‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】
精选小作文
2023-10-31 15:09:43
‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】
#我们在8月中旬首家推荐锦波生物、至今已经翻倍； 近期胶原蛋白行业再次启动，我们再强调行业配置价值及未来空间。
近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：#市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白
如何看胶原蛋白行业前景？
当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空间！ 胶原水光对高端玻尿酸及妆字号水光替代逻辑明确，市场空间百亿；填充领域仍为蓝海，当前缺少强支撑性产品，而锦波10mg胶原新品+吴中新技术实现突破，巨子生物、爱美客、华熙生物、福瑞达等多企业布局，#看好技术突破有望实现供给创造需求。
如何看待行业竞争格局？
锦波生物中报及三季报均超预期，多次验证市场景气度。预计巨子生物、江苏创健将在24年获证，江苏吴中储备4款胶原、其中2款将于26年获证。#龙头企业加速布局有望实现产品供给+加速消费者教育提振需求的共振发展，方可再创再生产品22-23年快速放量的辉煌。
未来如何做股票配置？结合风险收益比，首推：
1⃣️巨子生物：双十一悲观预期下回调，精华大单品+新品矩阵延续高增长趋势，23年22X PE、尚未price in医美胶原获批期权，目标市值400亿港币/+30%；
2⃣️江苏吴中：童颜针+胶原布局大再生，童颜针获批后首年销售4-6亿，目标市值100亿/+40%
3⃣️锦波生物：械三证照红利期+渠道布局+大单品放量，估值切换24年看200亿市值/+25%
4⃣️建议关注爱美客、福瑞达、佰仁医疗。
⚡风险提示：竞争加剧；新品推广不及预期；新品获证失败
#完成四篇胶原蛋白系列报告：技术分析/需求分析/巨子生物/锦波生物，欢迎路演or微信交流
#我们在8月中旬首家推荐锦波生物、至今已经翻倍； 近期胶原蛋白行业再次启动，我们再强调行业配置价值及未来空间。
近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：#市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白
如何看胶原蛋白行业前景？
当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空间！ 胶原水光对高端玻尿酸及妆字号水光替代逻辑明确，市场空间百亿；填充领域仍为蓝海，当前缺少强支撑性产品，而锦波10mg胶原新品+吴中新技术实现突破，巨子生物、爱美客、华熙生物、福瑞达等多企业布局，#看好技术突破有望实现供给创造需求。
如何看待行业竞争格局？
锦波生物中报及三季报均超预期，多次验证市场景气度。预计巨子生物、江苏创健将在24年获证，江苏吴中储备4款胶原、其中2款将于26年获证。#龙头企业加速布局有望实现产品供给+加速消费者教育提振需求的共振发展，方可再创再生产品22-23年快速放量的辉煌。
未来如何做股票配置？结合风险收益比，首推：
1⃣️巨子生物：双十一悲观预期下回调，精华大单品+新品矩阵延续高增长趋势，23年22X PE、尚未price in医美胶原获批期权，目标市值400亿港币/+30%；
2⃣️江苏吴中：童颜针+胶原布局大再生，童颜针获批后首年销售4-6亿，目标市值100亿/+40%
3⃣️锦波生物：械三证照红利期+渠道布局+大单品放量，估值切换24年看200亿市值/+25%
4⃣️建议关注爱美客、福瑞达、佰仁医疗。
⚡风险提示：竞争加剧；新品推广不及预期；新品获证失败
#完成四篇胶原蛋白系列报告：技术分析/需求分析/巨子生物/锦波生物，欢迎路演or微信交流
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
东宝生物
工分
6.41
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1