨酱油绝对不是心血来潮。 33万吨醋是调味品协会口径,年报十几万吨是镇江香醋的口径,目前醋的产销平衡。
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恒顺醋业
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:28:18
立昂微基本面更新2021.11.25
Q:各产品类别的产能情况? A:6英寸抛光片:宁波工厂6吋抛光片60万片/月; 8英寸抛光片:宁波工厂10万片/月,衢州工厂17万片/月; 6+8英寸外延片:宁波工厂产能22万片/月,衢州工厂产能25万片/月; 定增募投项目将新增建设6英寸外延片20万片/月,与此配套的单晶切、磨、抛产能也会相应进行扩产; 12吋硅片,预计2021年底产能将达到15万片/月,其中抛光片5万片/月,外延片10万片/月; 功率器件方面,总产能17.5万片/月; 砷化镓射频芯片代工,产能7万片/年; Q:12英寸硅片产
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立昂微
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:21:36
美团2021年3季度业绩电话会议纪要2021.11.26
一、CEO王兴发言 2021年3Q总收入488亿元,yoy+37.9%,adj EBITDA亏损41亿元,adj净亏损55亿元。现金及现金等价物509亿元,短期投资700亿元,交易用户数6.675亿,活跃商家830万,每交易用户的交易笔数也有大幅提升,每位交易用户平均每年交易笔数从去年同期26.8次增长至34.4次。 外卖业务: 2021Q3GTV为1971亿人民币,yoy+29.5%,日均订单量增长至4360万单,yoy+24.9%,年活跃商家数达到410万。收入达到265亿元,yoy+28.
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美团-W
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晶晨股份交流纪要20211202
公司现在五条产品线,围绕家庭和汽车电子,家庭主要是机顶盒芯片,TV衍生的应用场景包括投影仪和商业显示。 还有AI芯片,包括泛AIOT领域,还有wifi 蓝牙芯片。 前三季度营收32亿多,净利润接近5亿人民,毛利率38%,第三季度40%+。 A:机顶盒业务明年的展望? A: 海外市场属于快速上升的趋势,安卓机顶盒2020年32亿美金,2026年120亿美金,年复合增长率24%~25%。我们因为是做智能机顶盒芯片,随着需求的起来,未来海外机顶盒市场进一步扩大。 A: 博通转过来的客户? A: 机顶盒
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美迪西近况交流会议纪要20211201
一、公司概况 公司业务正常推进中。订单目前正常推进,今年完成年初定的目标没有问题,BD部门积极与客户沟通。 人员,去年末1600多人,二季度1900多人,到现在又新增400-500人,基本符合年初预计增加800-1000人。 产能,南汇1.9万平动物房已经基本投入使用,可以满足两年左右业务需求;南汇5幢研发大楼,已经装修了4幢,还有7000平的大楼要启动,因为现有的容积率不高,南汇那还要扩建1.8万平厂房,正在办理施工许可,快的话元旦前可以开工。还在看新的地方,比如宝山、奉贤、杭州,尽快确定新厂
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美迪西
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开立医疗交流2021.12.1
①彩超业务 公司67%收入来自彩超。国内彩超是中长期国产替代过程,没有一下子爆发过程。 地方集中采购,彩超价格招标10-20%价格下调。未来彩超年收入15%增长预期。 超声,头部厂家迈瑞医疗增速很快,我们一般。其它厂家规模较小。差距是扩大。祥生医疗等小厂家没有大投入。低端竞争会更激烈。 复杂的设备,不好做一致性评价,短期内不好做集采。各地量不大,集中采购过去一直有,利润率还可以的。对我们头部销售不强的企业是有利的。 ②内镜业务 公司内镜国内是第一,跟第二澳华差距不明显,行业高增速。全球厂家也非常
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无名小韭38250923
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隆基股份反路演20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
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东方盛虹20211129
