AI大模型加速迭代
小飞虾
2024-05-18 22:06:42
近期，国内外AI大模型呈现加速迭代之势。海外方面，GPT-4o、Gemini新品陆续发布；国内方面，阿里通义千问2.5、视频大模型Vidu、商汤“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展现出优秀的性能。AI大模型性能上的升级以及AI应用上的爆发，都将促进算力基础设施建设。近期，国内外在算力建设方面也确实呈现资本开支持续增长、算力中心接连落地的局面。国际方面，北美四大云巨头（微软、谷歌、Meta、亚马逊）目前均已表态，将上调全年资本开支，且全部指向AI。Baird分析师估计，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、微软和Meta今年的资本支出总计或将达到约1880亿美元，比2023年增加近40%。5月8日，微软宣布将投资33亿美元（约238.26亿元人民币）在威斯康辛州建立一个人工智能数据中心。国内方面，5月8日腾讯粤港澳大湾区算力中心项目成功落地，项目总投资50亿元，建设约3万个标准机柜，一期项目建成后，园区将具备20万台服务器的运营能力。同日，甘肃省发布《甘肃算力基础设施高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》，提出到2026年，甘肃省算力规模超过30EFLOPS，存储总量超过65EB，先进存储容量占比达到32%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。在企业业绩层面，也在验证算力产业链的高景气。海外方面，超微电脑总营收39亿美元，同比+201%，净利润4亿美元，同比+367%。国内方面，服务器的龙头一季度实现营收176亿元，同比+85%，归母净利润3亿元，同比+64%；光模块的龙头一季度实现营收48亿元，同比+164%，归母净利润10亿元，同比+304%。算力产业链包括上游（芯片/元器件）、中游（服务器/网络设施）、下游（IDC/云服务）。具体来看：1）上游-芯片/元器件——异构算力蓬勃发展，国产替代空间广阔。随着业界对算力需求的不断提高，越来越多的计算平台开始引入CPU、GPU、ASIC、FPGA等多种不同计算单元来进行加速计算。2020年我国MPU市场规模达到2,336亿元，约占全球39.7%；2022年全球GPU市场规模达422亿美元，NV占全球GPU市场份额80%以上；2022年全球ASIC市场规模在千亿体量，我国约占全球市场33.4%；2023年全球FPGA规模近百亿美元，中国市场约占37.9%。2）中游-服务器/网络设备——国内服务器厂商领军全球，光模块市场份额迅速提升。2022年全球服务器市场高达千亿美元，我国约占全球市场四分之一，国产厂商龙头在2023年Q3全球服务器市场份额排名第二，仅次于戴尔；2022年光模块全球前10名中国占据6家，国产厂商龙头与Coherent市占率并列全球第一；2022年全球交换机市场规模达400亿美元，中国市场约占17%；而全球存储市场则基本被国外厂商垄断，不过随着AI Server、AI PC、AI Mobile持续放量，国内存储市场有望迎来新发展机遇。3）下游-数据中心/云服务——东数西算铸基，算力租赁牵引。受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心市场规模持续高速增长。2021年我国数据中心市场规模达到1,500亿元，近五年CAGR达到29.96%；中国云计算产业正处蓬勃发展阶段，2022年中国云计算市场规模达到4,552.4亿元，同比增长33.5%。总体来看，AI算力需求有望在模型规模、算法创新、海量数据、应用落地等多端推动下持续高增，值得我们持续关注。
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