这个节假日，Open AI发布的文生视频模型Sora火爆出圈，借用一下国盛证券总结的sora亮点：（1）视频生成长度可达1分钟，远超其他文生视频模型。（2）3D空间的一致性，Sora可以生成具有动态镜头运动的视频，随着摄像机的移动和旋转，人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。（3）长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头，一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。（4）能够向前后扩展视频，以及连接两个视频。（5）模拟数字世界，Sora能够模拟人工操作，例如控制Minecraft游戏中的玩家。

目前sora尚未对外开放，至于原因，可能是受限于算力。毕竟视频模型相对于文字、图像模型，交互的数据量级会有巨大提升，对应的算力需求也将成倍增长。春节假期海外发生的这几件大事也佐证了现在算力的紧张：Samaltman欲为AI芯片项目寻求5万亿-7万亿美元资金，提高全球芯片制造能力；NV多模光模块订单已经下到了2025Q1

所以，这波Sora在A股的映射，我认为会主要体现在算力上。国内算力乃至整个半导体产业链的短板导致国内的大模型与ChatGPT等存在代差，且现如今随着ChatGPT等国外大模型迭代越来越快，代差有越来越大的趋势。

在这场以AI为主的第四次产业革命中，要想不被赶下车，只能集中人力、物力、财力突破半导体领域的封锁，包括半导体设备（以光刻机为主）、半导体材料以及IP设计等。

对于应用侧，特别是国内能生成AI视频的公司，Sora的推出给这些公司指明了方向，也提供了效仿对象。以后国内半导体产业链一旦被突破，国内的这些AI视频公司就可以迅速瓜分国内市场，主打一个国产替代。当然，在这一过程中竞争也是相当残酷的，会淘汰掉一大批弱小的企业。大浪淘金，相信中国终会有属于自己的Sora。

最后，附上AI算力（由于公司过多，文章里仅粘贴云端算力、边缘侧算力、光模块产业链）产业链，半导体设备产业链及半导体材料产业链等更多产业链请关注TX拾贝录real