【嘉宾发言】 公司近况:首先是我们年底要投产的大炼化项目。大炼化项目现在基本上还是在紧张有序地施工,为年底开车做准备,而且部分设备已经开始单机试车。这个项目我们是今年年底投产,投产其实就是投料,但是大炼化项目流程比较长,设备和装置比较多,所以爬坡时间也需要大概3-6个月,真正的项目转固时间预计在明年下半年左右。按照目前可研测算的数据,我们大炼化项目有1000亿的年收入,净利润大概在90-100亿,当然这不包括我们后面追加的一些经济化工项目的投资,比如我们后面又追加了一些苯酚丙酮、POSM、还有可
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保隆科技汽车传感器交流纪要2021.11.29
公司最早做传统零部件业务,02年了解到美国市场强制安装胎压监测,认为这个东西出来可能会冲击气门嘴业务,本身也高度相关,然后就去开发TPMS,投入大量的资源。基于这个产品,想解决产业链自主化的问题,芯片的集中度高,全球只有1~2家,尝试利用MEMS、信号芯片等去开发模块的方案,做了一些原型产品,功能基本都能实现,但是尺寸大、功耗大,而且成本没有优势,后来这个项目就搁置了。在这个过程中,掌握了压力传感器相关的技术,然后去市场调研,发现应用范围很大,所以就进入到了压力传感器领域,单车要用到十几个。同时
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2021.11.26 药石科技
核心观点: 药石是一家掌握上游核心原材料规模化变现的一个CDMO公司; 公司的本质是一个基于从新药需求出发做设计。它本身在做的这些分子砌块不仅仅要研发提供一个工具箱,实际上更多是为这些药企提供了像智囊团一样一个综合性的解决方案; 公司现在业绩季度波动非常明显,主要原因来自于两个方面,一个公司产业链相对来讲比较短,对订单的把控能力比较差,对抗风险的能力会偏弱一些。第二公司大客户占比非常高,订单交付节奏依赖大客户,因此影响比较大,对公司短期业绩影响就非常明显 药石明年产能会释放,但是在这种能力的模式
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许继电气 20211129
嘉宾:公司业务主要分六大板块:智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统,包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块,公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端,主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的加工需求以外,也接了行业的
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理想汽车213Q财报纪要 2021.11.29
一、2021Q3财报点评:亏损大幅收窄,毛利率持续提升 事件:11月29日理想发布2021年三季度财报 点评:营收维持高增速,亏损大幅收窄。三季度营收为77.8亿元(约12.1亿美元),同比+209.7%,环比+54.3%。经营亏损为0.98亿元(约0.15亿美元),同比-45.7%,环比-81.8%。净亏损为0.22亿元(约0.03亿美元),同比-79.9%,环比-90.9%,大幅收窄。经营现金流21.7亿元(约3.37亿美元),同比+133.3%,环比+54.1%。三季度的自由现金流为11.
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福斯特交流纪要20211129
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
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2021-11-27 22:35:32
拉卡拉电话会:支付新政解读_20211126
会议嘉宾:董秘朱总 【朱总】 公司今年整体经营状况比较好,保持高位增长态势,公司定位于中小微商户的数字化经营服务商,从支付、科技、品牌、营销、物流等全维度为商户提供更好的经营赋能。 支付业务今年会在去年基础上继续实现增长。科技服务主要是进一步打造“支付、跨境、金融、拓客、供应链”五大SaaS科技平台,为商户提供科技服务。 支付板块,围绕扩大商户基础,构建支付生态,重点布局于数字货币和跨境支付。 数字人民币,公司已经和央行数研所以及六大运营银行机构系统对接,未来可以为更多银行提供接入服务;围绕数币
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立高食品调研纪要211123
Q:原材料涨价公司感觉会有拐点出现吗? A:在现阶段来看的话,拐点还没有看到,整体的原料价格还是在一个比较高的位置。原料定价是有一定的期限的,比如说油脂这一块,按照半年度定价格,比较特殊的一些就按照季度定价格,我们先把价格定好了之后,再根据这个价格去采购。油脂价格在二三月份的时候涨的比较厉害,对我们上半年没什么太大的影响,因为我们的价格在上一年的年底被锁定了一次。过了这段时间之后,我们肯定要重新根据市场的情况再去定价,如果今年年底或者明年年初油脂价格维持在高位,我们烘焙原料这一类产品会受到一定的
