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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0731实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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九五幂方
2026-08-02 04:21:27
国采中的齐鲁药业和科伦药业
本轮集采最大的赢家是那些拥有庞大产能、成本控制力强且质量稳定的大型药企。它们能够凭借综合实力拿下大量品种,锁定未来几年的公立医疗市场基本盘。 齐鲁制药:表现极为强势,不仅拿下了头孢他啶阿维巴坦等高端抗生素,在伏诺拉生等多个热门品种中也成功中选。 科伦药业:作为头部企业,拿下了包括沙库巴曲缬沙坦在内的十余个品种,进一步巩固了其市场地位。 其他头部药企:如石家庄四药、倍特药业、哈药股份等,同样凭借规模和成本优势,在本轮集采中斩获颇丰。 7月31日,第十二批国家组织药品集中带量采购现场开标。本次集采6
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科伦药业
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华润双鹤
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-01 23:02:37
关注Seedance2.5上线后对AI影视及AI营销等产业的赋能
关注Seedance2.5上线后对AI影视及AI营销等产业的赋能 #Seedance2.5临近开放,视频模型迭代有望强化产业催化。更长时长生成,以及角色一致性、镜头控制与音画协同等能力提升,有望减少多镜头拼接与后期修补,推动AI短剧生产向高品质、规模化演进,推进AI营销行业视频素材生成效率。 #技术升级将提升高质量视频数据需求。视频模型训练环节对高质量、多模态、可理解人类动作及真实场景的视频数据需求持续提升,视频数据有望成为模型优化迭代的重要数据来源。 推荐关注以下标的: (1)AI剧及AI+I
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中文在线
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中广天择
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积小胜V大胜
2026-07-31 21:27:06
【长江纺服】推荐#兴业科技:预期差最大的磷化铟新秀
【长江纺服】推荐#兴业科技:预期差最大的磷化铟新秀 磷化铟业务现状:目前~20台设备,8台实现量产,2、3英寸衬底已实现稳定量产供货,4英寸具备量供能力,H1可交付订单数百万,H2订单快速增长,26全年预计实现盈利 兴业作为磷化铟新玩家,预期差在哪? #头部级别的体量规划: 一期产能10万片/年(有效产出量),二期晋江规划50万片,全部达产规模晋升行业龙头。27年晋江投产有有效产出预计20~30万片 #推进节奏较快: 6月发布收购框架,7月一期扩产已在推进环评中,预计26Q4开始产能爬坡,快于此
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兴业科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-01 20:53:42
“AI变现”成新焦点!AI应用概念股上涨逻辑深度剖析
AI产业已经从训练时代迈向推理时代,随着科技巨头资本支出的持续激增,市场的焦点正从“谁拥有更多的算力”转向“支出何时才能变成收入和利润”。未来真正持续增长的,不只是训练模型所需要的GPU数量,而是每天发生多少次AI调用、企业产生多少Token消耗、多少客户愿意持续订阅AI服务。这些指标,最终都会反映在收入、利润和现金流上。Token调用量作为观察AI应用渗透率的重要高频指标,调用量持续提升反映开发者和企业用户正在更频繁地将大模型嵌入编程、办公、内容生成、数据分析和行业应用流程中,有助于推动“模型
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积小胜V大胜
2026-08-01 08:47:37
【科翔股份】深度:陶瓷混压PCB先行者,卡位北美客户格局优
