【东北电子】关注精密光学供应链破局机遇

面对严峻的国际形势，唯有掌握核心硬科技，方可自立自强。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板，突破意义重大。预估我国市场规模400-500亿，上游光学器件产品市场空间150-200亿元。

推荐关注有技术实力与商业能力的光学企业，供应核心高精功能元器件的高壁垒企业，与光刻配套的涂胶显影设备，向7nm FinFET突围的多重刻蚀工艺中的刻蚀、ALD与量测设备。

【茂莱光学】精密光学耕耘多年，突破向上供应光刻设备，生物医疗及量测设备等多领域厚积薄发。公司高精密光学件定制加工实力雄厚，海内外客户合作密切，有望在向上突破更高端光学件时，携手更多一流客户共享各行业成长红利。

【奥普光电】航空航天业务稳健增长，卫星互联网加速催化。子公司科研级CMOS、碳纤维、编码器、光栅尺助力国家重大项目。

【炬光科技】半导体激光器与微透镜专家，技术赋能ASML照明匀光，大矢高透镜开启新应用，快轴准直镜与预制金锡快速上量，激光核聚变空间广阔。看好公司半导体激光直接应用技术实力，产业站位与稀缺性优势凸显，厚积薄发指日可待。

【福光股份】特种镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造设备能力，特种光学批量列装，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。

【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频晶体寡占全球，高利润现金流业务稳健，激光光学元件设计制造能力一流，供应高端设备志在必得。看好公司稳定现金流下的产品新突破。

【腾景科技】激光光学元件稳定供应光模块、量子计算、光纤激光器。分/合束器已供应光刻设备，磨造玻璃研发制造能力一流，生物医疗有望起量。看好小体量激光光学企业向成像光学大市场突破。

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联系人：东北电子团队，李玖/武芃睿