【个股观点】理工能科：2024半年报业绩超预期-韭研公社

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【个股观点】理工能科：2024半年报业绩超预期

夜长梦山

2024-07-10 21:12:02 山西省

净利润同比增长88%-109%，第二成长曲线逻辑逐步验证【建投人工智能】

#事件： 2024H1公司预计实现归母净利润1.33亿元--1.48亿元，同比增长88.3%-109.7%。扣除1441万元的政府补助，实现扣非归母净利润1.19亿元--1.34亿元，同比增长90.5%-114.7%。

#单Q2增速： 24Q2归母净利润预计实现0.92亿元-1.07亿元，同比增长70.4%-98.1%。扣非净利润预计实现0.79亿元-0.94亿元，同比增长61.2%-91.8%。

#第二成长曲线逻辑逐步验证，量价齐升。公司于2023年推出MGA 8000的新款油色谱仪在线监测系统，迅速获得市场认可，今年来在国网多个省份中标，产品销量和均价稳步提升。公司单乙炔监测装置得到国网电科院认证，获得A+评级。单乙炔主要用在特高压变电站，将深度受益特高压建设和技改的高景气度。

#基石业务电力软件有望迎来新机遇公司是电力造价软件龙头，市占率在90%以上。随着新一轮定额清单的更新，公司的造价软件产品：配网工程计价通 D3 软件、主网清单软件等软件在上半年实现良好的销售。预计在电力体制改革的持续深化下，软件业务仍有较大成长空间。

预计公司2024-2026年收入分别为13.47、16.82、19.49亿元，归母净利润分别为3.32、5.02、6.05亿，同比增长35.02%、51.14%、20.54%，对应当前市值PE分别为17.8x、11.8x、9.8x。考虑公司的高股息、高成长、低估值，重点推荐，维持“买入”评级。

中信建投人工智能团队

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