【太平洋汽车独家底部推荐松原大涨点评:被忽略的被动安全赛道,对标星宇成长路径
1、比车灯竞争格局还好的赛道!三家外资+松原,外资市占率高达90%,松原技术为全球准一线梯队,国产替代是必然趋势,
2、成本显著优于外资!价格便宜15-20%的情况下,净利率可以做到20%,外资毛利率18-20%左右,净利率仅5-6%。
3、成长性赛道!安全带单车价值量从300-400元增加到2000元;公司还横向拓展安全气囊领域并且明年开始放量。
3、三年三倍成长!在手订单饱满,新客户拓展加速,有望实现三年复合增速40%以上。
4、零部件板块风起云涌,但唯有真成长才能持续,未来业绩才能兑现!我们关注产业竞争格局,赛道长期发展趋势,公司治理,财务数据,太平洋汽车持续为您发掘优质公司,松原将成为下一个星宇、新泉、福耀、三花,强烈推荐!