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恒顺醋业股东大会纪要2021.11.26
Q:新建产能消化的问题? A:第一最近供货紧张,1/3的货来不及供。第二产能建设体现公司决心,围绕调味品主业,围绕产品战略布局产能。第三有些品类产能已经超负荷了。本轮产能建设不仅是量,更重要是产能的先进性,适应未来产品的提档升级。多方面考虑,产能建设不仅是必要的也是迫切的。例如新建4.5万吨的酱油产能,恒顺50年代叫国营镇江恒顺酱醋厂,80年代5000吨远销西北,现在酱油产能才过万吨。做4.5万吨酱油绝对不是心血来潮。 33万吨醋是调味品协会口径,年报十几万吨是镇江香醋的口径,目前醋的产销平衡。
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立昂微基本面更新2021.11.25
Q:各产品类别的产能情况? A:6英寸抛光片:宁波工厂6吋抛光片60万片/月; 8英寸抛光片:宁波工厂10万片/月,衢州工厂17万片/月; 6+8英寸外延片:宁波工厂产能22万片/月,衢州工厂产能25万片/月; 定增募投项目将新增建设6英寸外延片20万片/月,与此配套的单晶切、磨、抛产能也会相应进行扩产; 12吋硅片,预计2021年底产能将达到15万片/月,其中抛光片5万片/月,外延片10万片/月; 功率器件方面,总产能17.5万片/月; 砷化镓射频芯片代工,产能7万片/年; Q:12英寸硅片产
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美团2021年3季度业绩电话会议纪要2021.11.26
一、CEO王兴发言 2021年3Q总收入488亿元,yoy+37.9%,adj EBITDA亏损41亿元,adj净亏损55亿元。现金及现金等价物509亿元,短期投资700亿元,交易用户数6.675亿,活跃商家830万,每交易用户的交易笔数也有大幅提升,每位交易用户平均每年交易笔数从去年同期26.8次增长至34.4次。 外卖业务: 2021Q3GTV为1971亿人民币,yoy+29.5%,日均订单量增长至4360万单,yoy+24.9%,年活跃商家数达到410万。收入达到265亿元,yoy+28.
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晶晨股份交流纪要20211202
公司现在五条产品线,围绕家庭和汽车电子,家庭主要是机顶盒芯片,TV衍生的应用场景包括投影仪和商业显示。 还有AI芯片,包括泛AIOT领域,还有wifi 蓝牙芯片。 前三季度营收32亿多,净利润接近5亿人民,毛利率38%,第三季度40%+。 A:机顶盒业务明年的展望? A: 海外市场属于快速上升的趋势,安卓机顶盒2020年32亿美金,2026年120亿美金,年复合增长率24%~25%。我们因为是做智能机顶盒芯片,随着需求的起来,未来海外机顶盒市场进一步扩大。 A: 博通转过来的客户? A: 机顶盒
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美迪西近况交流会议纪要20211201
一、公司概况 公司业务正常推进中。订单目前正常推进,今年完成年初定的目标没有问题,BD部门积极与客户沟通。 人员,去年末1600多人,二季度1900多人,到现在又新增400-500人,基本符合年初预计增加800-1000人。 产能,南汇1.9万平动物房已经基本投入使用,可以满足两年左右业务需求;南汇5幢研发大楼,已经装修了4幢,还有7000平的大楼要启动,因为现有的容积率不高,南汇那还要扩建1.8万平厂房,正在办理施工许可,快的话元旦前可以开工。还在看新的地方,比如宝山、奉贤、杭州,尽快确定新厂
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美迪西
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无名小韭38250923
2021-12-01 20:12:02
开立医疗交流2021.12.1
①彩超业务 公司67%收入来自彩超。国内彩超是中长期国产替代过程,没有一下子爆发过程。 地方集中采购,彩超价格招标10-20%价格下调。未来彩超年收入15%增长预期。 超声,头部厂家迈瑞医疗增速很快,我们一般。其它厂家规模较小。差距是扩大。祥生医疗等小厂家没有大投入。低端竞争会更激烈。 复杂的设备,不好做一致性评价,短期内不好做集采。各地量不大,集中采购过去一直有,利润率还可以的。对我们头部销售不强的企业是有利的。 ②内镜业务 公司内镜国内是第一,跟第二澳华差距不明显,行业高增速。全球厂家也非常
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开立医疗
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无名小韭38250923
2021-11-30 22:14:02
隆基股份反路演20211129
