卫星方面去年已经发过航天智装的硬逻辑,可以自行去查看
上海翰讯也很硬没必要在吹了
今天说一下商业火箭的逻辑 都是想到哪里说哪里
商业火箭最重要的点是:运力-价格-可回收-稳定性
也是目前制约商业航天快速发展的核心因素,商业航天发展速度其实全看火箭
卫星技术成本等对我国来说没有制约性
比如星链的猎鹰九号一箭20星等等都是为了降低成本
类似星链低轨卫星的寿命正常5年,以后可能会长一些8年-10年,也不会过于长。
目前我国申请的卫星总数超过3W颗,低轨卫星的战略意义可以自行搜索。
上海垣信也就是G60融资67亿可见非一般重要
按3万颗算按寿命分5年发射平均每天要发散16颗以上
有人可能说没有这么多,即便是1万颗也会形成常态化发射
马斯克目前已经发散6000多颗了,所以垣信一口气融67亿说明了有些东西已经迫在眉睫了要加速了,明显带着任务去的
商业火箭主要采用液体火箭发动机
发动机是火箭的“心脏”,也是火箭技术含量最高、难度最大的部件之一,研制液体火箭首先需要突破的就是发动机。
液体燃料火箭发动机的燃料分为两个部分,氧化剂和燃料,发动机工作的时候需要将两者快速混合在一起才能燃烧,而功率越大烧的越快,对燃料供应速度的要求也就越大。不然燃料中断了之后发动机就熄火了,这就需要燃料泵来讲燃料泵进燃烧室,但是这个泵就是一个很难的点,如何让一个大泵在太空的极端高温或者低温环境当中正常运行还能快速泵出燃料就已经很难了,除此之外还有燃烧室的材质,高温燃气从这里喷出对这里的结构有着很大要求,一定要有足够强度才能正常运行。我国现在研发的长征系列火箭就面临类似问题。(此段摘录)
液体火箭发动机主要由推力室、涡轮泵、燃气发生器(或预燃室)、火药启动器和各种阀门、调节器、管路等组成。其中,涡轮泵又可分为气体涡轮、燃料泵和氧化剂泵等几个部分。
目前的火箭液体发动机就类似以前制约我们汽车发展的汽车发动机一样。
也是火箭价值的最大量,谁能够率先破局就能形成很好的回报比。
别的下次再讲有的也没有查的很准确,今天先说最核心的涡轮泵
用Space-X举例梅林(Merlin)和猛禽(Raptor)两大系列液体发动机,前者是猎鹰九号的发动机,后者是星舰的发动机,代表着目前火箭发动机技术的前沿。这两款发动机,也是Space-X在商业火箭发射能形成优势地位的关键因素。
在梅林发动机的改进历程中,涡轮泵作为火箭发动机的“心脏”,经历了不断的优化和升级。从Merlin1A到Merlin1D,发动机的地面比冲和推力得到了显著提升,这其中涡轮泵的改进是核心中的核心,也是发动机进步的关键因素。
总的来说,Space-X的涡轮泵技术在火箭发动机领域中处于领先地位。不管是梅林系列发动机还是猛禽发动机,其核心涡轮泵都经过了考验。
目前国内商业火箭第一梯队星际荣耀、星河动力、蓝箭航天、中科宇航、天兵科技、东方空间。基本都是有各自优势。
目前消息上看好像进度最快的是蓝箭航天
天兵科技去年发射的“天龙二号”遥一液氧煤油火箭,使用航天六院研制的液发-102发动机,完成中国液体火箭的成功首飞。
这里说下航天六院是正经的液体火箭国家队,但是吧因为某些原因其中一个关键人物去了蓝箭航天,感兴趣的可以搜索下张小平,具体不在叙述。
说了一堆 回归正题吧
火箭最核心涡轮泵
涡轮泵主要由诱导轮、离心轮、涡轮、动密封、轴承、轴系支承系统和壳体等组成。轴承和动密封是涡轮泵的核心和关键部件,也是影响液体火箭发动机涡轮泵安全可靠工作的重要环节,摸清轴承的寿命和使用工况以及考核动密封性能与可靠性对发动机以及火箭至关重要。
在涡轮泵内,轴承起支撑轴系结构的作用,并保证足够的回转精度。低温轴承试验的主要目的是为考核轴承在低温环境下加载高速运转,摸清轴承使用边界。
