一月金股继续推荐中国核电，期望的绿电逻辑完美兑现
夜长梦山
2021-12-30 20:06:13
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】一月金股继续推荐中国核电，期望的绿电逻辑完美兑现
十二月金股中国核电表现优异，一月金股我们继续推荐。我们所期望的绿电“量价齐升”在中国核电完美兑现！
价升：日前，江苏完成2022年电力年度交易，江苏核电年度市场交易电量160亿度接近火电上浮近20%，另有40亿度将参与月度竞价；广东2022年电力年度交易核电电价也实现上浮；在成本相对固定的情况下，中国核电具有较大的涨电价业绩弹性，从过去下浮约3分/kWh变成上浮约7分/kWh，预计归母净利润增厚近20亿。
量升：据中核汇能披露，12月单月新能源项目密集投产，肃南古墩滩99.5MW光伏、可克达拉64团100MW光伏、伊宁20MW风电、玉门七墩滩400MW风电、肃州东洞滩100MW光伏、金塔红柳洼100MW光伏、同心兴隆100MW风电并网，合计并网0.92GW。
项目储备：根据我们梳理的2021年17省风光项目竞配信息来看，公司获得0.64GW陆风、2.1GW光伏、0.75GW风光一体化项目，合计竞配3.5GW新能源项目，资源储备丰富，后续新能源增长无忧。
继续重点推荐。
风险提示：新能源装机进度不及预期，绿电溢价不及预期。
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