百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网
【华西计算机 刘泽晶团队】

1⃣ 11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今年年底前交付所有芯片。

2⃣华为构筑世界AI算力第二选择: 全联接大会上，华为发布多款AI产品，为世界AI算力第二选择。华为领衔演绎国产AI计算产业崛起: 我们认为华为AI计算产业的核心在于芯片的自主可控，其中以鲲鹏和昇腾为主导的海思芯片尤为重要，因此与之相关的国产集成电路产业突围尤为重要，华为有望带动相关产品快速放量，其中包括国产服务器等。

3⃣ 华为计算体系供不应求：在英伟达短缺与美国制裁下，华为作为国产品牌领头羊具有先发优势，而根据近期运营商招标，华为已经成为国产品牌的首选，在AI新时代背景下，算卡已经成为稀缺产品，我们判断在华为体系供不应求的背景下，华为昇腾服务器存在涨价可能性。

🔥受益标的：
1、华为系算力：高新发展、神州数码、拓维信息、天源迪科、四川长虹、同方股份等；
2、国产电源：泰嘉股份、欧陆通、科华数据、中国长城等

⚠风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险。
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