[红包]浙商机械/电子 【科翔股份】深度:陶瓷混压PCB先行者,卡位北美客户格局优! [太阳]核心逻辑:陶瓷混压PCB放量在即,主业有望拐点 1⃣#行业: 陶瓷混压PCB有望成为AI芯片散热破局关键 ①陶瓷板(氮化铝)导热能力优异,可缓解PCB板翘曲的发生,有望成为下一代AI PCB的标配。 ②市场空间:2030年全球陶瓷混压PCB市场空间有望达630亿人民币,2026-2030年CAGR为129%。 2⃣#公司: 陶瓷混压PCB核心标的,与北美大厂合作研发用于AI服务器的陶瓷板,重点攻克散热问
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科翔股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-01 14:51:42
《求是》杂志刊发重要文章《加快建设健康中国》,把握国民健康“十五五”战略红利专题分析
近日,《求是》杂志刊发国家最高领导人署名重要文章《加快建设健康中国》,明确将“十五五”时期定位为2035年全面建成健康中国的关键攻坚阶段。此前国务院正式印发《国民健康“十五五”规划》,划定2026-2030年的建设周期,覆盖14亿以上人口,锚定2030年人均预期寿命达到80岁的核心目标,配套三大核心政策方向、21项量化发展指标,构建起覆盖医疗服务、保障体系、产业创新的全维度政策框架。健康中国建设是立足我国人口规模特征、城乡发展实际的中长期战略部署,将为医药健康全产业链带来确定性极强的成长红利,也
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胡天成
不要怂的半棵韭菜
2026-08-01 13:23:35
4万亿算力基建,紫光是绕不开的!!😃
4万亿算力基建开闸,为什么说紫光股份是“最绕不开的那家”? 国家“十五五”算力网建设直接投资4万亿,带动总投资可能奔着6万亿去。这个数字有多大?比当年4万亿基建刺激还猛,只不过这次修的“路”是算力网。 钱砸下去,谁最受益?很多人第一反应是卖GPU的、建数据中心的。但仔细想想,万卡、十万卡的智算集群,几千张卡要协同干活,数据交换靠什么?靠交换机。交换机就是算力集群的“中枢神经”,神经不行,卡再多也是摆设。 而在这个最核心的环节,紫光股份(新华三)的位置,目前国内没有人能替代。 先看对手:不是不给力
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紫光股份
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路边新闻社
不要怂的老司机
2026-07-31 10:51:23
AI应用风起-捷顺科技:AI+停车重塑赛道,SaaS化转型成效显著,对比科拓股份严重低估!
一、AI应用:从“功能智能化”到“服务智慧化”的质变 捷顺科技已绝非简单的停车设备商,而是以 “AI+停车” 为核心战略、用人工智能深度重构停车场景运营逻辑的平台型企业。公司打造的行业独有的 “AI+停车”生态开放平台,通过AI算法与大数据精准匹配供需,正在系统性激活全社会闲置车位资源。 AI赋能的真实成效已在标杆项目中得到充分验证。 以郑州金融岛项目为例,捷顺科技对1912个车位实施了“全域数字化AI空间管理”升级。运营数据显示,升级后高峰期平均寻位时间从8分钟压缩至2分钟以内,车位周转率从0
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传智教育
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新十倍游资
绝不追高的半棵韭菜
2026-08-01 16:09:02
国常会定调要高质量建设新型电网,相关板块及个股一览
国常会定调高质量建设新型电网,核心方向:做强特高压主干网架、推进配电网智能化改造、电网数字化调度、柔性电力电子、配套储能、主配微网协同,适配大规模新能源并网。按板块整理标的与简洁逻辑: 一、特高压一次设备(主干网架,订单确定性强) 特变电工 全球输变电龙头,特高压换流变核心供应商,深度参与多条直流大通道;同时布局新能源电站 + 海外输变电 EPC,受益国内特高压开工与海外电网建设。 中国西电 央企平台,国内少数具备全套交直流特高压一次设备供货能力企业,GIS、变压器广泛用于特高压交流线路。 旭光
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-01 22:59:35
强烈重视【AI应用】:OpenAI降价,AI应用新叙事开启!--谁是那个model3?
