【西部电子】看好果链设备商博众精工
韭菜多因子
买买买的老韭菜
2024-07-12 01:00:05 福建省
【西部电子】看好果链设备商博众精工🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看，3C订单同比增长20-30%，确认收入增速10%；新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右，新能源扭亏，给明年20x，可看140-160亿市值。1⃣3C：A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本，柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿（单条产线价值量4000w），供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样，iphone17硬件层面有较大升级，产线升级有望带动25-26年订单规模加速增长。低价版MR预计24Q4重新打样，预计25年底、26年初开始投产，订单规模有望达几亿元。2⃣新能源：持续推进开源节流，24年节省几千万元人工费用；订单方面，公司从去年下半年开始逐步调整订单结构，减少承接低毛利订单。24年目标实现明显减亏，25年有望达到盈亏平衡或盈利。3⃣新业务：1）半导体设备：共晶机24年有望实现2000w+营收，25-26年有望过亿；2）核心部件：3C订单增长显著，24年有望营收增长40%+。
最新的互动易公告如下：
同花顺金融研究中心07月11日讯，有投资者向博众精工提问， 董秘你好，请问贵司和阿斯麦有无业务往来合作，有无和特斯拉合作？ 公司回答表示，尊敬的投资者，您好！首先，感谢您对博众精工的关心。 公司与阿斯麦暂无业务往来，公司与特斯拉有业务合作。 同花顺金融研究中心07月11日讯，有投资者向博众精工提问， 董秘您好，请问公司A客户对未来两年设备产线的需求指引如何？A客户新产品是否需要购置新的设备或进行规模化的产线改造？公司半导体设备及相关业务是否有新进展？谢谢 公司回答表示，尊敬的投资者，您好！首先，感谢您对博众精工的关心。 1、鉴于公司与大客户之间签订的保密协议不方便透露具体产品订单情况，未来订单取决于客户相关产品的规划和市场需求； 2、客户新产品会形成对相关自动化设备及产线升级迭代需求，具体情况取决于客户相关产品生产工艺需求而定； 3、高速高精度固晶机方面，公司固晶机产品主要用于芯片贴装、摄像头模组组装等，目前针对大客户需求的固晶机仍在测试阶段；AOI检测设备新一代产品已研发完成。结论：果链自动化设备投资性价比凸显，盘面看高位贝塔大票有资金在兑现，本轮自动化设备急需补涨，位置低，估值低，8-9月份会有很强的催化，建议高低切，重视博众精工二季度业绩大概率超预期，快克智能业绩稳健增长，整体估值较低，快克是新晋苹果国内十大供应商之一，但营收最小，未来有SKU和份额提升的逻辑。今年苹果订单有望超过4个亿，去年1亿，弹性最大的公司当属快克！博众 快克主推，强烈建议关注，重视。。。
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