医药、医疗器械
逻辑：
有一部分是NJ疫情的原因，爆发的速度超预期，目前看德尔塔在冬季对全球进行大进攻的可能性在逐步加大（不知道如果爆发了会利好啥，这个推演起来有难度）；另一部分的原因在于今天偏救市的感觉会买些传统的所谓防御板块，今天的食品饮料和金融都有点表现，应该都是这个逻辑。
 
通信设备
工信部数据显示，2021H新建基站19万个，按照全年60万个的目标，目前仅完成了31%。
8月3日华为将在北京举行5G创新产业峰会。
逻辑：
这个版块之前有些，基本认为利空修复然后华为退出的逻辑，但是基站这块好像是不受益的，目前5g的问题还是没有找到合适的应用，大面积上基站我觉得可能性不大，全年目标完不成也是正常的，不知道这种目标是不是一定会完成，如果是一定会完成，那么下半年的确可能因为通信板块整体的修复带来一波预期的爆发，还是值得备选一下的。