强烈重视【AI应用】:OpenAI降价,AI应用新叙事开启!--谁是那个model3?0731 Openai 迫于中国模型价格压力开始大幅降价,入门版本luna降价80%,我们认为这将是北美模型价格战的开始! 后续重点看anthropic是否跟进,AI应用再次放量很可能就在26年Q3,尤其是海外的边际变化! 【重点】端侧很可能被严重低估,OpenAI总裁Brockman昨日确认消费硬件“很快和大家见面”,我们预计此次入门模型降价很可能是硬件的提前布局,同时字节新AI手机预计也很快发布。 【标的】
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胡天成
不要怂的半棵韭菜
2026-08-01 13:37:35
紫光股份:债还清了,包袱扔了,亚马逊暴涨
7月31日,亚马逊暴涨。 不是小涨,是直接跳空高开大涨。原因是什么?亚马逊云业务AI相关收入连续五个季度加速增长,资本开支远超市场预期,全部砸在AI基础设施上。亚马逊CEO明确说:“AI需求比我们能供应的还要大。” 不止亚马逊,微软、谷歌、Meta这些北美云巨头,2026年AI资本开支加起来超过3000亿美元,同比增长超过40%。钱花在哪?GPU服务器、数据中心网络、高速交换机——紫光做的正好是这些东西。 北美巨头这么砸钱,说明什么?说明AI算力基建不是讲故事,是真金白银在投,是真需求在驱动。
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紫光股份
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贵妃醉韭
中线波段
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WorkBuddy概念股名单
WorkBuddy是腾讯云自研桌面AI智能体,核心主体为腾讯控股(00700.HK),A股相关公司分为股权绑定、算力硬件、办公生态、垂直场景、网络安全、终端硬件六大类,所有合作均来自公开公告、官方合作新闻,代码核验无误。 一、股权深度绑定(腾讯参股,优先接入WorkBuddy) 1. 泛微网络(603039):腾讯持股约5%,OA龙头,子公司金融数据MCP已入驻WorkBuddy,企业审批、合同撰写智能体落地。 2. 博思软件(300525):腾讯第二大股东,电子票据、财政报销场景接入WorkB
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飞火资讯
躺平的公社达人
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从算力硬件到软件应用,国产模型全球登顶开启新周期
事件催化 OpenRouter官方此前对外披露,中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型,截至7月26日,中国模型近28天份额约为63.5%,美国模型仅为35.5%,占据全球三分之二市场份额,差距进一步拉大 MiniMax最新推出的H3模型能够生成更自然连贯的视频 月之暗面Kimi基于阿里2万块英伟达芯片集群构建 V4-Pro-PreviewDeepSeekV4Flash正式版作为284b小模型跻身国产开源Agentic模型第一梯队 字节跳动推出Seedance2、5模型:单次生成30秒高
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积小胜V大胜
2026-08-01 13:17:42
【申万计算机】超节点服务器汇总!
【申万计算机】超节点服务器汇总! 超节点带动利润率提升,此前8卡服务器平均净利率不足2%,超节点净利率范围3%-5%,Q2季报已经开始部分验证! [太阳]重点标的汇总如下: #高增速低估值的板块! 浪潮信息:CSP中份额领先,字节阿里优势明显,Q2业绩体现超节点弹性。预计26年利润65亿元,27年需求上行+超节点利润率提升有望突破100亿元。 华勤技术(电子):业绩确定性高,服务器行业份额进攻者。腾讯优势,新进大客户。预计26年利润50亿元+,其中服务器利润约15亿元;27年利润有望突破70亿元
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浪潮信息
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华勤技术
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新十倍游资
绝不追高的半棵韭菜
2026-08-01 16:32:02
国常会核准四个核电项目,相关板块及个股梳理
国常会本次核准项目:辽宁庄河一期、浙江金七门二期、广东太平岭三期、山东莱阳一期,合计 8 台三代核电机组,总投资超 1700 亿,以华龙一号技术路线为主。 一、核电运营商(项目投资主体,长期受益装机增长) 中国核电 庄河核电控股方,中核集团上市核电运营平台。手握大量在建、核准沿海核电项目,华龙一号主力运营主体;新项目核准持续扩充未来权益装机,长期增厚发电收益,现金流稳定。 大唐发电 参股辽宁庄河核电一期重要股东,直接受益东北首个华龙一号项目落地,依托沿海稀缺核电厂址资源分享项目长期收益。 中国广
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只买龙头的老司机
2026-08-01 08:22:49
事关核电,概念股梳理!