【问答环节】 Q:下游组件环节的订单交付情况: A:目前下游并没有出现像去年一样的装机抢装潮情况,主要是因为价格等原因,导致一些项目有了顺延的情况。现在来看组件环节的均价以及价格交付情况,应该还是在2块钱左右,我们判断后期随着上游硅料价格的回落,组件价格在明年会出现一个回落,大概水平会在1.7-1.8元左右。另外在硅料方面,今年硅料的紧张给公司硅片环节带来了不小的压力,明年我们预计随着硅料产能的释放,价格应该逐渐回落至合理水平。 Q:很多人预测硅料价格会跌,但是到现在也没有松动的迹象;另外今年工
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隆基绿能
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2021-11-30 21:33:54
东方盛虹20211129
【嘉宾发言】 公司近况:首先是我们年底要投产的大炼化项目。大炼化项目现在基本上还是在紧张有序地施工,为年底开车做准备,而且部分设备已经开始单机试车。这个项目我们是今年年底投产,投产其实就是投料,但是大炼化项目流程比较长,设备和装置比较多,所以爬坡时间也需要大概3-6个月,真正的项目转固时间预计在明年下半年左右。按照目前可研测算的数据,我们大炼化项目有1000亿的年收入,净利润大概在90-100亿,当然这不包括我们后面追加的一些经济化工项目的投资,比如我们后面又追加了一些苯酚丙酮、POSM、还有可
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东方盛虹
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2021-11-30 21:31:58
保隆科技汽车传感器交流纪要2021.11.29
公司最早做传统零部件业务,02年了解到美国市场强制安装胎压监测,认为这个东西出来可能会冲击气门嘴业务,本身也高度相关,然后就去开发TPMS,投入大量的资源。基于这个产品,想解决产业链自主化的问题,芯片的集中度高,全球只有1~2家,尝试利用MEMS、信号芯片等去开发模块的方案,做了一些原型产品,功能基本都能实现,但是尺寸大、功耗大,而且成本没有优势,后来这个项目就搁置了。在这个过程中,掌握了压力传感器相关的技术,然后去市场调研,发现应用范围很大,所以就进入到了压力传感器领域,单车要用到十几个。同时
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保隆科技
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无名小韭38250923
2021-11-30 21:30:42
2021.11.26 药石科技
核心观点: 药石是一家掌握上游核心原材料规模化变现的一个CDMO公司; 公司的本质是一个基于从新药需求出发做设计。它本身在做的这些分子砌块不仅仅要研发提供一个工具箱,实际上更多是为这些药企提供了像智囊团一样一个综合性的解决方案; 公司现在业绩季度波动非常明显,主要原因来自于两个方面,一个公司产业链相对来讲比较短,对订单的把控能力比较差,对抗风险的能力会偏弱一些。第二公司大客户占比非常高,订单交付节奏依赖大客户,因此影响比较大,对公司短期业绩影响就非常明显 药石明年产能会释放,但是在这种能力的模式
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药石科技
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2021-11-30 21:27:57
许继电气 20211129
嘉宾:公司业务主要分六大板块:智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充放电系统、EMS及加工服务。智能变配电系统比较传统,包括配电网自动化系统、智能变电站系统、智能变电保护系统和变电站监控系统。直流输电板块,公司主要产品是换流阀和特高压的直流供包。智能中压供用电设备产品主要包括开关、变压器、电抗器等。智能电表主要是智能电表、智能终端,主要是用电的产品。电动汽车智能充放电板块主要包括电力电源、港口岸电、充放电设备。EMS加工板块除了内部的加工需求以外,也接了行业的
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许继电气
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无名小韭38250923
2021-11-30 10:59:50
理想汽车213Q财报纪要 2021.11.29
一、2021Q3财报点评:亏损大幅收窄,毛利率持续提升 事件:11月29日理想发布2021年三季度财报 点评:营收维持高增速,亏损大幅收窄。三季度营收为77.8亿元(约12.1亿美元),同比+209.7%,环比+54.3%。经营亏损为0.98亿元(约0.15亿美元),同比-45.7%,环比-81.8%。净亏损为0.22亿元(约0.03亿美元),同比-79.9%,环比-90.9%,大幅收窄。经营现金流21.7亿元(约3.37亿美元),同比+133.3%,环比+54.1%。三季度的自由现金流为11.
