赛腾股份 实打实有订单有业绩受益于HBM扩产
公司主营自动化设备,下游主要是消费电子和半导体领域,消费电子领域深度绑定苹果,营收占比超50%,受益于近年苹果产线迁移东南亚,公司业绩持续超预期:
半导体业务方面,公司2019年收购Optima切入半导体检测和量测设备,下游客户包括SK海力士、三星等头部HBM存储公司:
据2023年底线下调研纪要,公司已实锤获得三星HBM量测设备订单,价值3000万美元以上,2024年6月前交付:
考虑到近期国产HBM产线投产招标,海外三星海力士供不应求疯狂扩产,设备商必定最先受益:
公司有强劲业绩支撑,又处于AI最紧缺价值量仅次于GPU的HBM环节,也是流动性好的容量大票,值得关注。