7月31日电,据新闻联播报道,当天召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。 此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程(3、4号机组),广东太平岭核电三期工程(5、6号机组),辽宁庄河核电一期工程(1、2号机组),山东莱阳核电一期工程(1、2号机组),共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力,据估算,上述新项目的总投资将超过1700亿元。 一、核电运营业主(本次获批项目直接受益主体) 中国核电(601985):旗下中核大唐庄河核电、中核象山核能分别为辽
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中国核电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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液冷从“可选项”到“必选项” ,液冷数据中心产业链投资逻辑深度剖析
在人工智能(AI)技术日新月异的当下,高算力需求正以爆发式态势持续增长。这一趋势直接促使数据中心的功率密度显著攀升。传统风冷散热方式在应对如此高强度的热负载时,愈发显得捉襟见肘。而液冷技术,凭借其高效散热、低能耗等显著优势,顺势崛起成为数据中心散热领域的璀璨新星。液冷已经从当初的可有可无,变成了一个必要的选项,液冷数据中心正成为AI产业舞台的焦点之一。中金公司预测,2026年将迎来液冷放量元年,全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元,同比增长273%,2027年仍有望保持高增长。本文将深入剖析
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五洋自控
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深度调整之后,8月买什么?——两周券商研报三源汇总(通达信/东财/万得)
一、市场全景:7月A股年内最深调整,8月修复窗口开启 1.1 两周市场表现 成交额:两市日均成交回落至约2.7万亿元(6月为3.13万亿),明显缩量 风格:银行、煤炭、石油石化等大盘价值抗跌;光模块、半导体、PCB、AI硬件全产业链系统性回撤 两融:从7月初3.03万亿历史峰值回落至2.60万亿上方,7月17日单日融资净偿还超800亿 港股:恒指+10.6%、恒生科技+5.8%、国企指数+11.6%,南向资金持续流入 1.2 调整的四大驱动 宏观:二季度实际GDP同比+4.30% 产业:Meta
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国泰海通
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贵妃醉韭
中线波段
2026-08-01 18:56:07
智能化军事体核心上市公司名单
要加强无人智能技术军事应用,深化网络信息体系建设运用,逐步构建智能化军事体。 智能化军事体系(感知-决策-指挥-无人作战-算力-电子对抗)相关A股上市公司 按指挥决策与军事大模型、空天态势感知、无人作战平台、军工算力芯片、电子对抗与通信、地面/海洋智能装备、军工安全与仿真七大核心赛道分类,所有标的代码核验无误,信息来自公司公告、券商研报、官方公开披露;以下内容不构成任何投资建议。 一、指挥决策/军事大模型/数字战场(智能化军事体系顶层核心) 1. 华如科技(301302):核心标的,自研XSim
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华如科技
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敛羽者
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AI应用补涨开启:WorkBuddy生态链的产业逻辑梳理
本文仅为行业信息整理与产业逻辑科普,不构成任何投资建议 7月,AI应用端在云厂商资本开支持续扩张的背景下,开始进入补涨阶段。腾讯WorkBuddy作为国内桌面端AI办公智能体的头部产品,其生态链正在从“概念”走向“落地”。 WorkBuddy不是普通的AI聊天框,而是一个跑在系统桌面层的原生智能体。它能直接跨软件操作——自动整理文档、导数据、做报表、查法规、比价格——不用在各个APP之间切来切去。现在开放MCP接口后,第三方厂商把自己的数据和功能接进去,相当于当年微信刚出小程序时第一批接入的厂商
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只买龙头的老司机
2026-08-02 08:05:29
AI应用火了!AI算力服务、AI视频、AI营销等概念股梳理
AI应用商业化第一份大规模答卷,来了。 微软刚交出的 2026 财年 Q4 财报,可能是今年最值得记住的一份成绩单:Copilot 付费席位破 3,000 万,单季翻倍,年化收入冲向 110 亿美元。超 90% 的财富 500 强已经在为 AI 买单。 这意味着什么?B2B 软件史上最大规模的付费迁移正在发生。"AI 能不能变现"已经不是问题——问题是,你的产品离客户的真实工作流到底有多近。 同时,字节跳动的动作同样不容忽视:7 月 31 日发布 Seedance 2.5,在长叙事、多模态参考和
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高抛低吸的老司机
2026-08-01 08:48:02