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理想汽车-W
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无名小韭38250923
2021-11-29 17:03:01
福斯特交流纪要20211129
Q&A. 价格和排产情况:11月初下调5pct左右,排产和10月份差不多,但Q4均价比前三季度还有高一些。近期下游观望情绪比较浓重,在去库存,胶膜开工率月中也可以调增或者调减,所以12月份的排产还没有完全报过来,目前没有感受到下游抢装行情。 产能投产进度:今年年底13亿平,未来两年每年新增3-4亿,每年上下半年各投放一半,明年年底16-17亿平,2023年形成20亿平。 EVA树脂供给情况:明年如果装机200GW,EVA树脂供应足够。不确定在明年上半年,Q1会有两家投产,即浙江石化30万,韩国乐
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福斯特
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无名小韭38250923
2021-11-27 22:35:32
拉卡拉电话会:支付新政解读_20211126
会议嘉宾:董秘朱总 【朱总】 公司今年整体经营状况比较好,保持高位增长态势,公司定位于中小微商户的数字化经营服务商,从支付、科技、品牌、营销、物流等全维度为商户提供更好的经营赋能。 支付业务今年会在去年基础上继续实现增长。科技服务主要是进一步打造“支付、跨境、金融、拓客、供应链”五大SaaS科技平台,为商户提供科技服务。 支付板块,围绕扩大商户基础,构建支付生态,重点布局于数字货币和跨境支付。 数字人民币,公司已经和央行数研所以及六大运营银行机构系统对接,未来可以为更多银行提供接入服务;围绕数币
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拉卡拉
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2021-11-27 17:39:11
立高食品调研纪要211123
Q:原材料涨价公司感觉会有拐点出现吗? A:在现阶段来看的话,拐点还没有看到,整体的原料价格还是在一个比较高的位置。原料定价是有一定的期限的,比如说油脂这一块,按照半年度定价格,比较特殊的一些就按照季度定价格,我们先把价格定好了之后,再根据这个价格去采购。油脂价格在二三月份的时候涨的比较厉害,对我们上半年没什么太大的影响,因为我们的价格在上一年的年底被锁定了一次。过了这段时间之后,我们肯定要重新根据市场的情况再去定价,如果今年年底或者明年年初油脂价格维持在高位,我们烘焙原料这一类产品会受到一定的
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恒顺醋业股东大会纪要2021.11.26
Q:新建产能消化的问题? A:第一最近供货紧张,1/3的货来不及供。第二产能建设体现公司决心,围绕调味品主业,围绕产品战略布局产能。第三有些品类产能已经超负荷了。本轮产能建设不仅是量,更重要是产能的先进性,适应未来产品的提档升级。多方面考虑,产能建设不仅是必要的也是迫切的。例如新建4.5万吨的酱油产能,恒顺50年代叫国营镇江恒顺酱醋厂,80年代5000吨远销西北,现在酱油产能才过万吨。做4.5万吨酱油绝对不是心血来潮。 33万吨醋是调味品协会口径,年报十几万吨是镇江香醋的口径,目前醋的产销平衡。
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恒顺醋业
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:28:18
立昂微基本面更新2021.11.25
Q:各产品类别的产能情况? A:6英寸抛光片:宁波工厂6吋抛光片60万片/月; 8英寸抛光片:宁波工厂10万片/月,衢州工厂17万片/月; 6+8英寸外延片:宁波工厂产能22万片/月,衢州工厂产能25万片/月; 定增募投项目将新增建设6英寸外延片20万片/月,与此配套的单晶切、磨、抛产能也会相应进行扩产; 12吋硅片,预计2021年底产能将达到15万片/月,其中抛光片5万片/月,外延片10万片/月; 功率器件方面,总产能17.5万片/月; 砷化镓射频芯片代工,产能7万片/年; Q:12英寸硅片产
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无名小韭38250923
2021-11-27 17:21:36
美团2021年3季度业绩电话会议纪要2021.11.26
一、CEO王兴发言 2021年3Q总收入488亿元,yoy+37.9%,adj EBITDA亏损41亿元,adj净亏损55亿元。现金及现金等价物509亿元,短期投资700亿元,交易用户数6.675亿,活跃商家830万,每交易用户的交易笔数也有大幅提升,每位交易用户平均每年交易笔数从去年同期26.8次增长至34.4次。 外卖业务: 2021Q3GTV为1971亿人民币,yoy+29.5%,日均订单量增长至4360万单,yoy+24.9%,年活跃商家数达到410万。收入达到265亿元,yoy+28.
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