华中数控
夜长梦山
2024-01-03 13:06:44
✨华中数控坚定看好！【国金机械】
⭕今日公司股价出现较大波动，我们认为并非由基本面变化导致，23年前三季度公司业绩同比大幅改善，我们预计4Q23业绩有望维持改善趋势。
⭕公司稀缺性依旧较强，24年仍建议重点关注：纵观高端制造产业链各环节，数控系统由于软+硬一体的特殊定位壁垒极高，校企改革后华中数控快速发展，目前在国内企业中处于显著领先地位，高壁垒赛道中的高稀缺性公司，展望24年稀缺性仍在，建议重点关注。
⭕24年有可能是α+β的一年：23年机床行业整体景气度偏弱，尤其是3C等部分下游行业更是出现过很低景气度，大部分数控系统公司业绩承压，而华中数控持逆势实现了较好收入增长展现了较强α，若24年行业景气度复苏，α+β表现更强。
⭕23年高端数控系统高增长，国产替代逻辑持续兑现：公司客户快速拓展，23年高端数控系统高增长，全年我们预计实现1500~1700台出货，同比增长50%~70%，国产替代逻辑持续兑现。
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