招标大幅增长,AI助力虚拟电厂规模化加速:虚拟电厂产业链及概念股梳理
2026年1-7月,全国虚拟电厂中标公示49个,仍在招标8个,两项同比均大幅增长。更大的变化是项目规模:单体投资从过去百万级跃升至亿元级:合肥新站区项目约1.67亿元,蚌埠淮上区项目近4.97亿元;大额项目占比同比提升超过60%。在能源转型与数字化浪潮的双重驱动下,虚拟电厂作为新型电力系统的关键一环,正逐步从理论走向实践,从“示范工程”迈向规模化盈利的新阶段。AI技术的深度融合,不仅重构了虚拟电厂的盈利逻辑,更推动了整个产业链的升级与变革。 一、虚拟电厂产业链全景解析: 虚拟电厂产业链可分为上游
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协鑫能科
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朗新科技
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高抛低吸的老司机
2026-07-14 13:09:30
海南2030年禁售燃油车,四大赛道核心受益标的梳理
近日,海南省正式将2030年全面禁售燃油车写入《“十五五”海南国家生态文明试验区规划》,成为中国首个明确落地省级禁售燃油车时间表的省份。从2019年首次提出构想到2026年正式落地,历时7年的政策铺垫,这一纸规划不仅是海南建设生态自贸港的关键一步,更像一颗投入新能源赛道的石子,在锂电池、新能源车、充电桩、智能电网等多个关联板块激起层层涟漪。不同于市场此前的短期炒作预期,这份规划的信号意义远大于区域增量价值,它标志着国内新能源汽车替代进程从“市场自发渗透”正式迈入“政策主动引导”的新阶段,也为A股
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道恩股份
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比亚迪
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新联电子
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A股投资日历
绝不追高的老韭菜
2026-08-01 18:14:47
投资日历:8月投资日历已更新 满屏的事件即将爆发
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色是最近更新的,红色加粗是相对重要的事件或数据。 8月重磅事件还是蛮多,具体的看上面的投资日历,下面具体讲下十个事件,类似事件一并提及,有些事件不方便写,表格也没有,排名不区分重要度,仅按时间顺序: 一、SpaceX上市后首份季报8月4日盘后发布 美东时间8月4日(周二)美股收盘后发布2026Q2季报(上市后首份公开财报),电话会议:美东 16:30(北京时间 8 月 5 日 04:30);8月6日美股首轮大规模解禁(9
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菩提本无树168
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深度拆解|六张网·新型电网:5万亿投资,逻辑、预期差、受益标的
一、什么是新型电网 很多人把新型电网等同于传统特高压。官方定义:主‑配‑微三层协同的完整网络体系,不只有特高压主干,超过一半投资投向配网改造,叠加智能微网、算电协同,解决新能源消纳+算力供电两大现实痛点,不是单纯老电网修修补补,是系统性重构 。 二、官方核心硬数据 1、十五五电网固定资产投资5万亿元以上,较十四五增长超80%;国网4万亿,南网合计约1万亿; 2、新增投产15回特高压直流绿电大通道,西电东送规模>4.2亿千瓦;6个区域互济工程,互济能力+4000万千瓦; 3、配网投资占总投资>50
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风华高科
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2026-07-31 16:51:32
Seedance2.5发布推动AIGC质变
【sd2.5正式发布|传媒|扩内需|可选消费AI应用|情绪叠满】 1、AI端,2027年7月31日Seedance2.5正式推出,推动传媒AIGC质变点。 30秒原生直出、50个全模态素材联合输入、3D白模预演有望助力AI工业级内容“质变点”,增加叙事连贯性,有助于满足广告、剧集、电影等专业内容需求。Seedance 2.5 有望将 AI视频从实验演示推进到可重复的生产管线,Seedance2.5通过改变专业AI视频工作流,有望定义下一代AI视频创作范式。 2、2026年7月31日,minim
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7.31个股信息差(惨案重现)
盘中段子汇总 OpenAI对GPT-5.6全产品线实施新定价:Luna降价80%,Sol新增Fast模式(易点天下、利欧股份、泛微网络、蓝色光标、中文在线、掌阅科技、福昕软件等) 字节跳动发布视频创作模型Seedance 2.5 国家发改委:下半年将多措并举推动经济持续向新向优向好发展 DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测 国家发改委:十五五算力网将新增直接投资4万亿(易点天下、麦格米特、利通电子、润建股份、宏景科技、美利云、润建股份等) 国家发展改革委:截至6月底全国智能算力规模达
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