通过泰达新材停牌的回复函看TMA市场供需,TMA库存量接近枯竭
司南磁山
2024-05-22 08:38:04
昨晚泰达新材的回复函可谓“石破天惊”，把正丹和百川一直遮遮掩掩的不敢正面回应的问题一次性透底了，简要梳理了一下，供大家参考：
1、产品价格：2024年1月1日至2024年5月16日，TMA价格从14000元/吨上涨到43000元/吨（5月22日已经上涨到51000元-52000元）；
2、我国TMA库存量：5月10日仅为300吨，较2023年12月29日下降73.45%，国内出口订单增多，场内流动现货紧缺，公司现阶段满产满销；
3、行业趋势：公司所处行业处于稳步增长的趋势，下游市场需求逐步扩大，下游客户需求旺盛，公司产品连续两年达到饱和状态；
4、过去销售价格：2022年和2023年公司TMA产品不含税销售均价分别为10806.54元和11097.66元，销量分别为26560.56吨和35976.31吨，公司产能利用率100.98%和111.42%；
5、2023年全球需求量约为18万吨，2024年实际需求量预计为20~21万吨，考虑美国英力士7万吨产能退出，且不考虑各厂家设备定期检修并满产满销的情况下，全球产能下滑至18.5万吨，估预计2024年市场缺口为1.5~2.5万吨，若短期内市场无新增产能投放，未来市场缺口仍将持续或进一步扩大。
6、2024年1~4月TMA出口量同比增长502.57%；
上述信息皆摘自回复函，供大家参考！
【海通化工刘威/孙维容团队】TMA日评：华东TMA市场小幅冲高
根据百川盈孚数据，2024年5月21日，华东地区TMA市场小幅冲高。据了解，目前市场最新成交参考价格49000-50000元/吨，个别报价在51000-52000元/吨。目前市场货源持续紧张，市场成交以企业直接对接终端为主，放量有限，贸易商参与较少，暂无明确新单成交。目前供应端负荷基本开满，但出口订单消耗外，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单陆续补库。江苏正丹化学工业股份有限公司10万吨/年TMA装置正常运行，暂不对外报价，实单可详谈。江苏百川高科新材料股份有限公司4万吨/年TMA装置正常运行，暂不对外报价。安徽泰达新材料股份有限公司3万吨/年TMA装置正常运行，暂不对外报价。
作者在2024-05-22 09:00:10修改文章
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