动密封的功能是将两种介质隔离开,防止相遇,避免爆炸的危险,从而保证涡轮泵工作安全可靠。动密封试验的主要目的是考核动密封设计可靠性,获得动密封工作泄漏量。
火箭最核心涡轮泵,涡轮泵核心轴承和密封,也是大部分火箭会不会出问题的关键。
航天类的轴承轴研所基本是垄断性质的从国家队长征系列,神州系列,嫦娥等等,全部是轴研所供应。
以下是互动易回复
下面是配套第一梯队商业火箭
所以说轴研所的火箭轴承是商业火箭根本绕不过去的最核心东西,都是和火箭配套开发也不存在替代的可能,最主要是行业壁垒太高,基本无可替代,市占率超过90%,这个也不太可能从国外购买,不然随时可以卡脖子。
轴研所-是国机精工100%全资子公司
所以个人非常看好国机精工,主要感觉还是看介入位置的问题
现在基本是产多少卖多少,已经在扩产的路上。
实际上国机精工同时拥有轴研所.三磨所两大国家级研究所。
三磨所半导体方面也是国机精工后期发力的核心资产
不得不说国机的董秘回答问题都很硬气,也间接说明了公司的硬实力。
个人比较喜欢这种行业壁垒够高,有核心资产的公司,不是那种成天蹭概念的公司。
个人分析仅作参考,至于买点自行把握。
以上是6月初写的,大盘这样子 量也没有 高位实在不敢吹 发了容易坑人 所以一直存的草稿没有发 下面是才写的
轴承另外两个未来放量预期就是工业母机和大功率风电轴承
公司生产精密机床轴承及电主轴产品
去年的机床工具销售是4.81亿,毛利率57.66.
机床轴承是影响机床性能的关键部件,提供高精度、准确度和长寿命,对于高速和高温应用至关重要。也是影响机床精度的核心部件。
大功率风电轴承
投资者:董秘 你好!请介绍一下公司风电轴承业务2023年及2024年一季度的营收及毛利率情况?
国机精工董秘:您好,2023年及2024年一季度,公司风电轴承业务保持了较好的增长态势,感谢您的关注。
洛阳轴研科技大力发展风电轴承产业,助推国家清洁能源行业的发展,是推动实现“双碳”目标的应有之义。近年来,轴研科技强化科技创新引领,通过科研团队不懈攻关、攻克了大功率风电轴承“卡脖子”技术,成为国产风电轴承行业的技术标杆,为助推国家清洁能源发展、实现“碳达峰、碳中和”做出了巨大贡献。
总结下:
火箭,卫星等航天轴承基本就是垄断地位。
工业母机的国产替代的核心东西
风电轴承也是国产替代,增量预期都没啥问题,
国家级研究所不是吹的,只要轴承方面的都不是问题,实力在那摆着呢。
说说半导体业务方面这些之前都有人发过大概说下
三磨所的超硬材料主要就是半导体的切割砂轮和划片刀为主。
国产划片刀市占率看数据目前大概是9%
国内半导体加工用金刚石工具市场中划片刀占比较大,为 55%,是先进封装里非常大的耗材之一。
国机精工在半导体封测材料领域,公司从划片刀和减薄砂轮做起,拓展到UV膜、陶瓷吸盘等周边产品,逐渐进入核心封测企业供应链,主要对华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司供应,2022年营收约为2亿,毛利率达60%,形成对日本DISCO的进口替代。
半导体耗材的国产替代 目前也是稳定放量中。
这个参考三超新材,如果单说超硬材料,三超去年超硬材料就5000W。
基本面三超和国机精工比差的很远,人气嘛,目前国机精工差的很远。人气都是涨出来的
这货最大的问题就是有定增,不知道什么时间能结束,不然早有人动手了。。
还有个主业金刚石,这个没啥好说的,基本面没问题,都有人讲过。
非产业链,之前发过的大部分最后都有不错的兑现,
个人分析,只研究基本面,买卖点自行把控,中期低吸布局没啥问题,短期目前这无量市场,这大盘,没法说
不是基本面好就能行,天时地利人和,缺一不可。
有补充的朋友可以留言
个人研究,比较懒,写东西少,评论点赞是我下次写的动力.....